• Wall Street opera al alza en el pre-mercado. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.17%.
  • Bitcoin opera con caídas de -0.9% que ponen en riesgo el soporte en $41.000 dólares.
  • Petróleo WTI cotiza con alza de +1.64% y opera en torno a los $72.80 usd/barril.

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Pre mercado: Wall Street S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.17%

Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos subieron el lunes mientras que los rendimientos del Tesoro bajaron antes de los datos económicos de esta semana que podrían ofrecer perspectivas sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas de interés.

Wall Street opera al alza en el pre-mercado. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.17%
Wall Street opera al alza en el pre-mercado. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.17%

Los principales índices de Wall Street buscan cerrar el año 2023 en alza, ya que las señales de desaceleración de la inflación y las expectativas de que el banco central de Estados Unidos pronto flexibilizará su política monetaria atraen a compradores. El Dow Jones, el índice de las principales acciones (.DJI), registró su tercera sesión consecutiva de máximo histórico el viernes, mientras que el índice de referencia S&P 500 (.SPX) marcó su séptima semana consecutiva de ganancias en su racha ganadora más larga desde 2017.

Los datos económicos de esta semana incluyen el índice de Gasto Personal en Consumo (PCE) – el indicador de inflación preferido por la Fed – las reclamaciones semanales de desempleo, el inicio de la construcción de viviendas y la lectura final del informe del PIB del tercer trimestre.

Se espera que los datos del PCE, el último conjunto de cifras de inflación para este año, muestren que los precios disminuyeron ligeramente en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior.

Los mercados de acciones de Estados Unidos se recuperaron la semana pasada después de que la Fed dejara las tasas de interés sin cambios y las proyecciones de los funcionarios colectivamente anticiparan recortes de tres cuartos de punto porcentual en 2024.

Los operadores están actualmente calculando un 75% de probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés al menos en 25 puntos básicos en marzo, según la herramienta Fedwatch de CME Group, incluso cuando un alto funcionario de la Fed expresó reservas el viernes.

A las 5:44 a. m., los futuros del Dow subían 72 puntos, o 0.19%; los futuros del S&P 500 subían 10.25 puntos, o 0.21%, y los futuros del Nasdaq 100 subían 21.25 puntos, o 0.13%.

Mientras tanto, Goldman Sachs elevó su pronóstico para el S&P 500, al que ahora ve terminando el 2024 en 5,100, mientras que la desaceleración de la inflación y la flexibilización de la Fed mantendrían bajos los rendimientos reales.

Entre las acciones individuales, Apple (AAPL.O) cayó un 0.7% en operaciones previas al mercado después de que Bloomberg News informara el viernes que más agencias chinas y empresas respaldadas por el estado pidieron a su personal que no llevara iPhones y otros dispositivos extranjeros al trabajo.

Illumina (ILMN.O) subió un 5.4% después de que la empresa de secuenciación de genes anunciara que se desprendería del fabricante de pruebas diagnósticas de cáncer Grail (GRAL.O) después de más de dos años de enfrentarse a los reguladores antimonopolio de Estados Unidos y Europa y enfrentarse a la feroz oposición del inversor activista Carl Icahn.

Las acciones de Nio en Estados Unidos subieron un 10.7% después de que anunciara que había firmado un acuerdo con CYVN Holdings, un vehículo de inversión con sede en Abu Dhabi, para que este invirtiera $2.2 mil millones en el fabricante chino de vehículos eléctricos.

United States Steel (X.N) se disparó un 29% después de que Nippon Steel de Japón (5401.T) anunciara que compraría la siderúrgica en un acuerdo valorado en $14.9 mil millones, incluida la deuda.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra esterlina se mantuvo estable frente al dólar el lunes, pero se debilitó frente al euro después de dos días consecutivos de ganancias, ya que los inversores consideraban la probabilidad de que las tasas de interés permanezcan más altas en Gran Bretaña que en la mayoría de las demás economías importantes el próximo año.

