• Wall Street retoma la operativa tras festivo. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq caen en el pre-mercado -0.25% en promedio.
  • Goldman Sachs y Morgan Stanley reportaron su resultados hoy. Ambas acciones suben en el pre-mercado.
  • Dollar Index deja de lado la lateralidad y sube con fuerza +0.51%. Petróleo WTI sube +0.71%.

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Pre mercado: Wall Street cae en el pre-mercado y el Dollar Index avanza.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. bajaron el martes a medida que Apple y Tesla perdieron un 2% cada una, mientras los inversores esperaban los resultados de Goldman Sachs y Morgan Stanley para evaluar la salud de los mercados de capitales y las negociaciones.

Goldman Sachs (GS.N) descendió un 0.1% y Morgan Stanley (MS.N) un 0.7% en una negociación previa al mercado delgada. Sus ganancias se suman a las menores utilidades informadas por Wells Fargo (WFC.N), Bank of America (BAC.N), Citigroup (C.N) y JPMorgan Chase (JPM.N) el viernes, ya que los prestamistas lidian con cargos especiales, recortes de empleo y préstamos al consumidor que se están volviendo incobrables.

Según datos de LSEG, de las 29 empresas del S&P 500 que han informado resultados hasta el viernes, el 93.1% ha superado las expectativas de ganancias de los analistas.

Wall Street cerró la semana anterior al alza, ya que los inversores continúan incorporando un 70% de probabilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. realice su primera rebaja de tasas de al menos 25 puntos básicos en marzo, a pesar de las señales mixtas de los últimos datos de inflación y la falta de apoyo entre los responsables políticos para un inicio rápido del alivio de la política monetaria.

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, miembro con derecho a voto este año, dijo el domingo que la inflación podría “oscilar” si los responsables políticos reducen las tasas de interés demasiado pronto, advirtiendo que la disminución de la inflación hacia la meta del 2% del banco central probablemente se desaceleraría en los próximos meses, según un informe.

Los mercados también analizarán los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, programados para las 11:00 a.m. ET, en busca de pistas sobre su opinión sobre el momento para flexibilizar las condiciones crediticias.

Mientras tanto, UBS Global Research aumentó su objetivo de fin de año para el S&P 500 (.SPX) en 2024 a 5,150, lo que representa un aumento de casi el 8% desde los niveles actuales.

El índice de referencia ha enfrentado resistencia en sesiones recientes para superar su nivel máximo intradiario alcanzado en enero de 2022.

A las 5:42 a.m. ET, los futuros del Dow bajaban 189 puntos, o 0.50%, los futuros del S&P 500 bajaban 27 puntos, o 0.56%, y los futuros del Nasdaq 100 bajaban 119 puntos, o 0.7%.

Tesla (TSLA.O) perdió un 2.2% después de que el CEO Elon Musk dijera que se sentiría incómodo haciendo que la automotriz sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener al menos el 25% de control de voto de la empresa.

Apple (AAPL.O) cayó un 1.8% después de ofrecer descuentos raros en sus iPhones en China debido a las presiones de la competencia, justo días después de que Microsoft (MSFT.O) superara a la gigante tecnológica como la empresa más valiosa del mundo.

Boeing (BA.N) bajó un 2.6% ya que la Administración Federal de Aviación extendió indefinidamente la suspensión de los aviones Boeing 737 MAX 9 para nuevas revisiones de seguridad, y la correduría Wells Fargo rebajó la calificación de la empresa de “sobreponderar” a “igual peso”.

PayPal (PYPL.O) perdió un 2.1%. X de Elon Musk, anteriormente conocido como Twitter, obtuvo una licencia de transmisor de dinero de Utah el lunes, mientras la empresa explora la posibilidad de agregar una función de pagos a la plataforma de redes sociales.

Applied Digital (APLD.O) subió un 3.9% antes de los resultados.

Más adelante en la semana, los inversores también analizarán datos económicos como las ventas minoristas de diciembre y datos de vivienda.

Los beneficios de Goldman Sachs (GS.N) aumentaron un 51% en el cuarto trimestre, gracias a que sus operadores de renta variable aprovecharon la recuperación de los mercados y a que los ingresos de su negocio de activos y patrimonio aumentaron, compensando la debilidad de la banca de inversión.

El banco registró un beneficio de 2.010 millones de dólares, o 5,48 dólares por acción, en el último trimestre, frente a los 1.330 millones de dólares, o 3,32 dólares por acción, del año anterior.

Morgan Stanley presentó sus resultados del cuarto trimestre el martes antes de que sonara la campana. Obtuvo un beneficio por acción de 85 centavos de dólar y 12.900 millones de dólares en ingresos frente a los 12.700 millones esperados.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se fortaleció el martes a medida que los inversores moderaron sus expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en marzo, mientras que la libra y el yen cayeron a medida que disminuyeron las presiones inflacionarias.

