• Acciones se relajan antes de la evaluación de la realidad de Nvidia
  • ¡Palo Alto Networks reporta buenos ingresos y utilidades pero su acción se derrumba mas de un 20%! – ¿Por que?
  • Llega el día de los resultados de NVIDIA – ¿Lograra romper el techo en 746 o volverá a la zona de 600?
  • El A50 de China explota y llega a precios de noviembre de 2023 – ¡Ha subido mas de un 3% durante la noche!

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Las acciones se relajan antes de la evaluación de la realidad de Nvidia y las actas de la Reserva Federal.


Las acciones globales retrocedieron el miércoles antes de los informes de ganancias de Nvidia (NVDA.O), que muchos anticipan justificarán la expectación en torno al repunte impulsado por la inteligencia artificial en 2024, y de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal.

En cuanto a las materias primas, las medidas de las autoridades chinas para impulsar el crecimiento económico en el mayor consumidor mundial de materias primas han generado dudas sobre las perspectivas de crecimiento, lo que afectó al petróleo crudo y al mineral de hierro. Las acciones en Europa operaron a la baja en el día, ya que las acciones de HSBC (HSBA.L) cayeron un 7% después de que el banco más grande de la región informara de un beneficio anual récord que no cumplió con las expectativas de los analistas.

El índice STOXX 600 (.STOXX) bajó un 0.1%, pero se mantuvo cerca de máximos históricos. El MSCI All-World (.MIWD00000PUS) cayó un 0.1%.

El foco del día estará en las ganancias de Nvidia, que se publicarán después del cierre del mercado estadounidense. Las ganancias de Nvidia y sus perspectivas podrían determinar el sentimiento del mercado de valores en las próximas semanas, ya que las acciones relacionadas con la inteligencia artificial han sido un fuerte impulsor de los rendimientos.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablará más tarde el miércoles, al igual que Swati Dhingra, miembro del comité de tasas del Banco de Inglaterra.

“Un aspecto importante serán las ganancias de Nvidia después del cierre en EE. UU. Además de las decisiones de los bancos centrales, obtendremos las actas del FOMC de la reunión de enero y escucharemos a Bostic de la Fed y a Dhingra del BoE”, dijo el estratega de Deutsche Bank, Jim Reid.

Las acciones de Nvidia cotizaron un 1.6% a la baja en las operaciones previas al mercado el miércoles. Los futuros del Nasdaq cayeron un 0.4%, mientras que los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0.24%. Mientras tanto, las acciones chinas de alto rendimiento registraron una ganancia del 1.4% en el día (.CSI300), un día después de la mayor reducción hasta el momento en la tasa hipotecaria de referencia del país, ya que las autoridades intensificaron los esfuerzos para apoyar el mercado inmobiliario.

“Los reguladores son cautelosos y adoptan un enfoque gradual, con la posibilidad de introducir medidas adicionales si es necesario”, dijo Jian Shi Cortesi, Director de Inversiones de GAM Investments para Asia/China Growth Equities. “El sentimiento del mercado ha mejorado ligeramente, pero la sostenibilidad depende más de las mejoras en las actividades económicas y las ganancias corporativas.”

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El rand sudafricano y los bonos internacionales en dólares experimentaron un aumento el miércoles, después de que el ministro de Finanzas anunciara que el gobierno utilizará 150 mil millones de rand (7.99 mil millones de dólares) de una cuenta de contingencia administrada por el banco central para limitar el endeudamiento.

A las 12:49 GMT, el rand se cotizaba a 18.825 contra el dólar, alrededor de un 0.49% más fuerte que su cierre anterior. Justo antes del discurso presupuestario para 2024 del Ministro de Finanzas Enoch Godongwana, había estado operando cerca de su cierre anterior.

Los bonos internacionales a largo plazo de Sudáfrica subieron más en respuesta al discurso presupuestario de 2024, con el vencimiento en 2052 aumentando 1.58 centavos de dólar a las 12:49 GMT para cotizar a 87.8 centavos, según datos de Tradeweb.

La economía más industrializada de África apenas ha crecido en una década, mientras que la recaudación de ingresos también ha sido débil, lo que ha llevado a niveles crecientes de deuda.

