• Wall Street opera en territorio mixto en el pre-mercado con el Dow Jones en territorio negativo pero el Nasdaq liderando las alzas.
  • Berkshire Hathaway de Warren Buffett subió un 2% después de publicar su segundo récord consecutivo de ganancias operativas anuales.
  • Petróleo WTI continúa con los retrocesos y opera en torno a los $76.16 usd/barril.

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Pre mercado: Wall Street opera mixto. Berkshire Hathaway sube +2% tras positivo reporte.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban tranquilos el lunes después del ardiente rally impulsado por la inteligencia artificial de la semana pasada, ya que la atención de los inversores vuelve a los posibles recortes de tasas de la Reserva Federal que los informes clave sobre la inflación y otros datos económicos esperados esta semana podrían ofrecer pistas sobre.

La publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de enero, la medida preferida de inflación de la Fed, el jueves, podría obstaculizar el reciente rally de las acciones si los datos señalan presiones de precios persistentes.

Una previsión excepcionalmente optimista del importante diseñador de chips Nvidia la semana anterior se sumó al frenesí de inteligencia artificial (IA) de este año, impulsando a Wall Street a nuevos máximos y eclipsando la tristeza debido a un probable retraso en el inicio del ciclo de flexibilización de la Fed.

El S&P 500 (.SPX) y el Dow Jones industriales (.DJI) ambos alcanzaron máximos históricos la semana pasada, mientras que el Nasdaq (.IXIC) estuvo cerca de su máximo intradiario récord alcanzado en noviembre de 2021.

Los operadores retrasaron las apuestas del primer recorte de tasas a junio desde mayo a principios de este mes después de lecturas más altas de lo esperado sobre los precios al consumidor y al productor. Los datos sobre bienes duraderos, confianza del consumidor y actividad manufacturera también estarán en la lista de observación de los inversores esta semana.

A las 7:00 a.m. hora del este, los futuros del Dow Jones bajaban 33 puntos, o 0.08%, los futuros del S&P 500 bajaban 1.5 puntos, o 0.03%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaban 1 punto, o 0.01%.

Las acciones de megacapitalización estuvieron mixtas en la negociación previa a la apertura del mercado el lunes, aunque Nvidia continuó destacándose con un avance del 1% después de alcanzar por primera vez los $2 billones en valor de mercado el viernes.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett subió un 4% después de que el conglomerado el sábado publicara su segundo récord consecutivo de ganancias operativas anuales gracias a un impulso de su negocio de seguros.

Las acciones de Moderna cayeron un 1.4% después de que HSBC rebajara al fabricante de vacunas estadounidense a “reducir” desde “mantener”. Intuitive Machines cayó un 30.9% después de que la compañía anunciara que su nave espacial se había inclinado poco después de tocar la superficie lunar.

Domino’s Pizza subió un 5.6% al superar las expectativas de Wall Street para las ventas trimestrales en mismas tiendas, ayudado por una reestructuración de su programa de lealtad y su asociación de entrega con Uber Eats.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar cayó ligeramente el lunes antes de una semana repleta de eventos macroeconómicos que podrían arrojar más luz sobre las perspectivas globales de tasas de interés, con un enfoque particular en la lectura de la inflación en Estados Unidos.

El índice de precios al consumo personal (PCE) básico, la medida preferida de inflación de la Reserva Federal, se espera para el jueves, con un pronóstico de un aumento del 0.4% mensual.

Las cifras de inflación en la zona euro, Japón y Australia también se darán a conocer esta semana, junto con una decisión de tasas del Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y encuestas de PMI de China.

El euro subió un 0.3% a $1.0854, después de ganancias frente al dólar en ocho de las últimas nueve sesiones de negociación. Los funcionarios del Banco Central Europeo han reiterado su enfoque en la inflación en la zona euro, particularmente en el sector de servicios y el crecimiento salarial. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el viernes que el crecimiento salarial se había moderado, pero era demasiado pronto para asumir que se había conquistado la inflación.

