• Nvidia reporta hoy y la acción sube +0.4% en el pre-mercado. ¿Será real o artificial el alza de las últimas semanas?
  • Dollar Index se impulsa +0.3% y busca con fuerza los 104.00, mientras mantiene la tendencia alcista.
  • Petróleo WTI continúa con las caídas y se aproxima a los $78 usd/barril. Los datos de manufactura a nivel mundial decepcionan.

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Informe de Pre-Mercado EEUU Destaca Nvidia:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron un poco el miércoles, con la atención puesta en los resultados trimestrales de Nvidia (NVDA.O) que se publicarán más tarde y que podrían reavivar el repunte de la inteligencia artificial en los valores de crecimiento de megacapitalización este año.

Las excelentes previsiones del pasado trimestre del diseñador de chips Nvidia han contribuido a que la acción triplique con creces su valor este año y han impulsado las grandes ganancias de otros valores de gran capitalización del grupo de los “Siete Magníficos”, impulsando al S&P 500 (.SPX) un 14% al alza.

El aumento de las apuestas a que el objetivo de ingresos de Nvidia superará una vez más las estimaciones de Wall Street impulsó las acciones del fabricante de chips a un máximo histórico el martes, pero los analistas también temen que un incumplimiento de las expectativas de los inversores pueda desencadenar una mayor liquidación en los mercados bursátiles.

Los operadores del mercado estadounidense de opciones sobre acciones se preparan para una oscilación mayor de lo habitual de las acciones de Nvidia tras los resultados del fabricante de chips, que se conocerán el miércoles tras el cierre de los mercados.

Las acciones de Nvidia subían un 0,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las acciones de otras grandes empresas tecnológicas y de crecimiento cotizaban mixtas, con Tesla (TSLA.O) bajando un 2,5% después de que un informe dijera que la empresa redujo el objetivo de producción de su planta alemana.

Los valores de crecimiento de megacapitalización habían sufrido caídas en las primeras semanas de agosto, después de que los indicios de una economía estadounidense aún fuerte hicieran temer que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que disparó los rendimientos de la deuda pública.

En apoyo de la renta variable, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó desde los máximos de 16 años alcanzados en la sesión anterior, en medio de la persistente preocupación por unos tipos más altos durante más tiempo.

El índice PMI compuesto de EE.UU. de S&P Global para agosto, que se publicará a las 9:45 am ET, podría proporcionar pistas adicionales sobre la fortaleza de la actividad empresarial y la trayectoria de los tipos de interés antes del esperado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes.

La apuesta de los operadores a que la Fed mantendrá los tipos sin cambios en septiembre se sitúa en el 86,5%, según la herramienta FedWatch de CME Group, aunque han reducido las expectativas de recortes de tipos por parte del banco central.

A las 7:15 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 34 puntos, o 0.1%, los e-minis del S&P 500 subían 4.25 puntos, o 0.1%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 4.75 puntos, o 0.03%.

Las acciones de las farmacéuticas Arcus Biosciences (RCUS.N) y Merck & Co (MRK.N) avanzaron un 28,7% y un 1,3%, respectivamente, después de que su rival suiza Roche (ROG.S) publicara por error datos positivos de un análisis provisional de un ensayo de un fármaco contra el cáncer de pulmón.

Los minoristas deportivos Nike (NKE.N) y Under Armour (UAA.N) cayeron un 3,2% y un 1,4%, respectivamente, tras unas previsiones de beneficios poco halagüeñas de Foot Locker (FL.N), cuyas acciones se desplomaron un 28,4%.

Las acciones de Peloton Interactive (PTON.O) se desplomaron un 27% después de que el fabricante de equipos de fitness previera unos ingresos para el primer trimestre por debajo de las estimaciones.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

Los sombríos datos de actividad empresarial de la zona euro y Gran Bretaña hicieron caer al euro y a la libra esterlina frente al dólar el miércoles, llevando al billete verde a su nivel más alto en dos meses.

El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de la zona euro, elaborado por S&P Global, cayó a 47,0 puntos en agosto desde los 48,6 de julio, su nivel más bajo desde noviembre de 2020. El componente de servicios se hundió a 48,3 desde 50,9, su primera vez por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción este año.

