• Tesla (TSLA.O) cae un 2.1% en el pre-mercado después de que Wells Fargo rebajara la acción a “infraponderar” desde “peso igual”.
  • Bitcoin retoma las alzas, sube +2.61% y cotiza sobre los $73.000 dólares.
  • Petróleo WTI sube +1.11% y opera en torno a los $78.89 usd/barril.

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Pre mercado: Tesla recibe un downgrade y cae -2% en el pre-mercado. Bitcoin quiebra los $73.000 usd.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. se mantuvieron moderados el miércoles mientras los inversores esperaban un aluvión de datos económicos esta semana, incluidos los precios al productor y los números de ventas al por menor, en busca de pistas sobre la trayectoria de política de la Reserva Federal. El S&P 500 de referencia subió a un nuevo récord histórico el martes mientras las acciones de Oracle (ORCL.N) se dispararon y los datos ligeramente calientes de precios al consumidor no lograron desalentar las esperanzas de recortes en las tasas de interés en los próximos meses.

A pesar de que la inflación todavía está lejos del objetivo del 2% del banco central, los inversores han encontrado consuelo en el hecho de que la Fed aún ve las condiciones de crédito suavizándose en 2024, mientras que la economía sigue siendo resiliente. Los operadores ahora ven un 66% de posibilidades de que el primer recorte de tasas ocurra en junio, mostró la Herramienta FedWatch del CME. Desde marzo de 2022, la Fed ha elevado su tasa de política en 525 puntos básicos al rango actual del 5.25% al 5.50%.

Para más adelante esta semana está prevista la publicación de datos económicos que incluyen las cifras de precios al productor de febrero el jueves, lo cual podría ofrecer más información sobre la inflación en la economía más grande del mundo.

A las 6:44 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 41 puntos, o un 0.11%, los e-minis del S&P 500 subían 2 puntos, o un 0.04%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 14.75 puntos, o un 0.08%. Algunos participantes del mercado creen que la incansable racha alcista del mercado bursátil de EE. UU. está lista para una pausa, incluso si aún no está claro si las acciones están en una burbuja o en una fuerte corrida alcista. La mayoría de las acciones de crecimiento y tecnología de gran capitalización bajaron en la negociación previa al mercado.

Tesla (TSLA.O) cayó un 2.1% en la negociación antes de la campana después de que el bróker Wells Fargo rebajara al fabricante de vehículos eléctricos a “infraponderar” desde “peso igual”. El gigante de IA Nvidia (NVDA.O) subió un 0.6% después de su salto del 7.1% en la sesión anterior. Dollar Tree (DLTR.O) perdió un 8.5% después de que el grupo de tiendas de descuento dijera que cerraría casi 1,000 tiendas en la primera mitad del año e incurriera en una pérdida neta para el trimestre anterior, afectado por un cargo por deterioro de goodwill de más de $1 mil millones. Su par Dollar General (DG.N) también cayó un 2.7%. Intel (INTC.O) perdió un 1.5% después de un informe de que el Pentágono se había retirado de un plan para gastar hasta $2.5 mil millones en una subvención para chips a la compañía.

Acciones de criptomonedas como MicroStrategy (MSTR.O), Marathon Digital (MARA.O) y Bit Digital (BTBT.O) agregaron del 1.3% al 4.6% a medida que los precios de bitcoin alcanzaron su tercer récord intradiario consecutivo de $73,678. GE HealthCare Technologies (GEHC.O) bajó un 5.6% ya que General Electric (GE.N) va a reducir su participación en la firma de equipos médicos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El índice del dólar estadounidense se mantuvo estable el miércoles mientras los operadores ignoraban la inflación de EE. UU. más caliente de lo esperado y aún esperaban un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal en junio. El índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. aumentó sólidamente en febrero, superando las previsiones y sugiriendo cierta persistencia en la inflación. Aunque el IPC subió un 0.4% en febrero, en línea con las previsiones, una ganancia anual del 3.2% superó justo por encima del aumento del 3.1% esperado. Las cifras principales también superaron las estimaciones.