Un factor importante detrás de la fortaleza del euro ha sido la reducción de la brecha entre lo que los operadores creen que serán las tasas de interés en Estados Unidos y en la zona euro al final del año. Hace solo dos semanas, los inversores asumían que la Fed recortaría las tasas en alrededor de 80 puntos básicos este año, en comparación con alrededor de 100 puntos básicos del BCE. Para el lunes, esa brecha prácticamente había desaparecido.

El evento principal para los inversores esta semana será el PCE básico de Estados Unidos del jueves. Lecturas más altas de inflación del productor y del consumidor han aumentado la probabilidad de que esta medida también pueda superar las expectativas, lo que podría retrasar aún más las expectativas sobre cuándo la Fed podría realizar su primer recorte. Los mercados actualmente están calculando que hay aproximadamente un 20% de probabilidades de que la Fed comience a recortar las tasas en mayo, en comparación con casi un 90% hace un mes, según la herramienta CME FedWatch.

El índice del dólar cayó un 0.2% a 103.74. Los precios al consumidor en todo Japón se darán a conocer el martes y se espera que muestren que la inflación básica disminuyó a una tasa anual del 1.8% en enero, el nivel más bajo desde marzo de 2022. Esto complicaría los planes del Banco de Japón de poner fin a las tasas de interés negativas en los próximos meses, manteniendo al yen bajo presión a corto plazo. El yen se mantuvo estable en 150.57 por dólar, habiendo caído más del 6% contra este este año.

Mientras tanto, la libra esterlina subió un 0.2% a $1.2696, pero retrocedió un 0.1% frente al euro a 85.50 peniques. En el mundo de las criptomonedas, ether subió hasta un 6.5% por encima de los $3,130 a otro máximo de dos años. Se encontraba un 3.9% arriba a $3,055, mientras que el bitcoin subió un 0.3% a $51,140.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron el lunes, extendiendo las pérdidas debido a las opiniones del mercado de que una inflación mayor de lo esperado podría retrasar los recortes a las tasas de interés elevadas que han estado limitando el crecimiento en la demanda mundial de combustible. Los futuros del crudo Brent cayeron 46 centavos, o un 0.6%, a $81.16 por barril a las 12:10 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaron 40 centavos, o un 0.5%, a $76.09. La caída amplió las pérdidas registradas la semana pasada, cuando el Brent perdió alrededor del 2% y el WTI cayó más del 3% ante señales de que la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene prisa por recortar las tasas de interés.

Los precios del petróleo han estado operando entre $70 y $90 por barril desde noviembre, ya que el aumento de la oferta de Estados Unidos y la preocupación por la débil demanda china compensaron los recortes de suministro de la OPEP+ a pesar de dos guerras en curso en Ucrania y Gaza.

Mientras continúa el conflicto entre Israel y Hamás en el Medio Oriente, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a CNN el domingo que los negociadores de Estados Unidos, Egipto, Qatar e Israel habían acordado los contornos básicos de un acuerdo de rehenes durante las conversaciones en París, pero aún están en negociaciones. El riesgo geopolítico en el precio del crudo Brent debido a los ataques de los houthis yemeníes a barcos en el Mar Rojo sigue siendo modesto, con solo $2 por barril, dijeron analistas de Goldman Sachs en una nota.

Sin embargo, el banco ha elevado su proyección del precio máximo del verano a $87 por barril, frente a los $85, después de que las interrupciones en el Mar Rojo hayan provocado extracciones de stocks mayores de lo esperado en los países desarrollados. Goldman Sachs sigue esperando que la demanda de petróleo crezca en 1.5 millones de barriles por día (bpd) en 2024, pero ha reducido su pronóstico para China mientras que ha aumentado las proyecciones para Estados Unidos e India.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que a las 10:00 NY conoceremos una nueva publicación de las ventas de viviendas nuevas en EEUU.

Wall Street opera mixto. Berkshire Hathaway sube +2% tras positivo reporte.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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