• Walgreens Boots Alliance (WBA.O) sumó un 3.3% después de informar de ganancias mejor de lo esperado para el primer trimestre.
  • Wall Street toma un respiro de las caídas y las criptomonedas también. Dow Jones sube +0.16% y Bitcoin sube +1.14%.
  • Dollar Index respeta la tendencia bajista y retrocede -0.13%. Petróleo WTI sube +0.44%.

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Pre mercado: Walgreens sumó 3.3% después de su reporte, Wall Street frena caídas

Los futuros que siguen al S&P 500 y al Nasdaq estuvieron en gran medida contenidos el jueves mientras los inversores esperaban más datos económicos de Estados Unidos para obtener pistas sobre la senda de alivio monetario de la Reserva Federal, mientras que Apple retrocedió tras una rebaja en su calificación.

Wall Street tropezó en las dos primeras sesiones de 2024, con el índice de referencia S&P 500 (.SPX) registrando su peor desempeño de dos días desde finales de octubre, ya que los inversores tomaron ganancias después de un vertiginoso rally el año pasado.

Las expectativas de que la Fed pudiera iniciar recortes de tasas de interés este año impulsaron gran parte de las ganancias hacia finales de 2023, aunque las últimas actas de la reunión de política de diciembre del banco central no ofrecieron muchas pistas sobre cuándo podría comenzar el alivio.

Los operadores ahora ven un 68.3% de probabilidad de al menos un recorte de 25 puntos básicos (bps) en marzo y una probabilidad cercana al 94% para mayo, según la herramienta FedWatch del CME Group.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., un indicador de las expectativas de tasas de interés, subieron ligeramente, con el rendimiento del bono a 10 años alcanzando el 3.964%.

Los inversores ahora esperan el Informe Nacional de Empleo de ADP programado para las 8:15 a.m. hora del este, y un informe clave de empleo el viernes, ambos de los cuales podrían arrojar luz sobre la salud del mercado laboral e influir en las expectativas sobre la trayectoria de las tasas.

También se esperan datos sobre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 30 de diciembre y datos de actividad del sector de servicios del S&P de diciembre.

Apple (AAPL.O) fue la única acción de gran capitalización en rojo, bajando un 0.7% en operaciones previas a la apertura del mercado, después de que la correduría Piper Sandler rebajara la calificación del fabricante de iPhones a “neutral” desde “sobrepeso”, días después de que Barclays también redujera su calificación.

Micron Technology (MU.O) subió un 1.1% después de que Piper Sandler mejorara su recomendación sobre el fabricante de chips a “sobrepeso” desde “neutral”.

A las 7:04 a.m. hora del este, los futuros del Dow subían 41 puntos, o un 0.11%, los futuros del S&P 500 bajaban 1.5 puntos, o un 0.03%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaban 23 puntos, o un 0.14%.

Entre otros movimientos, los fabricantes de ropa deportiva Nike (NKE.N) y Foot Locker (FL.N) perdieron un 1.2% y un 2.4%, respectivamente, después de que el minorista británico JD Sports (JD.L) redujera su pronóstico de ganancias anuales.

La empresa del Dow Walgreens Boots Alliance (WBA.O) sumó un 3.3% después de informar de ganancias mejor de lo esperado para el primer trimestre, impulsada por la fortaleza de sus operaciones farmacéuticas.

Mattel (MAT.O) cayó un 1.5% después de que la correduría Roth MKM rebajara al fabricante de muñecas Barbie a “neutral”.

Fubotv (FUBO.N) ganó un 2.4% después de que la plataforma de transmisión de TV deportiva y Nexstar Media (NXST.O) alcanzaran un nuevo acuerdo de distribución de varios años.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar cayó el jueves, después de haber subido a un máximo de casi tres semanas un día antes, ya que las actas de la última reunión de la Reserva Federal no proporcionaron muchas pistas sobre cuándo Estados Unidos podría comenzar a recortar las tasas de interés.

Las actas de la reunión de política de diciembre, publicadas el miércoles, mostraron a los funcionarios de la Fed convencidos de que la inflación estaba bajo control y preocupados por los riesgos de la política monetaria “excesivamente restrictiva” del banco central en la economía.

Sin embargo, no hubo pistas claras sobre cuándo la Fed podría comenzar a reducir las tasas, ya que los responsables de la política aún ven la necesidad de que las tasas sigan siendo restrictivas durante algún tiempo.

Frente a una cesta de monedas, el dólar cayó un 0.11% a 102.29, después de alcanzar un máximo de tres semanas de 102.73 el miércoles.

