• Wall Street se encuentra operando en territorio negativo en el pre-mercado. Boeing cae tras malas noticias de otros 737 Max 9.
  • Bitcoin (BTC) logra estabilizarse frente al dólar luego de corregir tras alcanzar los $47.000 dólares.
  • Petróleo WTI sube +2.73% y cotiza en $72.84 usd en medio de tensiones en Oriente Medio.

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Pre mercado: Boeing cae tras malas noticias de otros 737 Max 9.


Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses tomaron un respiro el martes tras un repunte en la sesión anterior, mientras los inversores reducían sus expectativas de un inicio temprano de recortes de tasas antes de dos informes de inflación previstos para esta semana.

Wall Street cerró fuerte el lunes, con el índice Nasdaq centrado en la tecnología (.IXIC) subiendo más del 2%, registrando su mejor día desde noviembre de 2023, y el índice de referencia S&P 500 (.SPX) acercándose a su nivel de cierre más alto alcanzado hace dos años.

El optimismo fue impulsado por un repunte en nombres de crecimiento de megacap y acciones de semiconductores como Nvidia (NVDA.O), que cerró en un máximo histórico después de presentar nuevos componentes de inteligencia artificial (IA). Nvidia agregó un 0.3% en las operaciones previas al mercado.

La atención sigue centrada en dos conjuntos de informes de inflación de diciembre que se esperan más adelante en la semana y que podrían ofrecer pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. Algunos analistas esperan una mayor atención en las cifras de inflación de los productores después de la reciente caída en los precios del petróleo crudo.

Los participantes del mercado ven un 58% de probabilidad de que el banco central pueda reducir las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos (bps) en marzo, según la herramienta FedWatch de CME Group, frente a casi el 64% en la sesión anterior, ya que los responsables de la política continúan resistiéndose a las esperanzas de un inicio temprano del ciclo de flexibilización.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, un miembro con derecho a voto este año, dijo el lunes que un recorte inicial podría llegar en el tercer trimestre, mientras que la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, se retractó de su perspectiva persistentemente halcón y señaló su disposición a respaldar recortes de tasas de interés eventualmente a medida que la inflación disminuye.

En el día, los inversores analizarán los comentarios del Vicepresidente de la Fed para Supervisión, Michael Barr, para obtener sus perspectivas sobre la senda de la política del banco central.

Wall Street atento a Boeing y a especulación de tasas de la FED. Bitcoin se estabiliza en $46.6k.
Wall Street atento a Boeing y a especulación de tasas de la FED. Bitcoin se estabiliza en $46.6k.

Boeing (BA.N) cayó un 0.3%, bajando por segundo día mientras la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU. (NTSB) continuaba su investigación sobre un percance reciente, diciendo que aún no podía determinar si el panel de cabina recuperado había sido correctamente adherido al fuselaje.

Tanto Alaska Air como United Airlines han informado de que han encontrado más tornillos sueltos durante las revisiones de mantenimiento de los aviones Boeing 737 Max 9 inmovilizados.

Aerolíneas como United Airlines (UAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) y American Airlines (AAL.O) cayeron entre un 0.7% y un 1.0%.

A las 5:49 a.m. hora del Este, los futuros del Dow caían 116 puntos, o un 0.31%, los futuros del S&P 500 caían 14.75 puntos, o un 0.31%, y los futuros del Nasdaq 100 caían 73.5 puntos, o un 0.44%.

Juniper Networks (JNPR.N) subió un 22.6% después de que una fuente le dijo a Reuters que Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) estaba en conversaciones para comprar el fabricante de productos de redes en un acuerdo de $13 mil millones. Hewlett Packard cayó un 8.6% después de la noticia.

Netflix (NFLX.O) bajó un 2.0% después de que la correduría Citigroup rebajara la plataforma de transmisión a “neutral” desde “comprar”.

Unity Software (U.N) subió un 2.2% después de que el proveedor de software de videojuegos dijera que tiene como objetivo despedir aproximadamente al 25% de su fuerza laboral, según un informe de Reuters.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

Una disminución en las expectativas de inflación del consumidor en Estados Unidos mantuvo bajo control el repunte del dólar el martes, ya que los operadores reafirmaron sus apuestas por una serie de recortes de tasas de la Reserva Federal este año.