Contra una cesta de monedas, el dólar subió un 0.51% a 103.16, cerca de un máximo de un mes. Ganó un 0.2% durante la noche en una negociación tranquila durante un feriado público en Estados Unidos el lunes.

El euro cayó un 0.54% a $1.0892, encaminándose hacia su mayor caída porcentual en un día en dos semanas.

Los comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo que minimizaban la idea de recortes de tasas tempranos eclipsaron las perspectivas de los costos de endeudamiento a nivel mundial.

Joachim Nagel del BCE dijo el lunes que era demasiado pronto para hablar de recortes, y su colega austriaco Robert Holzmann dijo que los mercados no deberían contar con que los costos de endeudamiento caigan este año. Otros responsables políticos el martes mantuvieron la incertidumbre sobre el momento de las medidas.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron el martes después del feriado del lunes, con el rendimiento a 10 años subiendo 6 puntos básicos al 4.011%, respaldando al dólar.

Los datos del BCE el martes mostraron que las expectativas de los consumidores sobre la inflación en la zona euro a tres años cayeron bruscamente en una encuesta de noviembre a 2.2%, desde 2.5%.

La libra estaba un 0.71% más baja en $1.2637 después de que los datos mostraron que el crecimiento salarial británico se desaceleró bruscamente en los tres meses hasta noviembre, respaldando la idea de que el Banco de Inglaterra recortará las tasas fuertemente este año.

El dólar estaba un 0.58% más alto frente al yen japonés, en 146.65 yenes por dólar, cerca de un máximo de cinco semanas. El yen cayó después de que las cifras mostraron que el índice de precios al por mayor de Japón se mantuvo plano en diciembre respecto al año anterior, con la tasa de cambio disminuyendo por duodécimo mes consecutivo.

El dólar australiano, que tiende a caer cuando los inversores están preocupados por asumir riesgos en el mercado, bajó un 0.87% a $0.6603.

Los inversores esperaban comentarios más tarde el martes de Christopher Waller de la Fed, cuyo giro moderado a fines de noviembre ayudó a desencadenar un acelerado rally de fin de año en el mercado.

Los mercados están valorando un 69% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en marzo por parte de la Fed, en comparación con el 77% del día anterior y el 63% de una semana antes, según la herramienta CME FedWatch. Los operadores esperan recortes de aproximadamente 160 puntos básicos este año.

Los inversores también estaban monitoreando noticias desde el Mar Rojo. Un funcionario del movimiento Hutí, alineado con Irán, dijo el lunes que el grupo ampliará sus objetivos para incluir barcos estadounidenses y mantendrá los ataques después de los ataques estadounidenses y británicos en sus sitios en Yemen.

En Iowa, Donald Trump afirmó su liderazgo sobre el partido Republicano con una contundente victoria el lunes en el primer concurso presidencial de 2024 para el partido.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

Los precios del petróleo subieron el martes mientras los inversores evaluaban el impacto de las tensiones en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent aumentaron 77 centavos, o alrededor del 0.99%, a $78.92 por barril a las 10:14 GMT. El contrato había perdido 14 centavos el lunes.

El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió 46 centavos, o 0.63%, desde el viernes, a $73.14 por barril. Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados por un feriado público el lunes.

El martes, la atención se centró en un conflicto en aumento en Oriente Medio, lo que provocó una mayor volatilidad en los futuros del petróleo.

El movimiento Houthi de Yemen anunció el lunes que ampliará sus objetivos en la región del Mar Rojo para incluir barcos estadounidenses y que seguirá con los ataques después de los bombardeos liderados por Estados Unidos en Yemen.

Como resultado, más petroleros buscaron evitar el sur del Mar Rojo.

Las tensiones también están aumentando en otras partes de la región. Irán anunció el martes que lanzó misiles balísticos contra objetivos en Irak y Siria en defensa de su soberanía y para contrarrestar el terrorismo.

Los analistas señalaron que el riesgo geopolítico premium en los precios del petróleo puede encontrar un límite a menos que se cierre la producción.

En el lado de la demanda, los refinerías de petróleo de China están buscando activamente cargamentos de crudo para entrega en marzo y abril para reforzar inventarios en previsión de una demanda más fuerte en la segunda mitad del año, según fuentes comerciales citadas por Reuters.

La incertidumbre sobre cómo podría evolucionar la demanda de China a corto plazo, después de que el banco central del país dejara sin cambios la tasa de política a medio plazo (MLF), contribuyó a la baja de los precios del Brent el lunes.

Los inversores también esperan un discurso de Christopher Waller de la Reserva Federal de EE. UU. a las 16:00 GMT del martes en busca de pistas sobre cuándo la Fed podría comenzar a recortar las tasas de interés.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos el indicador manufacturero del Empire State para EEUU a las 08:30 NY.

Wall Street cae en el pre-mercado. Dollar Index avanza con fuerza al alza.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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