El Banco de Inglaterra la semana pasada se opuso a las expectativas del mercado que muestran que los inversores ven una fuerte posibilidad de un primer recorte de tasas para mayo. Ahora se ha incorporado completamente un recorte de tasas en junio.

Los especuladores grandes han aumentado sus posiciones alcistas en la libra en las últimas semanas, llevando su posición neta larga -apostando a que el valor de la libra subirá- a su nivel más alto en aproximadamente tres meses, según los datos semanales más recientes del regulador de los mercados financieros de EE. UU.

La libra se mantuvo estable en $1.2673 y bajó un 0.25% frente al euro a 86.19 peniques, después de haber subido durante dos días consecutivos de negociación.

Mientras tanto, los mercados están valorando la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EE. UU. reduzcan las tasas tan pronto como marzo, con recortes completamente incorporados para mayo.

Se espera que el Banco de Inglaterra también reduzca las tasas de manera más lenta. En el mercado de futuros de tasas del Reino Unido para 2024, se han incorporado aproximadamente 80 puntos básicos (pb) de recortes, mientras que en los mercados de derivados de la zona euro y Estados Unidos se han incorporado 150 pb.

La inflación ha demostrado ser mucho más persistente en el Reino Unido que en la zona euro o en Estados Unidos. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, se sitúa en un 5.7% en Gran Bretaña, en comparación con el 3.6% en la zona euro y el 4% en Estados Unidos.

Mientras tanto, la economía del Reino Unido se encuentra estancada y la producción económica ha vuelto a niveles registrados en enero.

Pero hasta ahora, la economía ha evitado la recesión y una lectura de la actividad empresarial la semana pasada mostró un aumento sorpresa en el crecimiento y una ligera desaceleración de las presiones de precios en el sector de servicios a principios de diciembre.

Las expectativas de que las tasas en el Reino Unido tendrán que permanecer más altas durante más tiempo que en otros lugares han actuado como un impulso para la libra durante la mayor parte de este año.

La libra ha sido una de las monedas G10 de mejor rendimiento frente al dólar en 2023. Con una ganancia de aproximadamente el 5% hasta ahora este año, ocupa el segundo lugar solo detrás del franco suizo, que ha ganado un 6%.

Wall Street continúa el rally. Bitcoin testea fuerte soporte y WTI quiebra los $72.50 usd.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo WTI

El petróleo subió el lunes debido a los ataques de los Huthis a buques en el Mar Rojo que generaron preocupaciones sobre interrupciones en el suministro de petróleo, aunque el escepticismo en torno al plan de Rusia de reducir las exportaciones en diciembre limitó las ganancias.

BP ha suspendido temporalmente todos los tránsitos a través del Mar Rojo, anunció el lunes, después de los ataques durante el fin de semana por parte de las fuerzas Huthis, que controlan la mayor parte de Yemen. Otras compañías navieras dijeron durante el fin de semana que evitarían el Canal de Suez.

Los futuros del crudo Brent subieron 62 centavos, o 0.8%, a $77.17 por barril a las 11:50 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentó 47 centavos, o 0.7%, a $71.90.

Ambos puntos de referencia del crudo registraron pequeñas ganancias la semana pasada, después de siete semanas de declive, luego de una reunión de la Reserva Federal de EE. UU. la semana pasada que generó esperanzas de que las subidas de tasas de interés hayan terminado y se avecinen recortes.

Además, agregando respaldo, Rusia dijo el domingo que profundizaría los recortes en las exportaciones de petróleo en diciembre en potencialmente 50,000 barriles por día o más, antes de lo prometido, ya que los mayores exportadores del mundo intentan respaldar los precios globales del petróleo.

Esto se produce después de que Moscú suspendiera aproximadamente dos tercios de las cargas de su principal grado de crudo de exportación, Urals, desde los puertos debido a una tormenta y mantenimiento programado el viernes.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.

Wall Street continúa el rally. Bitcoin testea fuerte soporte y WTI quiebra los $72.50 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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