Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street cae a la espera del dato del PCE de EEUU.
  • Dollar Index sube +0.32% y busca los 105.00.
  • Petróleo WTI sube +0.44% y busca los $76 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Wall Street cae ante publicación de cifra de inflación monitoreada por la FED
Wall Street cae ante publicación de cifra de inflación monitoreada por la FED

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el viernes, ya que los inversores se mostraron cautelosos a la espera de una nueva lectura de la inflación mensual que podría ofrecer pistas sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Se espera que el índice del gasto en consumo personal (PCE) haya subido un 0,4% mensual en enero, frente al 0,3% de diciembre. Sin embargo, el PCE subyacente anual se redujo al 4,3% el mes pasado desde el 4,4%. Los datos se publicarán a las 8:30 ET.

Los tres principales índices estadounidenses registran pérdidas semanales, a pesar de un modesto repunte en la sesión anterior, y el Dow (.DJI) registra pérdidas en febrero.

Después de un mes de enero fuerte, los mercados de valores han retrocedido este mes, ya que una serie de datos económicos alimentaron las preocupaciones de que el banco central podría tener que mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo en la inflación pegajosa y un mercado laboral resistente.

Los participantes en el mercado esperan que los tipos de los fondos de la Fed alcancen un máximo del 5,35% en julio y se mantengan cerca de esos niveles hasta finales de año.

Los valores de megacapitalización como Tesla Inc (TSLA.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Nvidia Corp (NVDA.O) cayeron alrededor de un 1% cada uno en las operaciones previas a la comercialización, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió.

A las 6:40 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 164 puntos, o 0.49%, los e-minis del S&P 500 perdían 24 puntos, o 0.6%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 111.5 puntos, o 0.91%.

Por otra parte, más tarde se publicarán los datos de ventas de viviendas de enero y la lectura final de la confianza del consumidor de febrero de la Universidad de Michigan.

También está prevista la intervención de varios responsables de la Fed, como la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins.

Boeing Co (BA.N) cayó un 3% después de que la Administración Federal de Aviación dijera que el fabricante de aviones había detenido temporalmente las entregas de sus aviones 787 Dreamliner.

Warner Bros Discovery Inc (WBD.O) cayó un 4,9% tras registrar una pérdida trimestral mayor de lo esperado debido a los cargos extraordinarios relacionados con la fusión Warner Bros-Discovery.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El índice dólar alcanzó máximos de siete semanas el viernes, mientras los inversores se preparaban para que los tipos de interés estadounidenses se mantuvieran al alza durante más tiempo tras una serie de sólidos datos económicos estadounidenses.

El yen cayó tras una volátil sesión asiática, en la que el gobernador entrante del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que era apropiado mantener una política monetaria ultra laxa.

Los sólidos datos sobre el empleo en EE.UU. y la retórica de los funcionarios de la Reserva Federal este mes sobre la apertura a tipos más altos si fuera necesario en la lucha contra la inflación han hecho que el dólar borre sus pérdidas en lo que va de año.

El índice dólar -que mide la divisa estadounidense frente a otras seis- subió un 0,2%, hasta 104,80, su nivel más alto desde el 6 de enero, y encadenó su cuarta subida semanal consecutiva, tras haber subido un 2,5% este mes.

Es probable que el índice de precios de los gastos de consumo personal de enero -la medida de inflación preferida de la Reserva Federal- se publique a las 1330 GMT. No obstante, Harvey añadió que los mercados esperarán a conocer los comentarios de la Reserva Federal y los datos de febrero para reevaluar las subidas de tipos.

Los inversores esperan que los tipos estadounidenses alcancen su nivel máximo en julio, en el 5,35%, y se mantengan por encima del 5% hasta finales de año.

El euro bajó un 0,1% frente al dólar, hasta 1,0583 dólares, y la libra cayó un 0,27% frente al dólar, hasta 1,1985 dólares.

El nuevo jefe del Banco de Japón, Ueda, nombrado por sorpresa a principios de mes, advirtió de que la incertidumbre sobre la recuperación económica de Japón sigue siendo “muy elevada”, lo que justificaría que el Banco de Japón mantuviera su política monetaria ultra laxa.

El yen se mostró volátil y cayó un 0,45%, hasta 135,29 por dólar, tras tocar su nivel más alto desde el lunes en las operaciones asiáticas.

La inflación subyacente de Japón alcanzó en enero un nuevo máximo de 41 años, lo que ha vuelto a presionar al Banco Central para que retire gradualmente su programa de estímulo masivo.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los precios del petróleo subieron el viernes por segunda sesión consecutiva, ya que las perspectivas de un descenso de las exportaciones de Rusia contrarrestaron el aumento de los inventarios en Estados Unidos y la preocupación por la actividad económica mundial.

Los futuros del crudo Brent subieron 80 centavos, o un 1%, hasta los 83,01 dólares por barril a las 1245 GMT. En el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, los precios de referencia del crudo Brent eran un 14% más bajos que un año antes. El 8 de marzo de 2022 alcanzaron un máximo de 14 años de casi 128 dólares por barril.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 43 centavos, o un 0,6%, a 75,82 dólares.

En la sesión anterior, los índices de referencia subieron cerca de un 2%, debido a los planes de Rusia de recortar las exportaciones de petróleo desde sus puertos occidentales hasta un 25% en marzo, lo que supera sus recortes de producción anunciados de 500.000 barriles diarios.

Los inventarios estadounidenses se sitúan en su nivel más alto desde mayo de 2021.

Las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en 7,6 millones de barriles hasta unos 479 millones de barriles en la semana hasta el 17 de febrero, según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Y los indicios de que el crudo y los productos refinados rusos se están acumulando en los petroleros que flotan en el mar pesaron aún más sobre las perspectivas de suministro.

JP Morgan dijo en una nota el viernes que ve más probable que los precios a corto plazo bajen hacia los 70 dólares que suban “a medida que se fortalezcan los vientos en contra del crecimiento mundial y se reduzca el exceso de inventarios ‘oscuros’ exacerbado por una inundación de petróleo ruso”.

El banco también dijo que espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recorte la producción para limitar la caída del precio del petróleo.

En la semana, los precios del petróleo se mantienen prácticamente planos, tras los descensos del 4% de la semana anterior, lastrados también por la preocupación por la subida de los tipos de interés, que podría fortalecer el dólar y frenar la demanda de combustible.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EE.UU. indicaron que la mayoría de los funcionarios seguían siendo partidarios de la inflación y de la rigidez del mercado laboral, lo que apunta a un mayor endurecimiento monetario.

Las perspectivas de nuevas subidas de tipos favorecieron al índice del dólar, que encadenó su cuarta semana consecutiva de subidas. El índice ha subido un 2,5% en el mes.

La firmeza del dólar encarece las materias primas cotizadas en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PCE de EEUU.

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