• El Nikkei 225 continúa con alzas y quiebra los 36.000 puntos en medio de tendencia alcista de la bolsa en Tokio.
  • Las criptomonedas detienen las caídas en niveles clave en medio de un día festivo para la bolsa de EEUU. DXY opera en rango.
  • Petróleo WTI cae -1.6% y cotiza en torno a los $71.52 usd/barril.

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Pre mercado: El Nikkei 225 continúa con alzas y quiebra los 36.000 puntos en medio de tendencia alcista de la bolsa en Tokio.

Las acciones globales se mantuvieron en su mayoría estables el lunes, mientras los mercados estadounidenses cerraron por un feriado, y las acciones chinas cayeron ligeramente después de que el banco central del país inquietara a los inversores al omitir un esperado recorte de tasas.

El índice mundial de acciones de MSCI (.MIWD00000PUS) estaba ligeramente más bajo en las operaciones europeas. Ha caído alrededor del 0.35% en lo que va del año después de repuntar un 20% en 2023.

El índice CSI 300 de China (.CSI300) cayó a su nivel más bajo desde 2019, pero terminó con una baja del 0.1% mientras los inversores digerían la decisión del banco central de dejar sin cambios su tasa de política a mediano plazo el lunes, desafiando las expectativas de un recorte.

A pesar del inicio tranquilo del lunes, los inversores se preparan para una semana ocupada con datos sobre el crecimiento del cuarto trimestre de China, la inflación del Reino Unido y las ventas minoristas de EE. UU., todos programados para el miércoles.

También estarán escuchando atentamente a los funcionarios de los bancos centrales, especialmente a Christopher Waller de la Reserva Federal, cuyo giro dovish a fines de noviembre ayudó a disparar los mercados y que hablará el martes.

El índice STOXX 600 de Europa (.STOXX) bajó un 0.3% el lunes ya que un aumento en los rendimientos de los bonos de la zona euro afectó el atractivo de las acciones. Terminó la semana anterior prácticamente sin cambios.

El FTSE 100 de Gran Bretaña (.FTSE) bajó un 0.2% y el DAX de Alemania (.GDAXI) cayó un 0.3%.

Los operadores esperan alrededor de 165 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed este año, y ven un 80% de posibilidades de que comiencen en marzo, según el precio del mercado monetario.

Los futuros del S&P 500 bajaron un 0.1%, con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de Martin Luther King, Jr., lo que significa que el comercio de bonos del Tesoro estaba cerrado.

El rendimiento del bono a 10 años de Alemania subió unos 6 puntos básicos al 2.2% después de que el economista jefe del Banco Central Europeo dijera que recortar las tasas demasiado rápido podría ser contraproducente.

Las acciones japonesas continuaron brillando, con el índice Nikkei 225 (.N225) alcanzando un nuevo máximo de 34 años por encima de 36,000. El mercado ha sido impulsado por caídas en el yen y en los rendimientos de los bonos de EE. UU. en los últimos días.

El enfoque de los líderes mundiales y ejecutivos que se reúnen para la 54ª reunión del Foro Económico Mundial esta semana en Davos, Suiza, será la política global.

Sin embargo, los mercados mostraron una reacción limitada a la victoria del gobernante Partido Democrático Progresista en Taiwán durante el fin de semana, un resultado que desagradó a Pekín.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yuan cayó el lunes a un mínimo de un mes después de que el banco central de China sorprendiera a los mercados manteniendo estable su tasa de política a mediano plazo, mientras que el dólar cambió poco durante el día festivo de Martin Luther King (MLK) Jr.

El Banco Popular de China (PBOC) dejó sin cambios las tasas de interés al renovar préstamos de política a mediano plazo que vencían, desafiando las expectativas del mercado de un recorte para respaldar la recuperación económica post-pandémica irregular de China.

Eso envió al yuan en tierra a un mínimo de un mes de 7.1813 por dólar antes de recuperar algunas de esas pérdidas para cotizar con una baja del 0.08% en 7.1749.

Su contraparte en el extranjero cayó hasta 7.1906 por dólar, permaneciendo cerca del mínimo de un mes del viernes.