Datos separados del miércoles mostraron que la manufactura en Estados Unidos se contrajo aún más en diciembre, aunque la velocidad de la disminución se desaceleró, mientras que las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron por tercer mes consecutivo en noviembre, apuntando a condiciones más laxas en el mercado laboral.

Los datos recientes que señalan una desaceleración de la economía estadounidense han continuado respaldando las apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed este año, a medida que la inflación se mantiene bajo control, aunque los operadores siguen divididos sobre la velocidad y la escala de las medidas de alivio del banco central.

La probabilidad del mercado muestra ahora un aproximado del 72% de que la Fed podría comenzar a recortar tasas en marzo, en comparación con un 87% hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.

El informe muy observado de nóminas no agrícolas de Estados Unidos está programado para el viernes, lo que probablemente dará mayor claridad sobre cuánto margen tiene la Fed para reducir las tasas.

El euro subió un 0.25% a $1.0950, después de caer a un mínimo de más de dos semanas el miércoles, después de que Francia y otros países europeos informaran cifras de inflación.

Se espera un repunte en la inflación general en la zona euro en la impresión de diciembre que se publicará el viernes.

La agencia oficial de estadísticas INSEE de Francia informó una tasa de inflación armonizada con la UE del 4.1% en diciembre, como esperaban los economistas encuestados por Reuters.

El estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado, informó una tasa de inflación del 3.5% en diciembre, en aumento desde el 3% en noviembre. La cifra de inflación a nivel nacional de Alemania está programada para las 1300 GMT.

La libra esterlina subió un 0.25% a $1.2694.

En otros lugares, el dólar australiano, a menudo utilizado como un indicador de apetito de riesgo, subió un 0.2% a $0.6744, alejándose del mínimo de dos semanas de $0.6703 del miércoles.

El dólar neozelandés sensible al riesgo también subió un 0.26% a $0.6263, después de haber tocado un mínimo de dos semanas de $0.6221 en la sesión anterior.

El dólar alcanzó un máximo de más de dos semanas frente al yen, con Japón de regreso después de un prolongado descanso de Año Nuevo.

El dólar alcanzó los 143.90 yenes y cambió por última vez a 143.71, un aumento del 0.3%.

En geopolítica, Hezbollah en Líbano y el ejército israelí hicieron declaraciones sugiriendo que los dos enemigos declarados querían evitar la propagación adicional de la guerra más allá de la Franja de Gaza, después de un ataque con drones que mató a un líder adjunto de Hamas en Beirut.

Walgreens sube +2.27% tras reporte trimestral. Wall Street y las criptos frenan las caídas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El precio del petróleo subió alrededor del 1% el jueves, ampliando las ganancias debido a preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio tras interrupciones en un campo petrolífero en Libia y tensiones elevadas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás.

Protestas locales forzaron el cierre de la producción el miércoles en el campo petrolífero de Sharara en Libia, que puede producir hasta 300,000 barriles por día (bpd). Este campo, uno de los más grandes de Libia, ha sido blanco frecuente de protestas políticas.

El crudo Brent subió 70 centavos, o un 0.9%, a $78.95 por barril a las 11:48 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. se dispararon 74 centavos, o un 1%, a $73.44.

Ambos puntos de referencia ganaron alrededor del 3% el miércoles, cerrando al alza por primera vez en cinco días. El petróleo también recibió apoyo de los datos del American Petroleum Institute que mostraron una caída de 7.4 millones de barriles en las existencias de crudo, el doble de la reducción esperada.

Aunque el API también informó un aumento en las existencias de productos, “es probable que los observadores del petróleo se centren en la reducción de 7.4 millones de barriles en el inventario de crudo debido a Libia y la prima de guerra reavivada”, dijo John Evans de la correduría de petróleo PVM.

El miércoles, dos explosiones mataron a casi 100 personas y dejaron heridas a varias en una ceremonia en Irán para conmemorar al comandante Qassem Soleimani, quien fue asesinado por un dron de EE. UU. en 2020. Irán ha prometido venganza.

Las preocupaciones sobre el transporte marítimo en el Mar Rojo persistieron después de que los hutíes respaldados por Irán en Yemen dijeran el miércoles que habían “atacado” un buque de carga con destino a Israel. El Comando Central de EE. UU. afirmó que el grupo militante había lanzado dos misiles balísticos antibuque en el sur del Mar Rojo el día anterior.

Las cifras oficiales de inventarios de la Administración de Información de Energía de EE. UU. se esperan a las 16:00 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el cambio del empleo no agrícola ADP y el PMI de servicios para EEUU.

Walgreens sube +2.27% tras reporte trimestral. Wall Street y las criptos frenan las caídas.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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