Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Tesla cae -2.32% en el pre-mercado ya que recortó los precios de algunos de sus vehículos Model Y y Model 3 en Estados Unidos, la sexta vez que ha bajado los precios este año.
- Netflix continúa presionado a la baja tras malas perspectivas para el resto del 2023.
- Petróleo WTI cae -1.99% y cotiza en búsqueda de los $79 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles debido a que los rendimientos del Tesoro subieron ante las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo, mientras que la caída de las acciones de Tesla y Netflix se preparaba para lastrar al Nasdaq, un mercado muy tecnológico.
Tesla Inc (TSLA.O) cayó un 2,0% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de vehículos eléctricos recortara los precios de algunos de sus vehículos Model Y y Model 3 en Estados Unidos, la sexta vez que ha bajado los precios este año.
La compañía tiene previsto presentar sus resultados del trimestre enero-marzo el miércoles tras el cierre de la sesión.
Netflix Inc (NFLX.O) cayó un 1,7% después de que el pionero del streaming de vídeo superara las estimaciones de beneficios de Wall Street para el primer trimestre, pero ofreció una previsión a la baja.
Morgan Stanley (MS.N) cayó un 1,2% después de que el banco de Wall Street informara de una caída en su beneficio trimestral, un día después de que su homólogo Goldman Sachs Group Inc (GS.N) registrara una caída del 19% en su beneficio por el golpe a la negociación y las pérdidas por la venta de algunos préstamos de su unidad de consumo.
El índice de volatilidad CBOE (.VIX), también conocido como el medidor del miedo de Wall Street, subió a 17,47 tras caer en la sesión anterior a su nivel más bajo desde enero de 2022.
El índice de referencia S&P 500 (.SPX) cerró el martes en máximos de más de dos meses, ya que la fortaleza de algunos grandes valores tecnológicos contrarrestó los decepcionantes informes trimestrales de Johnson & Johnson (JNJ.N) y Goldman Sachs.
Aunque el inicio de la temporada de resultados ha sido en gran medida favorable para la renta variable, los inversores seguirán de cerca las actualizaciones de los pesos pesados del mercado, así como de las empresas de consumo, en busca de señales de inflación y de una ralentización económica que afecte a los márgenes.
Los datos económicos mixtos de los últimos tiempos han alimentado las apuestas de que el banco central estadounidense subirá los tipos de interés 25 puntos básicos en mayo, y los operadores dan casi un 85% de probabilidades a esta subida, según la herramienta Fedwatch de CME Group.
El rendimiento del Tesoro a 2 años, que refleja mejor las expectativas de tipos a corto plazo, alcanzó el miércoles su nivel más alto en un mes, el 4,29%, y el rendimiento a 10 años alcanzó su nivel más alto en cuatro semanas, ya que los operadores redujeron las expectativas de recortes de tipos a finales de este año.
Los principales valores tecnológicos y de crecimiento, como Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) y Meta Platforms Inc (META.O) bajaron entre un 0,6% y un 1,5%.
El “Libro Beige” de la Fed, una instantánea de la salud de la economía estadounidense, se publicará a las 14:00 ET (1800 GMT), y los inversores lo analizarán en busca del impacto de la reciente crisis bancaria en la actividad económica.
Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, y John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, hablarán más tarde.
A las 7:10 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 120 puntos, o un 0,35%, los e-minis del S&P 500 perdían 21,5 puntos, o un 0,51%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 104,75 puntos, o un 0,79%.
En cuanto a las ganancias, Citizens Financial Group Inc (CFG.N) cayó un 1,5% después de que sus resultados del primer trimestre incumplieran las estimaciones.
Western Alliance Bancorp (WAL.N) se revalorizó un 18% después de que el banco regional obtuviera unos beneficios superiores a los previstos y afirmara que sus depósitos se habían estabilizado tras la crisis bancaria de marzo.