El dato compuesto alemán cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2020, debido a que el empeoramiento de la producción manufacturera se vio acompañado de una nueva contracción de la actividad en el sector servicios.

La moneda única se debilitó tras los datos alemanes y alcanzó su nivel más bajo frente al dólar desde el 15 de junio, en 1,0805 dólares.

La situación fue similar para la libra esterlina, que cayó a su nivel más bajo en más de una semana en 1,2623 $, después de que el PMI S&P Global/CIPS cayera a 47,9 en agosto, el nivel más bajo desde enero de 2021, mientras que la encuesta también mostró que las presiones de precios y costes se relajaron.

Dollar Index Sube:

El dólar subió a un máximo de dos meses después de los datos, con los inversores atentos al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta semana en el Simposio de Jackson Hole para obtener pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

El índice del dólar (Dollar Index), que mide la divisa estadounidense frente a seis rivales y tiene como principal ponderador al euro, subió a 103,95, su nivel más alto desde el 8 de junio. El Dollar Index ha subido un 2% en agosto, a punto de romper una racha de dos meses de pérdidas.

La reciente racha de buenos datos económicos en EE.UU. ha contribuido a disipar los temores de una recesión inminente, pero la inflación sigue por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, por lo que los inversores desconfían de que el banco central pueda mantener los tipos en un rango más alto durante más tiempo.

Los mercados valoran en un 85% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga su política monetaria en su reunión del mes que viene, pero las probabilidades de que suba los tipos de interés una vez más este año hacia finales de año han aumentado ligeramente.

Por su parte, el yen se apreció un 0,4%, hasta 145,30 por dólar, pero no se alejó mucho del hito de 146,565 alcanzado la semana pasada hace nueve meses.

La ruptura del dólar por encima de 145 yenes el año pasado desencadenó la intervención, y se ha empezado a especular con la posibilidad de que Tokio intervenga pronto en el mercado para apoyar de nuevo a su moneda si el yen se debilita aún más.

Otra divisa asiática que preocupa a los inversores es el yuan chino, que este año ha perdido más de un 5% frente al dólar, debido sobre todo a la preocupación por la agravación de la crisis inmobiliaria del país, que está presionando aún más a la baja la vacilante recuperación económica china tras la pandemia.

El yuan al contado abrió el miércoles a 7,2870 por dólar y cambiaba por última vez a 7,2899.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo cayeron más de un 1% el miércoles, debido a que los sombríos datos manufactureros mundiales acapararon la atención antes de la reunión anual de los bancos centrales en Jackson Hole (Estados Unidos), en la que los tipos de interés ocuparán un lugar destacado.

El crudo Brent bajaba 1,01 dólares, o un 1,2%, a 83,02 dólares el barril a las 1027 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense perdía 98 centavos, o un 1,2%, a 78,66 dólares. Ambas referencias habían caído más de un dólar en la sesión anterior.

El miércoles, los datos manufactureros procedentes de una serie de encuestas del índice de gestores de compras (PMI) ofrecieron una orientación sobre la salud de las economías de todo el mundo.

Hasta ahora, los resultados han sido desalentadores. Japón registró una contracción de la actividad fabril por tercer mes consecutivo en agosto. La actividad empresarial de la zona euro también se redujo más de lo previsto, especialmente en Alemania. La economía británica, por su parte, parece que se contraerá en el trimestre en curso y corre el riesgo de entrar en recesión.

Los datos del PMI estadounidense se esperan para más tarde el miércoles.

Los mercados también están a la espera de pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés cuando los funcionarios de la Reserva Federal y los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón se dirijan a Jackson Hole, Wyoming, el jueves.

Las existencias de crudo en Estados Unidos siguieron bajando, con un descenso de unos 2,4 millones de barriles en la semana que finalizó el 18 de agosto, según fuentes del mercado que citaron cifras del American Petroleum Institute el martes. El descenso fue ligeramente inferior a los 2,9 millones de barriles que esperaban los analistas en una encuesta de Reuters.

El informe semanal de la Administración de Información Energética, la rama estadística del Departamento de Energía estadounidense, se publicará el miércoles a las 14.30 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los permisos de construcción, PMIs de manufactura y servicios, y las ventas de viviendas nuevas en EEUU.

Nvidia sube +0.4% antes de su reporte. Dollar Index busca los 104.00 con fuerza.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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