En el ámbito de las criptomonedas, el bitcoin se mantuvo cerca de su nivel más fuerte desde abril de 2022, debido a la creciente anticipación de que la Comisión de Valores y Bolsa aprobará de inmediato los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin.

La última Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York mostró el lunes que la proyección de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses cayó al nivel más bajo en casi tres años en diciembre.

Se espera que a finales de la semana se publique un informe sobre la inflación en Estados Unidos, lo que probablemente proporcionará más claridad sobre cuánto margen tiene la Fed para reducir las tasas este año.

Los futuros apuntan a alrededor de 135 puntos básicos de flexibilización de tasas para la Fed este año, con aproximadamente un 60% de probabilidad de que comiencen a recortar en marzo.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a una cesta de seis monedas, apenas cambió a 102.32, después de haber subido un 1% la semana pasada.

El euro se situó en $1.0947, lejos de su reciente mínimo de tres semanas de $1.0877, mientras que la libra esterlina cayó un 0.1% a $1.2737.

En Asia, los datos del martes mostraron que la inflación básica en la capital de Japón se desaceleró por segundo mes consecutivo en diciembre, aliviando la presión sobre el Banco de Japón para apresurarse a abandonar su política monetaria ultra laxa.

El yen apenas cambió después de la publicación y se ubicó en 143.90 por dólar.

El dólar australiano compró por última vez $0.6703, alejándose de su mínimo de tres semanas de $0.6641 alcanzado el viernes pasado. El dólar neozelandés cayó un 0.2% a $0.6243 pero se mantuvo alejado del mínimo de tres semanas del viernes de $0.6182.

En otros lugares, el bitcoin se situó en $46,713, después de alcanzar su punto más alto en 21 meses de $47,281 en la sesión anterior.

Un grupo de gestores de inversiones reveló el lunes las tarifas que planean cobrar por sus propuestos ETF de bitcoin spot, en otro paso hacia la aprobación esta semana por parte del regulador de valores de Estados Unidos.

Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó un 1.4% a $2,299.

Wall Street atento a Boeing y a especulación de tasas de la FED. Bitcoin se estabiliza en $46.6k.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo aumentaron más de $1 el martes después de haber caído en la sesión anterior, ya que los mercados sopesaron las tensiones en Oriente Medio frente a las preocupaciones por la demanda y el aumento de la oferta de la OPEP.

Los futuros del crudo Brent subieron $1.33, o un 1.75%, a $77.45 por barril a las 11:31 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. ganaron $1.29, o un 1.82%, a $72.06 por barril.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la continua interrupción del suministro en Libia brindaron respaldo a los precios el martes, según analistas.

Algunas importantes compañías navieras aún evitan el Mar Rojo. La empresa alemana Hapag-Lloyd (HLAG.DE) continuará desviando los buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza tras los ataques marítimos de los militantes hutíes de Yemen, dijo el martes.

En cuanto a la guerra en Gaza, el ejército israelí ha dicho que su lucha contra Hamás continuará hasta 2024, preocupando a los mercados de que el conflicto podría convertirse en una crisis regional que podría interrumpir el suministro de petróleo en Oriente Medio.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo a los líderes israelíes que aún existe la posibilidad de obtener la aceptación de sus vecinos árabes si crean un camino hacia un estado palestino viable.

Los puntos de referencia del petróleo se están recuperando de pérdidas del 3% y 4% incurridas respectivamente el lunes, después de fuertes recortes por parte del principal exportador, Arabia Saudita, a sus precios oficiales de venta (OSP).

En cuanto a la demanda, la producción industrial alemana cayó inesperadamente en noviembre según la oficina federal de estadísticas, marcando un sexto mes consecutivo de declive.

La producción disminuyó un 0.7% después de que los analistas encuestados por Reuters hubieran pronosticado un aumento del 0.2%.

En EE. UU., la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el lunes que ahora ve la política monetaria de EE. UU. como “suficientemente restrictiva” y señaló su disposición a respaldar recortes de tasas de interés eventualmente a medida que la inflación disminuye.

Los datos centrales de inflación del jueves podrían ofrecer nuevas pistas sobre la lucha contra la inflación, mientras que el mercado también está a la espera de los datos de inventarios de EE. UU. del grupo industrial American Petroleum Institute programados para más tarde el martes.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para Estados Unidos.

Wall Street atento a Boeing y a especulación de tasas de la FED. Bitcoin se estabiliza en $46.6k.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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