• Wall Street cotiza con alzas en el pre-mercado en búsqueda de nuevos máximos históricos. S&P 500 y Nasdaq lideran.
  • Bitcoin se mantiene en torno a los $48.000 dólares a pesar de caer -0.68%.
  • Petróleo WTI cae -0.64% y cotiza en torno a los $76 usd en medio de nuevos ataques de los hutíes.

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Pre mercado: Wall Street continúa con las alzas, Nasdaq lidera. Bitcoin se mantiene en los $48.000 usd.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estuvieron tranquilos el lunes tras un cierre fuerte la semana anterior, con enfoque en una serie de datos económicos que podrían disipar cierta incertidumbre sobre las perspectivas de recortes de tasas de interés.

Entre los últimos hitos alcanzados por los principales índices de Wall Street durante su rally de cuatro meses, el S&P 500 cerró por encima del nivel psicológico de los 5.000 puntos el viernes, mientras que el Nasdaq brevemente superó la marca de los 16.000 puntos, acercando el índice tecnológico a su máximo histórico alcanzado por primera vez en noviembre de 2021.

Gran parte de la frenética actividad ha sido liderada por megacapitales con una mayor exposición a la inteligencia artificial, alimentada además por las esperanzas de recortes de tasas inminentes y perspectivas optimistas de las empresas. Según datos de LSEG, las firmas del S&P 500 esperan que los beneficios aumenten un 9,7% este año. Impulsado por el rally, el ratio precio/beneficio adelantado del índice de referencia subió a 20,4 veces la semana anterior, muy por encima del promedio histórico de 15,7, según datos de LSEG.

Tras una revisión generalmente benigna de las cifras de inflación en el último trimestre de 2023, los operadores esperan los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que se publicarán el martes, para determinar cuál podría ser el calendario para el alivio de la política monetaria este año. Otros datos en la lista de seguimiento durante la semana incluyen la producción industrial de enero, las ventas minoristas, los números de viviendas y el sentimiento preliminar del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero.

A medida que llegan más datos que reflejan una economía robusta, los banqueros centrales han logrado efectivamente frenar las expectativas de los operadores de recortes de tasas tempranos. Las probabilidades de al menos un recorte de 25 puntos básicos en mayo han caído al 63%, desde más del 95% a principios de año, según la herramienta CME FedWatch.

Los comentarios de la gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman, el presidente del Richmond Fed Thomas Barkin y el presidente del Minneapolis Fed Neel Kashkari, programados para el día, serán examinados en busca de pistas sobre el momento de los recortes de tasas de interés.

A las 5:53 a.m. hora del este, los e-minis del Dow bajaban 29 puntos, o 0,07%; los e-minis del S&P 500 bajaban 0,25 puntos, o estaban planos; y los e-minis del Nasdaq 100 subían 9,25 puntos, o 0,05%. En el frente de ganancias trimestrales, Trimble (TRMB.O) subió un 1,1% antes de sus resultados, mientras que Coca-Cola (KO.N), Lockheed Martin (LMT.N), Biogen (BIIB.O) y Airbnb (ABNB.O) son algunos de los nombres conocidos que se espera que informen durante la semana.

Entre los movimientos previos al mercado, Applied Digital (APLD.O) cayó un 3,1% después de decir que los ingresos de su centro de datos Ellendale se verían afectados en el trimestre actual por un corte de energía en curso. Diamondback Energy (FANG.O) cayó un 0,7% después de anunciar un acuerdo para comprar el mayor productor privado de petróleo y gas en la cuenca del Pérmico, Endeavor Energy Partners, por 26.000 millones de dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió ligeramente el lunes debido a un feriado en la mayoría de los principales mercados asiáticos, lo que calmó el comienzo de lo que podría convertirse en una semana ocupada, con todas las miradas puestas en los datos de inflación de Estados Unidos para obtener pistas sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas.

El euro bajó un 0.14% a $1.0769, retrocediendo desde un máximo de 10 días alcanzado en las operaciones tempranas después de que la semana pasada se observara un pequeño rebote tras declives constantes en 2024. Una lectura del crecimiento económico de la zona euro en el cuarto trimestre, el miércoles, podría ofrecer una nueva dirección.

La libra esterlina cayó un 0.1% a $1.2632, aunque el yen japonés se fortaleció ligeramente a 149.01 por dólar a medida que se acercaba la publicación de los datos del IPC de EE. UU. para enero el martes, lo que limitó los movimientos.

Las expectativas cambiantes sobre cuándo y qué tan rápido los bancos centrales recortarán las tasas de interés a medida que la inflación cae son un impulsor significativo de los mercados de divisas en la actualidad. Los sólidos datos laborales de este mes han sacado en gran medida de la mesa un recorte de tasas de la Reserva Federal en marzo, con los mercados viendo actualmente un movimiento en mayo como más probable que no.