El Tesoro dijo en el presupuesto de 2024 que podía utilizar la Cuenta de Reserva de Contingencia de Oro y Divisas (GFECRA), que tenía un saldo de 507.3 mil millones de rand en enero de 2024, porque ahora era “mayor que cualquier pérdida plausible en las reservas de divisas por la apreciación del rand”. Se indicó que el fondo se utilizaría para reducir el endeudamiento y el aumento de los costos de servicio de la deuda, lo que significa que la deuda bruta se proyecta estabilizar en el 75.3% del PIB en 2025/26, por debajo del 77.7% del PIB visto en noviembre.

“El gobierno optó por el camino fácil y utilizó 150 mil millones de rand de las ganancias de valoración en el GFECRA”, dijo Jee-A van der Linde, economista senior de Oxford Economics, en una nota a los clientes. “Las ganancias del GFECRA, que se distribuirán durante los próximos tres años, ayudan a compensar el requisito neto de endeudamiento del gobierno y reducen los costos de servicio de la deuda. Dicho esto, el gobierno no ha reducido realmente el gasto ni está endeudándose menos”.

El sombrío panorama económico de Sudáfrica, con un crecimiento promedio del PIB del 0.8% desde 2012, se cierne sobre las elecciones nacionales programadas para el 29 de mayo, que podrían ver al partido gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) perder su mayoría parlamentaria por primera vez desde el fin del apartheid hace 30 años.

Mientras tanto, los datos de Stats SA mostraron el miércoles que la inflación anual se aceleró al 5.3% en enero desde el 5.1% en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían predicho un aumento al 5.4%. El Banco de la Reserva de Sudáfrica prefiere ver la inflación alrededor del punto medio de su rango objetivo del 3% al 6% y ha dicho que desea ver una tendencia de desinflación más clara antes de reducir las tasas de interés.

“Las tasas de interés se mantendrán estables en la primera mitad del año, con el primer recorte de 25 puntos básicos esperado en julio, seguido de recortes de magnitud similar en septiembre y noviembre”, dijeron los economistas de Nedbank en una nota de investigación.

Accede a la Grabación del Trading Day

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

HF Sinclair (DINO.N) superó las estimaciones de Wall Street para las ganancias del cuarto trimestre el miércoles, gracias a los márgenes de refinación estables y la demanda resistente de combustibles.

Las ganancias de los refinadores estadounidenses se normalizaron a lo largo del año pasado, después de alcanzar niveles muy altos en 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia interrumpió el suministro de crudo. La demanda de combustibles se mantuvo sostenida debido a la escasez de suministros, ya que los recortes en la producción por parte de los países de la OPEP+ persistieron a pesar del aumento en la capacidad global de refinación.

Grandes competidores como Valero Energy (VLO.N), Marathon Petroleum (MPC.N) y Phillips 66 (PSX.N) también superaron las expectativas del mercado, gracias a márgenes más fuertes de lo esperado.

El margen bruto de refinación consolidado de HF Sinclair cayó a $13.88 por barril de procesamiento en el cuarto trimestre, frente a $23.47 del año anterior. La caída en los precios del crudo a lo largo de 2023 ha limitado los márgenes de refinación, que alcanzaron niveles récord en 2022.

El volumen de procesamiento de la refinería de HF Sinclair en el cuarto trimestre disminuyó ligeramente a 664,390 barriles por día (bpd), mientras que la utilización se situó en el 90.6%, en comparación con el 92.7% del año anterior.

La compañía con sede en Dallas reportó una pérdida de 34 centavos por acción en el cuarto trimestre, en comparación con una ganancia de $2.92 por acción en el mismo período del año anterior. Sin embargo, registró una ganancia ajustada de 87 centavos por acción para el trimestre, en comparación con las estimaciones de los analistas de 72 centavos por acción, según datos de LSEG.

La semana pasada, un competidor más pequeño, PBF Energy (PBF.N), reportó una pérdida sorpresa en el cuarto trimestre a medida que sus márgenes se desplomaron.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto; sin embargo, el calendario de reportes trimestrales para EEUU viene con empresas relevantes dentro del sector minorista que podrían aumentar la volatilidad.

Las acciones se relajan antes de la evaluación de la realidad de Nvidia y las actas de la Reserva Federal.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.