- Netflix y Coinbase se roban el protagonismo en el pre-mercado. Hoy ambas operan al alza.
- Wall Street opera con calma ante disminución de probabilidades de ver alzas en la próxima reunión de la Fed.
- Petróleo WTI cotiza con alza de +1.41% y en torno a los $72.40 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el miércoles, ya que los inversores mantuvieron la cautela antes de los datos de inflación y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, mientras que los datos de exportaciones chinas de mayo, peores de lo esperado, afectaron al sentimiento.
Los principales índices de Wall Street terminaron al alza el martes, con el S&P 500 (.SPX) subiendo casi un 20% desde sus mínimos de octubre de 2022, respaldado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal mantendrá estables los tipos de interés en su reunión de política monetaria del 13 y 14 de junio.
Las acciones estadounidenses también se han visto impulsadas por un repunte de los valores de megacapitalización y una temporada de resultados mejor de lo esperado. Sin embargo, algunos analistas afirman que la recogida de beneficios podría estar a la vuelta de la esquina para las grandes tecnológicas y otros grandes valores de crecimiento.
Se espera que los datos de inflación en EE.UU. muestren que los precios al consumo se enfriaron ligeramente en mayo, pero es probable que los precios subyacentes se hayan mantenido elevados, y se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés.
Los participantes en el mercado monetario ven un 75% de posibilidades de que el banco central estadounidense no suba los tipos de interés en la reunión de junio, pero sí en julio, según la herramienta Fedwatch de CME.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que mejor refleja las expectativas de tipos de interés, bajó 2 puntos básicos (pb), lo mismo que la caída del rendimiento de los bonos a 10 años.
Las exportaciones chinas de mayo cayeron un 7,5% interanual, mucho más que la caída prevista del 0,4% y el mayor descenso desde enero, lo que aumenta la preocupación por la demanda mundial.
A las 5:37 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 43 puntos, o 0,13%, los e-minis del S&P 500 perdían 3,5 puntos, o 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 23,25 puntos, o 0,16%.
Entre los valores individuales, Netflix (.NFLX.O) subió un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización después de que Wells Fargo elevara el precio objetivo de la acción a 500 dólares desde 400 dólares por acción, el más alto de Wall Street, según Refinitiv.
Las acciones de Coinbase (.COIN.O) subieron un 3,9% después de tocar un mínimo de siete meses el martes, ya que la Comisión de Bolsa y Valores demandó a la mayor bolsa de criptomonedas de EE.UU., acusándola de operar ilegalmente, sin haberse registrado primero con el regulador.
Ark Invest, de Cathie Wood, compró el martes 419.324 acciones de Coinbase.
Las acciones de Yext Inc saltaron un 18,4% premarket después de que la firma de marketing online con sede en Nueva York elevara su previsión de ganancias anuales.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar cayó el miércoles, al desvanecerse las posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés la semana que viene, mientras que el dólar canadiense tocó máximos de un mes, al aumentar las apuestas a que el país subirá los tipos, y la lira turca alcanzó mínimos históricos.
El dólar australiano alcanzó máximos de tres semanas por encima de los 0,67 dólares, tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de elevar el tipo de interés de referencia hasta máximos de 11 años el martes, y después de que el gobernador Philip Lowe señalara que se prevén más subidas de tipos, a pesar del mayor riesgo de desaceleración económica.
El índice del dólar ha subido casi un 3% en el último mes, en parte gracias a las expectativas de que la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene, mantenga los tipos al alza durante más tiempo.
No obstante, los operadores atribuyeron una mayor probabilidad a que el BoC vuelva a subir los tipos de interés canadienses a última hora del miércoles. El dólar estadounidense cotizaba en mínimos de un mes frente a su homólogo canadiense, en torno a 1,3386 dólares canadienses.
El BoC fue el primer gran banco central del mundo en pausar su campaña de subidas de tipos en enero.
Frente al dólar, la libra esterlina subió un 0,3%, hasta 1,2456 $, mientras que el yen japonés avanzó un 0,2%, hasta 139,40 $, y el euro un 0,2%, hasta 1,0718 $.
El yuan apenas reaccionó a los datos que indicaban que las exportaciones chinas se contrajeron mucho más deprisa de lo previsto en mayo y las importaciones cayeron, aunque a un ritmo más lento, ya que los fabricantes se esforzaron por encontrar demanda en el extranjero y el consumo interno se mantuvo aletargado.
El yuan subía un 0,1%, a 7,1223. La moneda subió a finales del año pasado después de que el gobierno desmantelara su estricta política COVID-19, que había suprimido la actividad económica normal.
Pero el esperado rebote post-pandémico se ha desinflado rápidamente en China, aumentando la preocupación por los riesgos para la economía mundial cuando uno de sus motores clave da muestras de flaquear. El yuan se encuentra ahora en mínimos de seis meses.
Por otra parte, la lira turca cayó hasta un 7,6%, hasta un mínimo histórico de 23,16 por dólar estadounidense.
En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin cayó un 2,3%, hasta 26.610 dólares, tras subir casi un 6% el martes.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) demandó el martes a Coinbase (COIN.O), acusando a la mayor plataforma estadounidense de criptodivisas de operar ilegalmente por no haberse registrado como bolsa, un día después de haber demandado a Binance, la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, y a Changpeng Zhao, su director ejecutivo.
El token BNB de Binance se encaminó a una caída semanal del 9%, con un descenso del 1,9% en el día.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron el miércoles, ya que el sorprendente compromiso de Arabia Saudí de aumentar los recortes de producción durante el fin de semana pesó más que los débiles datos de exportaciones chinas y el aumento de las reservas de combustible en Estados Unidos.
Los futuros del crudo Brent subían 36 centavos, o un 0,5%, a 76,65 dólares el barril a las 0949 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate ganaban 37 centavos, o un 0,5%, a 72,11 dólares.
Ambas referencias subieron más de un dólar el lunes tras la decisión de Arabia Saudí el fin de semana de reducir la producción en 1 millón de barriles diarios (bpd) hasta los 9 millones de bpd en julio.
Los precios cayeron a principios de la sesión por los débiles datos económicos chinos y el aumento de los inventarios de combustible en Estados Unidos.
Las exportaciones chinas se contrajeron mucho más rápido de lo esperado en mayo y las importaciones cayeron, aunque a un ritmo más lento, ya que los fabricantes lucharon por encontrar demanda en el extranjero y el consumo interno se mantuvo lento.
Los datos del miércoles también mostraron que las importaciones de crudo en China, el mayor importador de petróleo del mundo, aumentaron a su tercer nivel mensual más alto en mayo, ya que las refinerías acumularon inventarios.
Una nota de JP Morgan mostró que la cobertura de crudo a plazo en el país ha subido, lo que indica que las refinerías no han aumentado las tasas de procesamiento, sino que están almacenando petróleo.
Los inventarios estadounidenses de gasolina, por su parte, aumentaron en unos 2,4 millones de barriles y los de destilados en unos 4,5 millones de barriles en la semana finalizada el 2 de junio, según informaron el martes fuentes del mercado citando cifras del Instituto Americano del Petróleo.
La inesperada acumulación de inventarios de combustible suscitó preocupación por el consumo del principal consumidor de petróleo del mundo, especialmente por el aumento de la demanda de viajes durante el fin de semana del Día de los Caídos.
La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) dijo el martes que la producción de crudo estadounidense este año aumentaría más rápidamente y que los incrementos de la demanda serían más lentos de lo previsto anteriormente.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una nueva decisión de política monetaria del Banco de Canadá.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX
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