• Rivian Automotive (RIVN.O) cae un 9% después de que el fabricante de vehículos eléctricos dijera que planea vender bonos verdes.
  • Clorox (CLX.N) cayó un 4,2%, ya que el fabricante de productos de limpieza dijo que espera registrar pérdidas en el primer trimestre.
  • Petróleo WTI continúa en picada, quiebra la tendencia alcista y busca los $83.50 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre-Mercado destacados Wall Street:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves, ya que los rendimientos del Tesoro se mantuvieron en sus máximos recientes, mientras los inversores esperaban más datos para calibrar la fortaleza del mercado laboral.

Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo se redujeron desde los máximos de 16 años alcanzados el miércoles, los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que estos elevados niveles presionen a la renta variable.

La preocupación por el gasto público estadounidense y su abultado déficit presupuestario se han sumado a la incertidumbre en torno a la trayectoria de los tipos de interés, contribuyendo a una fuerte venta masiva que ha provocado una caída de los precios del Tesoro y un repunte de los rendimientos.

El S&P 500 y el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdieron alrededor de un 5% y un 6% el mes pasado al dispararse los rendimientos.

Los valores de crecimiento de megacapitalización Apple (AAPL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O) y Alphabet (GOOGL.O) cayeron entre un 0,1% y un 0,2%% en las operaciones previas al mercado del jueves.

Tras unos informes de empleo mixtos a principios de esta semana, la atención se centrará en los datos más completos de las nóminas no agrícolas de septiembre del viernes. El jueves también se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo.

Los operadores sitúan la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan sin cambios en noviembre y diciembre en el 80% y el 63%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

A las 7:20 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 92 puntos, o 0,28%, los e-minis del S&P 500 perdían 10,5 puntos, o 0,24%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 27,75 puntos, o 0,19%.

Durante la jornada, está previsto que hablen los responsables políticos de la Reserva Federal, como Loretta Mester, de Cleveland; Neel Kashkari, de Minneapolis; Thomas Barkin, de Richmond; Mary Daly, de San Francisco; y el vicepresidente de Supervisión, Michael Barr.

Mientras tanto, la carrera para sustituir al destituido presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tomó forma el miércoles cuando Steve Scalise, el republicano número 2 de la cámara, y Jim Jordan, uno de los principales antagonistas del presidente demócrata Joe Biden, dijeron que aspirarían al puesto.

Entre los valores, Clorox (CLX.N) cayó un 4,2%, ya que el fabricante de productos de limpieza dijo que espera registrar pérdidas en el primer trimestre.

Rivian Automotive (RIVN.O) cayó un 9% después de que el fabricante de vehículos eléctricos dijera que planea vender bonos verdes convertibles por valor de 1.500 millones de dólares y pronosticara un aumento de los ingresos trimestrales en línea con las estimaciones.

VinFast ganó un 6,7% después de que el fabricante vietnamita de vehículos eléctricos anunciara unos ingresos en el tercer trimestre que se duplicaron con creces.

Las empresas energéticas estadounidenses, como Chevron (CVX.N), Exxon Mobil (XOM.N), Marathon Oil (MRO.N) y Occidental Petroleum (OXY.N), cayeron entre un 0,5% y un 2,0%, ya que los precios del crudo siguieron presionados por unas perspectivas de demanda inciertas.

Rivian cae -9% en el pre-mercado. Petróleo WTI continúa cayendo y busca los $83.50 usd.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen y el euro recibieron el jueves el alivio que tanto necesitaban, ya que tanto el dólar como los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se estancaron después de que los datos de las nóminas privadas de EE.UU. se enfriaran más de lo esperado, lo que llevó a los inversores a reducir las apuestas de que la Reserva Federal volverá a subir los tipos este año.

Tras tocar un máximo de 11 meses a principios de esta semana, el índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a otras seis divisas, incluidos el euro y el yen, retrocedió un 0,07%, hasta 106,68, después de que los datos del miércoles mostraran que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron mucho menos de lo esperado en septiembre.

Aunque los analistas afirmaron que se necesitan más datos para saber a qué velocidad se está enfriando el mercado laboral, los mercados monetarios recortaron sus apuestas a una subida de tipos de la Reserva Federal en noviembre, y ahora ven casi un 80% de posibilidades de que el banco central mantenga los tipos estables. El martes, la probabilidad de una nueva subida era del 28,2%, según datos de CME Group.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo bajaron desde máximos de 16 años, mientras que el yen, que suele ser sensible a los rendimientos estadounidenses, cotizaba a 148,92, un 0,13% más que el dólar. El martes alcanzó los 150,165, su nivel más bajo desde octubre de 2022.

