• Nvidia entregó perspectivas positivas para el cierre del año gracias a la inteligencia artificial y sube +7% en el pre-mercado.
  • Wall Street opera con leves caídas por tensiones en Rusia y ante la expectativa de las declaraciones de Powell en Jackson Hole.
  • Petróleo WTI frena las caídas y sube +0.46% para cotizar en torno a los $78.89 usd/barril.

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Wall Street Pre-Mercado Destaca Nvidia:

Nvidia sube +7% tras explosivo reporte. Wall Street se prepara para Jackson Hole.

Los futuros del índice Nasdaq 100 subieron el jueves después de que una previsión estelar de Nvidia (NVDA.O) impulsara la confianza de los inversores en el auge de la inteligencia artificial (IA) y elevara las acciones de los principales valores tecnológicos y de crecimiento.

Las acciones de Nvidia subieron un 7,9% a 508,56 dólares antes de la apertura del mercado después de que el diseñador de chips anunciara a última hora del miércoles unos ingresos trimestrales que superaron con creces las expectativas y dijera que recompraría 25.000 millones de dólares en acciones.

El Nasdaq 100 e-minis subía 172 puntos, o un 1,13% y el S&P 500 e-minis subía 21,75 puntos, o un 0,49% a las 5:28 a.m. ET.

Los resultados de Nvidia también impulsaron las acciones de Microsoft (MSFT.O) y Alphabet (GOOGL.O), que subieron un 1,8% y un 1,3%, respectivamente. Ambas empresas se han apresurado a incorporar la IA generativa a sus plataformas de búsqueda en Internet.

Las acciones de otros valores vinculados a la tecnología como Amazon.com (AMZN.O), Tesla (TSLA.O) y Meta Platforms (META.O) subieron entre un 1% y un 2,2% antes de la campana.

Otros grandes actores de la IA, como la empresa de análisis de datos Palantir Technologies (PLTR.N) y las firmas de chips Advanced Micro Devices (AMD.O) y Marvell Technology (MRVL.O) ganaron entre un 2,6% y un 4,4%.

Las empresas de semiconductores extranjeras también avanzaron, y las europeas ASM International (ASMI.AS), BE Semiconductor (BESI.AS) y ASML Holding (ASML.AS) subieron entre un 1,5% y un 2,7%.

Los inversores esperaban que los resultados de Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, pudieran reavivar el repunte de los mercados bursátiles en general, que se había estancado recientemente debido a la preocupación por que los tipos de interés se mantuvieran al alza durante más tiempo.

El miércoles, unos datos que apuntaban a una ralentización de la actividad empresarial en Estados Unidos contribuyeron a reavivar las expectativas de que la Reserva Federal se estaba acercando al final de sus subidas de tipos, lo que hizo que la rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años cayera desde máximos de 16 años.

La atención se centra ahora en un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en una cumbre anual de bancos centrales en Jackson Hole el viernes para obtener más pistas sobre la dirección de los tipos de interés de Estados Unidos.

Los inversores también estarán atentos a los datos de bienes duraderos de julio, así como a las solicitudes semanales de subsidio de desempleo que se publicarán más tarde para calibrar la fortaleza de la economía estadounidense.

Los futuros del Dow e-mini bajaron el jueves 45 puntos, o un 0,13%.

Presionando a los futuros del Dow, Boeing (BA.N) cayó un 1,8% premarket después de que el fabricante de aviones dijo que había identificado recientemente un nuevo problema de calidad 737 MAX que implica proveedor Spirit AeroSystems (SPR.N) que retrasará las entregas a corto plazo.

Splunk Inc (SPLK.O) ganó un 13,9% después de que el fabricante de software de análisis de datos pronosticara unos ingresos para el tercer trimestre por encima de las estimaciones del mercado gracias a las expectativas de gasto relacionado con la IA.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra cayó el jueves frente al dólar y el euro, un día después de que los datos mostraran una contracción de la actividad británica en agosto, lo que llevó a los mercados a recortar las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

La libra cotizaba a 1,2671 dólares, un 0,5% menos que el día anterior.

