• Nikkei sube +1.89%, alcanza nuevo máximo histórico tras quebrar los 40.000 puntos.
  • Dollar Index (DXY) mantiene las alzas y se mantiene sobre los 104.00.
  • Petróleo WTI sube +1.87% y opera en torno a los $79.75 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Nikkei en máximos históricos tras declaraciones de Ueda. Dollar Index gana impulso.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron débiles el viernes después de un repunte en la sesión anterior, impulsado por el entusiasmo sobre el potencial de la inteligencia artificial y una lectura de inflación que fortaleció las apuestas de recortes de las tasas de interés para junio de este año.

El Nasdaq (.IXIC), de gran tecnología, cerró en un máximo histórico el jueves, impulsado por las ganancias en acciones vinculadas a la inteligencia artificial, como el diseñador de chips Nvidia (NVDA.O), y su rival Advanced Micro Devices. (AMD.O), abre una pestaña nueva, que alcanzó un pico histórico.

Las acciones de Nvidia, el impulsor clave del repunte liderado por la IA en Wall Street este año, subieron un 0,9% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las de Advanced Micro Devices subieron un 2,6% después de un aumento del 9% en la sesión anterior.

El repunte de Wall Street encontró más apoyo cuando el informe de gastos de consumo personal (PCE) estuvo en línea con las expectativas del jueves y mostró que el crecimiento anual de la inflación fue el más pequeño en tres años.

Aún así, algunos analistas señalaron señales de persistentes presiones sobre los precios que representan una amenaza a las perspectivas de recortes de tasas en la primera mitad del año.

Sumándose al sentimiento de aversión al riesgo el viernes, New York Community Bancorp (NYCB.N), abre nueva pestaña, cayó un 25,5% después de que el prestamista regional dijera que había encontrado “debilidades materiales” en los controles internos relacionados con su revisión de préstamos y revisó su cuarto -Pérdida trimestral 10 veces superior a las cifras indicadas anteriormente.

Las acciones de otros bancos regionales Zions Bancorp (ZION.O), abre una pestaña nueva y Keycorp (KEY.N), abre una pestaña nueva cayeron un 2,0% y un 1,3%, respectivamente.
A las 7:05 a.m., hora del Este, los e-minis del Dow bajaron 41 puntos, o un 0,11%, los e-minis del S&P 500 bajaron 4 puntos, o un 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 subieron 3,25 puntos, o un 0,02%.

Los tres índices registraron sus cuartas ganancias mensuales consecutivas el jueves, mientras que el S&P 500 (.SPX), abre una nueva pestaña, registró un nuevo máximo de cierre, ya que la euforia en torno a la IA y una sólida temporada de resultados del cuarto trimestre impulsaron a las acciones a nuevos máximos en febrero.

Los inversores ahora esperan datos sobre la actividad manufacturera y la confianza del consumidor, así como comentarios de los funcionarios de la Fed, incluida la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, más tarde ese día para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

Entre otras acciones, la empresa de ciberseguridad Zscaler (ZS.O), abre una nueva pestaña, perdió un 7,5%, ya que la compañía informó mayores gastos operativos en el segundo trimestre.

Dell Technologies (DELL.N), abre una pestaña nueva, subió un 22,3% después de que el fabricante de computadoras personales pronosticara ingresos y ganancias anuales por encima de las estimaciones de Wall Street, apostando por la demanda de sus servidores de inteligencia artificial.

Autodesk (ADSK.O), abre una pestaña nueva ganó un 8,7% ya que el pronóstico de ingresos anuales de la compañía superó las expectativas sobre la demanda resistente de sus productos de software de diseño.
Apple (AAPL.O), abre pestaña nueva, cayó un 0,8% después de que la corredora Goldman Sachs eliminara las acciones del fabricante del iPhone de su lista de condenas.

Everbridge (EVBG.O), abre una nueva pestaña subió un 24,1% después de que la firma de capital privado Thoma Bravo aumentara su precio de oferta para la empresa de software, valorándola en alrededor de 1.800 millones de dólares.

Los datos mostraron que los precios estadounidenses, medidos por el índice PCE objetivo de la Reserva Federal, repuntaron en enero en línea con las expectativas, mientras que la inflación anual cayó al nivel más bajo en tres años.
Los operadores que apuestan por las tasas de interés ahora ven una probabilidad de aproximadamente el 67% de que el primer recorte de tasas de la Fed se produzca en junio, frente al 63% del jueves, según la herramienta FedWatch de CME.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen cayó frente al dólar el viernes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijera que era demasiado pronto para cantar victoria en cuanto a llevar la inflación al nivel deseado.