El euro subía un 0,13%, a 1,0518 dólares, tras haber caído el martes a su nivel más bajo este año, a 1,0448 dólares. La moneda única ha caído más de un 14% frente al dólar en los últimos tres meses.

El responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Peter Kazimir, dijo que la subida de tipos del mes pasado era probablemente la última, aunque el banco no puede estar seguro hasta ver los datos disponibles en las reuniones de diciembre y marzo.

La fuerte recuperación del yen tras superar la línea de 150 provocó especulaciones a principios de semana sobre una intervención para apoyar la divisa, pero los datos del mercado monetario del Banco de Japón indicaron el jueves que lo más probable es que las autoridades japonesas no intervinieran.

El Ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, se negó el miércoles a comentar si Tokio había intervenido, y repitió que los tipos de cambio deben moverse de forma estable, reflejando los fundamentos.

Además de la bajada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el yen también se vio favorecido por la caída de los precios del petróleo el jueves, aunque los mercados esperan que el respiro sea breve.

Los estrategas de UniCredit señalaron que el riesgo de una intervención del Banco de Japón sigue latente dados los actuales niveles del yen.

Los precios del petróleo volvieron a caer el jueves, sumándose a las grandes pérdidas del miércoles, ya que las perspectivas de la demanda siguen siendo inciertas.

Según un sondeo de Reuters, los estrategas prevén un debilitamiento del dólar.

Por otra parte, la libra esterlina se estabilizó frente al dólar en 1,2137 dólares, tras caer el miércoles a su nivel más bajo desde marzo.

El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, afirmó que es una incógnita si los tipos de interés seguirán subiendo.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo cayeron más de un dólar el jueves, ampliando las fuertes pérdidas de la sesión anterior, ya que las inciertas perspectivas de la demanda eclipsaron cualquier impulso de un panel de la OPEP+ que mantiene los recortes de la producción de petróleo para mantener la oferta ajustada.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,19 dólares hasta los 84,62 dólares por barril a las 1045 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense bajó 1,31 dólares hasta los 82,91 dólares.

El petróleo cayó más de 5 dólares el miércoles -su mayor caída diaria en más de un año-, ante unas perspectivas macroeconómicas más sombrías y la destrucción de la demanda de combustible, tras la reunión de un panel de la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Rusia.

El panel ministerial de la OPEP+ no introdujo cambios en la política de producción de petróleo del grupo, y Arabia Saudí dijo que continuaría con un recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios (bpd) hasta finales de 2023, mientras que Rusia mantendría un freno voluntario a las exportaciones de 300.000 bpd hasta finales de diciembre.

El Kremlin también dijo el jueves que no había fecha límite para levantar su prohibición de exportar combustible para luchar contra los altos precios locales de la gasolina y el gasóleo.

En el lado negativo, la economía de la zona euro se contrajo probablemente el trimestre pasado, según un sondeo que mostró que la demanda cayó en septiembre al ritmo más rápido en casi tres años, ya que los consumidores frenaron el gasto ante el aumento de los costes de los préstamos y de los precios.

Los últimos datos también mostraron un fuerte descenso de la demanda de gasolina en Estados Unidos. Según informó el miércoles la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), el suministro de gasolina terminada para motores, un indicador de la demanda, cayó la semana pasada a unos 8 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde principios de año.

Los precios del petróleo tendrán dificultades para subir ante la incertidumbre de la demanda, la debilidad de los datos económicos estadounidenses publicados el miércoles y la importante acumulación de inventarios de gasolina.

El sector servicios estadounidense se desaceleró en septiembre, con la caída de los nuevos pedidos a su nivel más bajo en nueve meses, aunque el ritmo se mantuvo acorde con las expectativas de un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre.

Mientras tanto, un oleoducto de crudo desde Irak a través de Turquía, suspendido desde hace unos seis meses, está listo para funcionar, según declaró el jueves el ministro turco de Energía.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conocemos una serie de declaraciones de miembros de la FED durante la jornada.

Rivian cae -9% en el pre-mercado. Petróleo WTI continúa cayendo y busca los $83.50 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.