Las acciones de los bancos First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O) y Pacwest Bancorp (PACW.O) subieron entre un 2% y un 4,8%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La inflación británica se mantuvo por encima del 10% en marzo, lo que provocó una apreciación de la libra frente al dólar, mientras que el resto de divisas cayeron.
La libra esterlina subió un 0,25% a 1,2454 dólares, acercándose a su máximo de 10 meses de la semana pasada, tras conocerse que la inflación británica de los precios al consumo bajó menos de lo esperado en marzo, hasta el 10,1%, desde el 10,4% de febrero.
Gran Bretaña tiene ahora la tasa de inflación al consumo más alta de Europa occidental.
Las expectativas de subida de los tipos oficiales en un mercado en comparación con los de otros lugares suelen arrastrar al alza los rendimientos del mercado monetario y de la deuda pública, lo que atrae efectivo a un país al tiempo que impulsa su moneda.
La libra también se apreció ligeramente frente al euro, con una caída del 0,3% hasta los 88,03 peniques.
En mercados más amplios, el índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas principales, subió un 0,22%, hasta 101,94, tras unos días agitados. El viernes, el índice había caído a su nivel más bajo en un año, a 100,78.
Entre las principales divisas, el dólar ganó un 0,53% frente al yen japonés , hasta 134,8, tras el retroceso del 0,29% del martes.
El par tiende a seguir los rendimientos estadounidenses, y los rendimientos del Tesoro estadounidense a dos años , que son extremadamente sensibles a las expectativas de la Fed, se encuentran en un máximo de un mes del 4,261%.
El jefe de la Fed de San Luis, James Bullard, declaró a Reuters en una entrevista que se inclina por un endurecimiento adicional de 75 puntos básicos, frente al consenso del mercado de una subida de 25 puntos básicos el mes que viene y la posibilidad de hasta dos recortes de un cuarto de punto este año.
Por el contrario, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró en una entrevista con la CNBC que sólo espera una subida más de un cuarto de punto, seguida de una pausa prolongada.
El euro bajó un 0,12%, hasta 1,09605 dólares, todavía a la vista del máximo de 14 meses alcanzado la semana pasada, y el franco suizo se debilitó un poco, hasta 0,8975 por dólar.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo cayeron con fuerza el miércoles, un 2%, debido a que la posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos, que podría ralentizar el crecimiento y frenar el consumo de petróleo, pesó más que los sólidos datos económicos chinos y la caída de los inventarios estadounidenses.
Los futuros del crudo Brent cedieron 1,70 dólares hasta los 83,07 dólares por barril a las 0929 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 1,64 dólares hasta los 79,22 dólares.
El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó el martes que es probable que la Reserva Federal de EE.UU. vuelva a subir los tipos de interés, ya que el banco central sigue luchando contra la inflación.
Los mercados estiman en un 86% la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos 25 puntos básicos en su reunión de mayo.
En Europa, los responsables del Banco Central Europeo también desconfían de la inflación y han sugerido que los tipos de interés deben seguir subiendo.
La economía de China, principal importadora de crudo, creció un 4,5% en el primer trimestre, más rápido de lo previsto, y el rendimiento de las refinerías de petróleo del país alcanzó niveles récord en marzo, según mostraron los datos.
Por su parte, las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en unos 2,68 millones de barriles la semana pasada, según informaron el martes los operadores del mercado citando cifras del Instituto Americano del Petróleo. Los inventarios de gasolina y destilados también cayeron la semana pasada.
El informe oficial de inventarios de la Administración de Información Energética, brazo estadístico del Departamento de Energía estadounidense, se publicará el miércoles a las 1430 GMT.
Las refinerías asiáticas han seguido comprando crudo ruso en abril, lo que ha aumentado la presión sobre los índices de referencia. India y China han comprado la mayor parte del crudo ruso en lo que va de abril a precios superiores al precio máximo occidental de 60 dólares por barril, según operadores y cálculos de Reuters.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación del Libro Beige de la Fed.
Escrito por Gabriela Araya, Chief Market Analyst de Inversiones y Trading.
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