• Wall Street se prepara para una jornada más volátil ante la publicación del Non-Farm Payroll. El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq operan con alzas de +0.20%.
  • Dollar Index (DXY) se mantiene atento y a la espera de los datos en torno a los 106.200.
  • Petróleo WTI se encuentra cayendo -0.2% y cotiza en torno a los $82.36 usd/barril.

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Pre-Mercado destacados Wall Street:

Los futuros de los principales índices de Wall Street se mantuvieron moderados el viernes, mientras los inversores esperaban un informe crucial sobre el empleo en busca de señales de ralentización del mercado laboral, un factor clave a la hora de dictar la senda de los tipos de interés.

Después de una serie de informes mixtos sobre el empleo a lo largo de la semana, se espera que los datos más exhaustivos sobre las nóminas no agrícolas del viernes muestren que el crecimiento del empleo en EE.UU. se ralentizó moderadamente en septiembre, aumentando en 170.000 tras aumentar en 187.000 en agosto.

El mercado laboral ha logrado resistir los embates de la agresiva campaña de subidas de tipos de la Reserva Federal, lo que inquieta a los inversores, que temen que el banco central mantenga su política monetaria más restrictiva durante más tiempo en su lucha contra la inflación.

Mientras tanto, la tasa de desempleo probablemente retrocedió desde su máximo de 1 año y medio, y se espera que las ganancias salariales sigan siendo elevadas.

Los operadores sitúan la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan sin cambios en noviembre y diciembre en torno al 82% y el 64%, respectivamente, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores también vigilarán de cerca si los datos provocan algún movimiento importante en los rendimientos del Tesoro, que han disminuido en gran medida desde sus máximos, pero se mantienen en niveles elevados.

El jueves, los funcionarios de la Reserva Federal indicaron que no les preocupaba que el reciente aumento de los rendimientos pudiera poner en peligro un “aterrizaje suave” de la economía, y afirmaron que, de hecho, podría ayudar al banco central en su lucha contra la inflación.

La atención también se centrará en la temporada de resultados del tercer trimestre, en la que los principales bancos, como JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N), Citigroup (C.N) y la gestora de activos BlackRock (BLK.N), presentarán sus resultados la próxima semana.

A las 5:20 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 17 puntos, o 0,05%, los e-minis del S&P 500 subían 2,25 puntos, o 0,05%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 15,25 puntos, o 0,1%.

Tesla (TSLA.O), liderada por Elon Musk, caía un 1,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras recortar los precios de sus vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos.

Exxon Mobil (XOM.N) perdió un 1,5% después de que fuentes dijeran a Reuters que el mayor productor de petróleo de Estados Unidos estaba en conversaciones avanzadas para adquirir Pioneer Natural Resources (PXD.N). Las acciones de Pioneer subieron un 10,4%.

Wall Street y el Dollar Index operan con cautela. Hoy se publica el Non-Farm Payroll.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El euro se encaminaba el viernes hacia su duodécima semana récord de caídas frente al dólar, a menos que los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde empujen a la baja al billete verde, actualmente dominante.

La moneda común europea subió por última vez en el día una fracción a 1,0575 dólares, alejándose del mínimo de 10 meses del martes de 1,0448 dólares, pero todavía listo para un nuevo descenso semanal pequeño que hace que la racha sea la más larga desde su lanzamiento en 1999.

Los movimientos euro/dólar se han visto impulsados en gran medida por el dólar, y el índice dólar, que mide la unidad frente a seis pares principales, aunque con mayor peso del euro, se encamina a su 12ª semana consecutiva de ganancias.

La última vez que alcanzó tal hito fue en 2014.

La reciente fortaleza del dólar se ha visto respaldada por una rápida liquidación de la deuda pública estadounidense, que ha llevado los rendimientos a máximos de varios años.

Ello se debió a una combinación de ventas por parte de algunos gestores de activos que habían mantenido posiciones sobreponderadas en deuda pública, la subida de los precios del petróleo, una avalancha de oferta de deuda pública y corporativa, y la aceptación por parte de los inversores de que los bancos centrales mantendrán los tipos altos durante mucho tiempo, especialmente en Estados Unidos, donde los datos económicos han sido sólidos.

Otras divisas lograron un respiro a mediados de esta semana, cuando los precios de los bonos se estabilizaron, pero los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. (que se publicarán el viernes a las 1230 GMT) podrían cambiar la situación.

La libra esterlina, que había tocado mínimos de seis meses antes de recuperarse, subió un 0,16% y se situó en 1,2211 dólares.

El yen japonés se mantuvo bajo presión, y el dólar subió un 0,36% frente al yen, hasta 149,04.

La brusca caída del dólar frente al yen el martes hasta 147,30 avivó las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían haber intervenido en el mercado de divisas para apuntalar al maltrecho yen, aunque los datos del Banco de Japón parecían indicar lo contrario.

Por su parte, el franco suizo se mantuvo estable en 0,9119 por dólar, y el dólar australiano bajó un 0,2%, hasta 0,6359 dólares, pero con una caída semanal del 1,2%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el viernes, pero se encaminaban a una pérdida semanal, ya que los temores de la demanda impulsados por los vientos en contra macroeconómicos se vieron agravados por otro levantamiento parcial de la prohibición de exportación de combustible de Rusia el viernes.

El viernes, los futuros del Brent subían 15 centavos, o un 0,18%, a 84,22 dólares a las 0817 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense subían 20 centavos, o un 0,24%, a 82,51 dólares.

Rusia anunció que había levantado su prohibición de exportar gasóleo para los suministros que llegan a los puertos por oleoducto, con la condición de que las empresas vendan al menos el 50% de su producción de gasóleo al mercado nacional.

Casi tres cuartas partes de los 35 millones de toneladas de gasóleo exportado por Rusia se entregaron por gasoducto en 2022.

La prohibición de todas las exportaciones de gasolina sigue en vigor.

El viernes, los futuros del Brent y del WTI se encaminaban a descensos semanales de aproximadamente el 12% y el 9%, respectivamente, impulsados principalmente por la preocupación de que unos tipos de interés más altos y más largos ralenticen el crecimiento mundial y frenen la demanda de combustible.

La preocupación por la demanda contrarrestó los anuncios realizados esta semana por Arabia Saudí y Rusia, que confirmaron que los actuales recortes voluntarios de la oferta por valor de 1,3 millones de barriles diarios (bpd) se mantendrán hasta finales de año.

Esta semana, los precios de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron a mínimos de 17 años por la preocupación de que la Reserva Federal mantenga los tipos al alza durante más tiempo y por el creciente temor al gasto público y al abultado déficit presupuestario de Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo.

Los inversores estarán pendientes del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el viernes, en busca de señales sobre la fortaleza de la economía.

El Banco Central Europeo (BCE) no descarta nuevas subidas de los tipos de interés si la inflación sigue subiendo, según declaró Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, en una entrevista al diario croata Jutarnji list.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conocemos una nueva actualización de los datos del mercado laboral en EEUU a través del Non-Farm Payroll.

Wall Street y el Dollar Index operan con cautela. Hoy se publica el Non-Farm Payroll.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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