• S&P 500 opera con un alza de +0.2% tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico previo a la publicación del IPP y ventas minoristas en EEUU.
  • Tesla y Nvidia retroceden en el pre-mercado previo a noticias de alto impacto.
  • Petróleo WTI sube +0.93% y cotiza en torno a los $80.33 usd/barril.

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Pre mercado: S&P 500 alcanza nuevo máximo histórico previo al IPP y ventas minoristas en EEUU.

Los futuros que rastrean los principales índices bursátiles de Wall Street avanzaron el jueves mientras los inversores esperaban una serie de datos económicos, incluyendo los números de los precios al productor, antes de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. Todos los ojos están puestos en los datos de precios al productor de febrero, que se esperan para las 8:30 a.m. ET, los cuales proporcionarán perspectivas sobre la situación de la inflación, y las cifras de ventas al por menor que podrían ofrecer pistas adicionales sobre los patrones de gasto del consumidor.

También se espera la información semanal sobre reclamaciones por desempleo en el mismo momento, un indicador de la fuerza del mercado laboral. Los datos de precios al consumidor del martes, ligeramente más altos de lo esperado, no lograron disminuir las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Fed en los próximos meses, con los operadores viendo un 69% de probabilidad de que el primer recorte de tasas ocurra en junio, según la herramienta FedWatch de la CME.

La serie de datos económicos llega antes de la reunión de política de la Fed la próxima semana, donde el enfoque estará en las posibles señales sobre cuán pronto el banco central podría comenzar el ciclo de relajación de tasas.

A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow subieron 116 puntos, o 0.30%, los e-minis del S&P 500 subieron 16.5 puntos, o 0.32%, y los e-minis del Nasdaq 100 subieron 79 puntos, o 0.43%.

El Nasdaq, con un peso importante en tecnología (.IXIC), y el S&P 500 (.SPX) cerraron a la baja el miércoles, ya que los inversores tomaron ganancias de las acciones de chips de alto vuelo antes de los datos clave. Fabricantes de chips como Micron Technology (MU.O) e Intel (INTC.O) se recuperaron un 0.5% y un 0.8%, respectivamente, en el comercio previo a la apertura después de caer más del 3% cada uno en la sesión anterior. La mayoría de las acciones de crecimiento y tecnología de gran capitalización avanzaron ligeramente, pero el gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia (NVDA.O) se deslizó un 0.8%, mientras que Tesla (TSLA.O) perdió un 1.4% después de que UBS recortara su objetivo de precio para la acción.

Las acciones de Robinhood Markets (HOOD.O) saltaron un 11.5% después de que el operador de la aplicación de comercio dijera que sus activos bajo custodia aumentaron un 16% en febrero. Citigroup agregó un 1.6% después de que Goldman Sachs elevara la calificación del prestamista a “comprar” desde “neutral”. SentinelOne(S.N) cayó un 11.4% después de que la firma de ciberseguridad pronosticara ingresos para el año fiscal 25 por debajo de las expectativas de los analistas. La compañía de aeroespacial y defensa RTX (RTX.N) ganó un 2.0% después de que Wells Fargo mejorara su calificación a “sobrepeso” desde “igual peso”.

Mientras tanto, el jefe de bienes raíces de Goldman Sachs Asset Management dijo que la firma reanudaría la “inversión activa” en propiedades comerciales de EE. UU. este año porque el mercado estaba tocando fondo. Los inversores están esperando la conferencia global de desarrolladores GTC del 18 al 21 de marzo para anuncios relacionados con IA.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar avanzó ligeramente el jueves mientras los inversores esperaban datos económicos de EE.UU., mientras que el bitcoin ascendió a un máximo histórico por encima de los $73,800. El índice del dólar, que mide la moneda frente a seis principales contrapartes, subió un 0.1% a 102.83. En gran medida, ha ignorado los datos de inflación al consumidor de EE.UU. del martes, más calientes de lo esperado, y está aproximadamente sin cambios desde las cifras. El índice ha subido alrededor de un 1.5% este año ya que los datos de EE.UU. han mostrado que la economía permanece fuerte, lo que ha causado que los inversores contengan sus apuestas sobre recortes de tasas de interés rápidos y profundos.