Esto ha dejado a los analistas preguntándose si la Fed podrá justificar más de un par de recortes de tasas durante todo el año. Los mercados ven casi ninguna posibilidad de un recorte de la Fed a finales de este mes, pero las expectativas de recortes de tasas en junio solo han disminuido un poco a alrededor de un 67% de probabilidad versus el 71% anterior en la semana, según la Herramienta FedWatch del Grupo CME. El índice del dólar, que mide al dólar frente a una cesta de monedas de países socios, subió un 0.09% a 103.01 a las 0932 GMT.

La semana pasada, Powell dijo que el banco central de EE. UU. “no estaba lejos” de ganar la confianza que necesita en la caída de la inflación para comenzar a recortar las tasas.

La libra esterlina bajó un 0.05% a $1.2785 mientras los datos mostraron que la economía de Gran Bretaña volvió a crecer en enero después de entrar en una recesión superficial en la segunda mitad de 2023. El euro también bajó un 0.05% frente al dólar a $1.0920. El Banco Central Europeo anunciará más tarde en el día el resultado de las discusiones sobre su revisión del marco operativo, que ha mantenido las tasas en cero o menos y ha inundado a los bancos con efectivo a través de compras de bonos y préstamos.

El político del BCE, Francois Villeroy de Galhau, dijo el miércoles que el BCE probablemente comenzaría a recortar las tasas durante la primavera, entre abril y el 21 de junio, ya que la “victoria” contra la inflación estaba a la vista. En otros lugares, el dólar subió un 0.2% contra el yen a 147.98, después de que la moneda japonesa viera su mayor caída en un mes el martes después de la evaluación ligeramente más sombría de la economía de la nación por parte del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Los operadores ahora están esperando las estimaciones iniciales de las negociaciones salariales de primavera que se anunciarán el viernes. Los resultados serán cruciales para los cálculos de política del BOJ sobre si salir de las tasas de interés negativas en su reunión del 18 al 19 de marzo. Las expectativas son de aumentos salariales importantes, con varias de las mayores empresas de Japón diciendo ya que habían acordado satisfacer completamente las demandas sindicales de aumentos salariales. La mayor confederación de sindicatos del país ha demandado aumentos salariales del 5.85% este año, superando el 5% por primera vez en 30 años. En criptomonedas, bitcoin alcanzó un nuevo récord de $73,678. La última vez subió un 3.2% a $73,331. Ether subió un 2.7% a $4,055.

Tesla recibe un downgrade y cae -2% en el pre-mercado. Bitcoin quiebra los $73.000 usd.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

El petróleo subió el miércoles, apoyado por la posible interrupción del suministro después de ataques ucranianos a refinerías rusas, señales de demanda fuerte y esperanzas de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas de interés pronto a pesar de una inflación algo persistente en EE. UU. Ucrania lanzó un amplio ataque con drones sobre regiones rusas el miércoles, provocando un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rosneft en lo que el presidente Vladimir Putin dijo que fue un intento de interrumpir la elección presidencial de Rusia.

Los futuros del crudo Brent para mayo subieron $1.06, o un 1.3%, a $82.98 el barril a las 1104 GMT. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. para abril ganó $1.15, o un 1.5%, a $78.71. A pesar de la rally, el Brent ha cotizado en un rango estrecho por encima de $80 por más de un mes, subiendo brevemente por encima de $84 en ese tiempo.

También añadiendo apoyo, dijo Varga, fue el informe de suministro del martes de la American Petroleum Institute. En una indicación de demanda saludable, las inventarios de petróleo crudo y combustibles de EE. UU. cayeron la semana pasada según fuentes que citaron el informe de la API antes de las cifras oficiales de inventario de EE. UU. del miércoles. En una señal anterior de demanda fuerte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo el martes mantuvo su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo de 2.25 millones de barriles por día (bpd) en 2024, más alto que muchas otras previsiones.

La Agencia Internacional de Energía, que espera que el crecimiento de la demanda sea mucho menor, actualiza sus previsiones el jueves. El petróleo y los mercados financieros más amplios también encontraron apoyo en el sentimiento de que una inflación en EE. UU. ligeramente más caliente de lo esperado no descarrilará los recortes de las tasas de interés para mediados de año. Las tasas más bajas apoyan la demanda de petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU hoy.

Tesla recibe un downgrade y cae -2% en el pre-mercado. Bitcoin quiebra los $73.000 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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