Mientras tanto, el dólar tuvo pocos cambios frente a sus otros pares importantes, el bitcoin se tomó un respiro después de su alza el mes pasado y el yuan de China cayó después de débiles datos manufactureros.

Frente al yen, el dólar subió un 0,26% a 150,36, después de subir un 6,3% en los dos primeros meses del año. Las medidas colocaron a la moneda japonesa cerca de sus niveles más débiles desde noviembre y no muy lejos de su nivel más bajo desde 1990.

Ueda dijo “No creo que hayamos llegado todavía a ese punto” el viernes cuando se le preguntó si estaba a la vista una tasa de inflación sostenible del 2%.

En contraste con las recientes batallas de la mayoría de las economías mundiales contra la creciente inflación, Japón está tratando de impulsar los aumentos de precios después de años de demanda anémica. Los comentarios de Ueda parecieron contrarrestar la sugerencia de un colega del jueves que insinuaba la necesidad de abandonar la política monetaria ultralaxa, impulsando al yen.

El índice dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, registró pocos cambios a 104,13. Subió un 0,3% el jueves después de los datos de inflación, y un 2,7% en enero y febrero.

El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,0807 dólares, reaccionando poco a las cifras que mostraban que la inflación de la zona euro se desaceleró ligeramente menos de lo esperado a 2,6% en febrero, desde 2,8% en enero.

La moneda de la zona euro se ha negociado dentro de un rango de 1,07 dólares a 1,11 dólares desde noviembre, mientras los inversores han luchado por determinar cuándo el BCE y la Reserva Federal comenzarán a recortar las tasas.

El yuan extranjero de China se debilitó ligeramente después de que datos de una encuesta mostraran que la actividad fabril se contrajo por quinto mes consecutivo en febrero. La última vez que cambió de manos fue a 7,2139 por dólar, un descenso de alrededor del 1,3% desde principios de año.

Bitcoin subió por última vez un 1% a 61.900 dólares después de registrar en febrero su mayor ganancia mensual desde 2020, impulsada por el efectivo invertido en fondos cotizados en bolsa.

El franco mostró poca reacción ante el anuncio del presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, de que dimitiría después de 12 años. Por última vez bajó ligeramente a 0,8856 francos por dólar.

Nikkei en máximos históricos tras declaraciones de Ueda. Dollar Index gana impulso.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo subieron el viernes y se encaminaban a ganancias semanales, mientras los mercados esperaban la decisión de la OPEP+ sobre los acuerdos de suministro para el segundo trimestre, al tiempo que sopesaban los nuevos datos económicos de Estados Unidos, Europa y China.

Los futuros del Brent para mayo subían 83 centavos, o un 1,01%, a 82,74 dólares el barril hacia las 1050 GMT. El contrato de futuros del Brent para abril expiró el 29 de febrero a 83,62 dólares el barril.
El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para abril subía 81 centavos, o un 1,04%, a 79,07 dólares el barril.

Ambos contratos subieron más de 1 $ por barril en sus máximos intradiarios. El WTI va camino de subir un 3,4% esta semana, mientras que, tras el cambio de meses contractuales, el Brent se sitúa en torno a un 1,4% por encima del precio de liquidación de la semana pasada.

Se espera una decisión sobre la prórroga de los recortes de la OPEP+ en la primera semana de marzo, según las fuentes, y se espera que los distintos países anuncien sus decisiones.

Un sondeo de Reuters mostró que la Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 26,42 millones de barriles diarios (bpd) en febrero, 90.000 bpd más que en enero.

Las fuertes expectativas de que Arabia Saudí mantenga en abril los precios a plazo del crudo que vende a sus clientes asiáticos con pocos cambios respecto a los niveles de marzo también apuntalaron el mercado el viernes.

Por el lado de la demanda, la actividad manufacturera china se contrajo por quinto mes consecutivo en febrero, según mostró una encuesta oficial.

La inflación de la zona euro cayó en febrero, según Eurostat, pero tanto la inflación general como la subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, no alcanzaron las expectativas de los analistas.

Sin embargo, el índice estadounidense de gastos de consumo personal (PCE) mostró el jueves una inflación en enero en línea con las expectativas de los economistas, reforzando las apuestas del mercado por un recorte de los tipos de interés en junio.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI manufacturero de EEUU a las 10:00 NY.

Nikkei en máximos históricos tras declaraciones de Ueda. Dollar Index gana impulso.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.