Los datos previstos para las 1230 GMT (8.30 a.m. ET) – sobre inflación de productores, ventas al por menor y reclamos semanales por desempleo – podrían proporcionar más pistas sobre el momento de los recortes de tasas.

El Banco de Japón fijará las tasas de interés el próximo martes, seguido por la Reserva Federal el miércoles y el Banco de Inglaterra el jueves. El euro estaba ligeramente más bajo a $1.0942 el jueves, sin datos económicos europeos importantes que inyecten volatilidad, llevando su caída para el año a alrededor de 0.9%. La libra esterlina subió un 0.1% a $1.2811, subiendo un 0.6% para el año. Bitcoin continuó su marcha ascendente, alcanzando un récord de $73,803. Los fondos cotizados en bolsa de bitcoin y el optimismo de que la Fed recortará las tasas de interés este año han impulsado a la mayor criptomoneda.

El dólar apenas cambió a 147.75 yenes, cuidando pérdidas del 2% en las últimas dos semanas ya que los inversores se han posicionado para que el Banco de Japón potencialmente aumente las tasas de interés fuera del territorio negativo en su reunión la próxima semana. Fuentes informaron a Reuters que el banco central de Japón debatirá terminar con las tasas negativas si las negociaciones salariales de grandes empresas arrojan resultados sólidos. Los resultados preliminares de las negociaciones salariales de primavera se esperan para el viernes, con varias de las mayores compañías del país habiendo ya accedido a satisfacer las demandas de los sindicatos para aumentos salariales.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo extendieron sus ganancias el jueves, mientras los inversores digerían el último informe del mercado petrolero de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en el que revisó al alza las previsiones de crecimiento de la demanda y recortó su proyección para el suministro no perteneciente a la OPEP en 2024. Los futuros del crudo Brent para mayo subieron 72 centavos, o un 0.86%, a $84.75 por barril a las 1021 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. para abril subió 83 centavos, o un 1.04%, a $80.55.

La AIE pronosticó que el crecimiento de la demanda global en el primer trimestre aumentará más de lo esperado anteriormente, 1.7 millones de barriles por día (bpd) debido a una perspectiva mejorada de EE.UU. y una demanda de búnkeres más firme debido a viajes más largos para evitar el Mar Rojo.

La AIE también recortó su pronóstico de suministro para 2024, teniendo en cuenta los últimos recortes de la coalición OPEP+ así como la menor producción de las naciones no pertenecientes a la OPEP. Espera que el suministro de petróleo aumente en 800,000 bpd a 102.9 millones de bpd este año.

El Brent cerró por encima de los $84 por barril por primera vez desde noviembre el miércoles después de que ambos contratos acumularan cerca de un 3% de ganancias diarias debido a una perspectiva de demanda elevada en EE.UU. y un riesgo geopolítico aumentado. Las reservas de gasolina de EE.UU. se deslizaron por sexta semana consecutiva, cayendo 5.7 millones de barriles a 234.1 millones de barriles, dijo la Administración de Información de Energía (EIA) el miércoles, el triple de las expectativas de un retiro de 1.9 millones de barriles.

Las existencias de crudo de EE.UU. también cayeron inesperadamente a medida que aumentó el procesamiento. En apoyo al frente de la demanda, EE.UU. compró alrededor de 3.25 millones de barriles de petróleo para la Reserva Estratégica de Petróleo del país para entrega en agosto. En el lado del suministro, los ataques con drones ucranianos a las instalaciones de refinación rusas continuaron por segundo día el miércoles.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que se publicarán a las 08:30 NY el IPP (Índice de Precios al Productor) y las Ventas Minoristas para EEUU.

S&P 500 alcanza nuevo máximo histórico previo al IPP y ventas minoristas en EEUU.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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