Sin embargo, los recortes de tasas todavía están sobre la mesa, agregó.

El producto interno bruto (PIB) del cuarto trimestre de China, la producción industrial de diciembre, las ventas minoristas y la tasa de desempleo están entre los principales indicadores económicos que se publicarán el miércoles, y que probablemente proporcionarán más claridad sobre las perspectivas de la segunda economía más grande del mundo.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis pares, cambió poco con un aumento del 0.07% a 102.58, antes del feriado del Día de Martin Luther King en EE. UU. el lunes.

Las apuestas a los recortes de la Fed este año, comenzando tan pronto como en marzo, han aumentado después de que los datos del viernes mostraron que los precios al productor en EE. UU. cayeron inesperadamente en diciembre, provocando una caída en los rendimientos del Tesoro en respuesta.

El precio del mercado ahora indica una probabilidad del 77% de que el banco central de EE. UU. comience a reducir las tasas en marzo, en comparación con una probabilidad del 68% hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.

En el mercado más amplio, los operadores también tienen su atención en un informe sobre la inflación del Reino Unido que se publicará más adelante en la semana, ya que el foco del mercado sigue siendo cuán pronto los principales bancos centrales a nivel mundial podrían comenzar a reducir las tasas este año.

La libra esterlina bajó un 0.2% a $1.2725, aunque se mantuvo cerca de un pico de dos semanas alcanzado la semana pasada.

El euro se mantuvo cerca de la marca de $1.10 y estuvo plano en el día a $1.0946.

En Asia, el yen siguió bajo presión, bajando un 0.5% a 145.69 por dólar ante las expectativas de que el Banco de Japón probablemente mantenga sus configuraciones de política ultraflexibles sin cambios en su próxima reunión de política la semana que viene.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo perdieron más del 1% el lunes, ya que el impacto limitado del conflicto en Medio Oriente en la producción de crudo llevó a la toma de beneficios después de que los referentes del petróleo ganaran un 2% la semana pasada.

Los futuros del crudo Brent bajaron $1.14, o aproximadamente un 1.5%, a $77.15 el barril a las 1250 GMT y el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. perdió $1.15, o un 1.6%, a $71.53.

Varios propietarios de petroleros se mantuvieron alejados del Mar Rojo y varios petroleros cambiaron de rumbo el viernes después de que EE. UU. y Gran Bretaña lanzaron ataques contra objetivos hutíes en Yemen tras los ataques del grupo respaldado por Irán a la navegación en respuesta a la guerra de Israel contra Hamas en Gaza.

El conflicto también ha retrasado al menos a cuatro petroleros de gas natural licuado que viajaban por la zona.

El domingo, la milicia hutí amenazó con una “respuesta fuerte y efectiva” después de que Estados Unidos realizara otro ataque durante la noche. Más tarde, EE. UU. dijo que derribó un misil disparado contra uno de sus barcos desde Yemen.

El principal negociador de los hutíes en Yemen advirtió el lunes que los ataques a los barcos que se dirigen hacia Israel continuarán.

Hasta ahora no ha habido pérdidas en el suministro de petróleo, pero la interrupción del transporte está ajustando indirectamente el mercado al mantener 35 millones de barriles en el mar debido a los viajes más largos que los transportistas tienen que realizar para evitar el Mar Rojo, escribieron los analistas de Citi.

En Libia, personas que protestaban contra la corrupción percibida amenazaron con cerrar dos instalaciones más de petróleo y gas después de cerrar el campo de Sharara de 300,000 barriles por día el 7 de enero.

La situación económica también sigue siendo algo sombría y el Banco Central Europeo (BCE) advirtió el fin de semana pasado contra recortar las tasas de interés demasiado rápido.

Con la inflación aparentemente cerca de caer a los niveles objetivo, los mercados han apostado rápidamente a que el BCE controlará las tasas de interés que se aumentaron el año pasado para sofocar la inflación persistente.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto ya que es festivo por el día de Martin Luther King Jr en Estados Unidos.

Nikkei 225 supera los 36.000 puntos. Las criptos frenan las caídas y el DXY mantiene el rango.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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