Los datos de EE. UU. también provocaron que las previsiones del mercado para los primeros recortes de tasas del Banco Central Europeo se retrasaran, a pesar de que los datos económicos europeos han sido mucho menos sólidos. Los analistas esperan que el CPI básico de EE. UU. se sitúe en un 0.3% mes a mes en enero, pero aún en un 3.8% interanual elevado.

El gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, dijo el domingo que el momento para que el BCE recorte las tasas está “aproximándose rápidamente”, pero la reacción del mercado fue limitada tanto en las divisas como en los bonos del gobierno. Los halcones en el discurso de los bancos centrales típicamente favorecen una política monetaria más restrictiva que los palomas. En otros lugares, hay una gran cantidad de datos esta semana en Gran Bretaña, incluidos los números de inflación y PIB, siendo los primeros, el miércoles, igualmente propensos a influir en la opinión sobre cuándo el Banco de Inglaterra comenzará a recortar las tasas de interés; actualmente se considera que está rezagado con respecto a la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

Los mercados también están observando de cerca el yen japonés altamente sensible a las tasas, que se fortaleció bruscamente a finales del año pasado a medida que los mercados incluyeron recortes de tasas de EE. UU. tempranos, pero desde entonces se ha debilitado a medida que se retrasa ese momento. El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el viernes que las autoridades estaban observando de cerca los movimientos de divisas. Las autoridades japonesas intervinieron a fines de 2022 para apuntalar el yen, que se debilitó hasta 151.94 por dólar.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron el lunes cuando los inversores se entregaron a algunas tomas de beneficios después de que ambos puntos de referencia terminaran la semana pasada aproximadamente un 6% más altos debido a las tensiones en Oriente Medio y a medida que las interrupciones en las refinerías apretaban los mercados de productos refinados.

Los futuros del crudo Brent cayeron 89 centavos, o aproximadamente un 1.1%, a $81.30 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. bajaron 83 centavos, también aproximadamente un 1.1%, a $76.01 por barril a las 1239 GMT.

Esto ha llevado a una disponibilidad escasa de productos, especialmente en medio del barril, dijo. Las interrupciones logísticas en el Mar Rojo continuaron el lunes, con los hutíes con sede en Yemen diciendo que habían atacado un barco de carga en el Mar Rojo, que afirmaron era estadounidense. Los rastreadores de envíos dijeron que el barco con bandera de las Islas Marshall era propiedad de Grecia, mientras que los analistas dijeron que se dirigía a Irán con una carga de maíz.

Los hutíes han atacado envíos con drones y misiles desde noviembre en solidaridad con los palestinos en Gaza. Estados Unidos ha liderado ataques de represalia contra sitios de misiles hutíes desde enero. Los hutíes han dicho desde entonces que atacarán a los barcos no solo conectados con Israel, sino también con Estados Unidos y Gran Bretaña.

En otras noticias de suministro, el ministro de energía de Arabia Saudita dijo el lunes que la razón detrás de la reciente decisión del Reino de detener sus planes de expansión de capacidad de petróleo fue la transición energética, agregando que el reino tiene suficiente capacidad adicional para amortiguar el mercado petrolero.

Sin embargo, en términos de producción no perteneciente a la OPEP, surgió la posibilidad de un aumento en la producción de EE. UU., con empresas energéticas estadounidenses aumentando las plataformas de petróleo y gas natural a su nivel más alto desde mediados de diciembre. Sin embargo, las preocupaciones por la demanda persisten. Un funcionario de la Reserva Federal de EE. UU. dijo que no tenía interés en recomendar un recorte de tasas de interés, sumándose al coro sobre una mayor contención de la inflación.

Por otro lado, en el otro lado del Atlántico, los funcionarios del Banco Central Europeo tranquilizaron a los mercados al sugerir que los recortes estaban sobre la mesa más pronto que tarde. Las tasas de interés más altas frenan el crecimiento económico, amortiguando la demanda de petróleo. Se espera que los datos de inflación de EE. UU. se publiquen el martes, mientras que los datos de inflación británicos y el PIB de la zona euro deberían estar disponibles el miércoles.

Mientras tanto, el CEO de TotalEnergies de Francia, Patrick Pouyanne, dijo que no ve un pico en la demanda de petróleo en los números, agregando “debemos salir del debate sobre el pico de la demanda de petróleo, ser serios e invertir”. La Agencia Internacional de Energía (AIE) con sede en París, que representa a los países industrializados, predice que la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo para 2030, socavando la justificación para la inversión. Pero la OPEP cree que el uso de petróleo seguirá aumentando durante las próximas dos décadas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que tendremos declaraciones durante esta jornada de Bowman y Kashkari, ambos miembros de la Reserva Federal de EEUU.

Wall Street continúa con las alzas. Bitcoin se mantiene en los $48.000 usd.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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