Los débiles datos de actividad del miércoles, que también mostraron el crecimiento más lento de los precios de producción desde febrero de 2021, hicieron que los operadores apostaran a que el Banco de Inglaterra no necesitará subir los tipos tanto como se pensaba para que la inflación vuelva a situarse en el objetivo.

Hasta ahora, el banco central ha subido los tipos de interés 14 veces desde diciembre de 2021, situándolos en el 5,25%, su nivel más alto en 15 años.

Los operadores del mercado monetario siguen esperando que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés al 5,5% el mes que viene, pero ahora los futuros cotizan con una probabilidad entre tres de que los tipos alcancen el 6%, frente a la probabilidad de más del 50% que se observaba antes de los datos de actividad de ayer.

Por otra parte, según una encuesta de Reuters, los economistas esperan que el tipo de interés del Banco de Inglaterra alcance un máximo del 5,50%, frente al 5,75% previsto en julio.

La libra también cayó un 0,3% frente al euro, con la moneda única comprando por última vez a 85,63 peniques.

La atención de los operadores se centra ahora en el simposio de tres días de la Reserva Federal en Jackson Hole, que comienza hoy. El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, podría dar más pistas sobre la futura senda de la política monetaria cuando intervenga el sábado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se estabilizaron tras las caídas del jueves provocadas por los decepcionantes datos económicos de las principales economías, con los inversores pendientes del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el viernes para obtener pistas sobre los movimientos de los tipos de interés.

El crudo Brent subió 6 centavos, o un 0,1%, a 83,27 dólares por barril a las 0855 GMT, tras caer a 82,57 dólares más temprano en la sesión. Por su parte, el West Texas Intermediate subió 4 centavos, o un 0,1%, a 78,93 dólares el barril, tras caer a 78,22 dólares.

Según los analistas, los datos manufactureros de una serie de índices de gestores de compras (PMI) del miércoles mostraron un panorama sombrío de la salud de las economías de todo el mundo, lo que aumentó la preocupación por la demanda.

Japón registró una contracción de la actividad fabril por tercer mes consecutivo en agosto. La actividad empresarial de la zona euro también disminuyó más de lo previsto, sobre todo en Alemania. La economía británica parece que se contraerá en el trimestre en curso, con lo que corre el riesgo de entrar en recesión.

La actividad empresarial estadounidense se acercó al punto de estancamiento en agosto, con el crecimiento más débil desde febrero.

Mientras tanto, los responsables de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón se dirigen a Jackson Hole, donde es posible que predomine el debate sobre unos tipos de interés más altos durante más tiempo, a pesar del descenso de las presiones inflacionistas.

En cuanto a la oferta, la producción de crudo iraní alcanzará los 3,4 millones de barriles diarios (bpd) a finales de septiembre, según declaraciones del ministro de Petróleo del país recogidas por los medios estatales, a pesar de que las sanciones estadounidenses siguen vigentes.

Funcionarios estadounidenses también están elaborando una propuesta que aliviaría las sanciones al sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más empresas y países importen su crudo, si la nación sudamericana avanza hacia unas elecciones presidenciales libres y justas, según cinco personas con conocimiento de los planes.

La caída de los inventarios de crudo estadounidenses, mayor de lo previsto, contribuyó a sostener el mercado.

Los inventarios de crudo en Estados Unidos (USOILC=ECI) cayeron en 6,1 millones de barriles en la semana al 18 de agosto a 433,5 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de una caída de 2,8 millones de barriles.

Sin embargo, el aumento de las existencias de gasolina en Estados Unidos la semana pasada indica que la demanda de combustible ha sido menor de lo esperado.

Mientras tanto, los analistas esperan que Arabia Saudí, líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), amplíe a octubre su recorte voluntario de producción de 1 millón de bpd para ayudar a sostener el mercado.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas órdenes de bienes durables y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU a las 08:30 NY.

Nvidia sube +7% tras explosivo reporte. Wall Street se prepara para Jackson Hole.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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