• Wall Street opera al alza en el pre-mercado. Nasdaq y el S&P 500 lideran las alzas previo a nuevos comentarios de Powell.
  • Nvidia, Alphabet, Apple y Google, las megacaps, lideran las alzas con avances de +0.5%.
  • Petróleo WTI no logra continuar con las alzas, cae -0.39% y cotiza en torno a los $78.80 usd.

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Pre mercado: Wall Street retoma las alzas. Nvidia, Alphabet, Apple y Amazon suben + 0.5%.

Los futuros de Wall Street subieron ligeramente el jueves antes de más datos económicos y comentarios de Jerome Powell después de que el presidente de la Reserva Federal se mantuviera en línea con lo previsto durante la noche al decir que el banco central aún espera reducir las tasas de interés más adelante este año. Powell dijo que las reducciones de tasas “probablemente serán apropiadas” más adelante este año, “si la economía evoluciona en gran medida como se espera” y una vez que los funcionarios ganen más confianza en la disminución constante de la inflación.

Los comentarios mantuvieron vivas las expectativas de los inversores de un recorte de las tasas de interés en junio, dando un impulso a las acciones estadounidenses, las cuales habían flaqueado en los días previos al testimonio. Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el miércoles, con las acciones sensibles a las tasas de tecnología y chips liderando.

Toda la atención volverá a estar en Powell, quien está programado para concluir su testimonio de dos días el jueves. Los inversores también esperaban los datos de solicitudes de desempleo previstos para las 8:30 a.m. ET (1330 GMT), que, junto con el crucial informe de nóminas no agrícolas del viernes, podrían proporcionar más detalles sobre la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Un mercado laboral resiliente podría dificultar que la Fed comience a recortar las tasas de interés en junio, dadas las riesgos de un repunte en las presiones inflacionarias.

A las 6:55 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 33 puntos, o un 0.09%, los e-minis del S&P 500 subían 10.25 puntos, o un 0.2%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 66.75 puntos, o un 0.37%. El fabricante de automóviles eléctricos Tesla (TSLA.O) se rezagó frente a sus pares de crecimiento y tecnología de gran capitalización en el comercio previo a la apertura del mercado, bajando un 1.6%. Las acciones de chips como Nvidia (NVDA.O) y Micron Technology (MU.O) ganaron un 1.9% y un 3.3%, respectivamente, y estaban listas para extender su rally de la sesión anterior.

El fabricante de lencería Victoria’s Secret & Co (VSCO.N) cayó un 30.7% debido a un débil pronóstico anual. Eli Lilly (LLY.N) perdió un 1.6% después de que su rival Novo Nordisk dijera que los datos preliminares del ensayo de su esperado medicamento experimental, amycretin, mostraron que los participantes tuvieron una pérdida de peso del 13.1% después de 12 semanas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El yen se encaminaba a su mayor rally diario frente al dólar este año el jueves, impulsado por la creciente especulación de que el Banco de Japón finalmente podría subir las tasas este mes, mientras que el euro se estabilizaba antes de una reunión del Banco Central Europeo. La moneda japonesa se revalorizó hasta un 1.2% contra el dólar, lo máximo en un día desde mediados de diciembre, y también ganó terreno frente al euro y la libra esterlina. El euro se cotizaba por último un 1.1% más bajo a 161.04 yenes, mientras que la libra cayó un 0.9% a 188.51 yenes.

La miembro de la junta del BOJ, Junko Nakagawa, dijo el jueves que la economía de Japón estaba avanzando de manera constante hacia el logro sostenible del objetivo de inflación del 2% del banco central. Sus comentarios llegaron un día después de que la agencia de noticias Jiji informara que al menos uno de los nueve miembros de la junta del banco central probablemente diría que eliminar las tasas de interés negativas sería razonable en la reunión de política de este mes. El yen ha ganado casi un 1.8% solo en los últimos tres días de negociación, gracias también a datos que han mostrado que la inflación, y específicamente la inflación salarial, continúa aumentando en Japón.

El yen ha estado bajo presión durante la mayor parte de los últimos dos años debido a la brecha entre las tasas de interés japonesas por debajo de cero y un aumento global en las tasas, ya que otros bancos centrales importantes aumentaron agresivamente las tasas de interés para domar la inflación. Un movimiento del BOJ alejándose de las tasas de interés negativas coincidiría con crecientes apuestas sobre recortes de tasas en otros lugares – particularmente de la Reserva Federal – lo que daría un apoyo muy necesario a la golpeada moneda japonesa.

En el mercado más amplio, los operadores se inclinaron por la idea de que es probable que las tasas de EE. UU. caigan este año, incluso si la inflación persiste más tiempo de lo esperado, lo que perjudicó al dólar.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que los recortes de tasas “probablemente serán apropiados” más adelante este año “si la economía evoluciona en gran medida como se espera” y una vez que los funcionarios ganen más confianza en la desaceleración constante de la inflación. Esos comentarios, junto con los datos publicados el mismo día que apuntaban a un alivio de las condiciones del mercado laboral, enviaron a la baja los rendimientos del Tesoro de EE. UU., lo que a su vez empujó al dólar generalmente a la baja.

Todo eso dejó al dólar cerca de un mínimo de un mes contra una cesta de monedas. El índice del dólar cayó un 0.2% a 103.15. El euro y la libra se mantuvieron cerca de los máximos de un mes alcanzados en la sesión anterior y se compraban por último a $1.0899 y $1.2755, respectivamente. El BCE publica su decisión sobre las tasas de interés más tarde el jueves. No se espera que el banco central realice cambios en la política monetaria este mes.

El yuan registró pocos cambios y se mantuvo en 7.208 por dólar en el mercado offshore, ignorando el crecimiento de las exportaciones e importaciones de China más fuerte de lo esperado en el período de enero-febrero.

En el criptoverso, el bitcoin se retiró de un máximo histórico alcanzado a principios de semana, pero aún así subió un 0.67% en el día a $66,922, mientras que el ether cayó un 1.6% a $3,788, habiendo alcanzado un máximo de más de dos años el miércoles.

Wall Street retoma las alzas. Nvidia, Alphabet, Apple y Amazon suben + 0.5%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron el jueves ya que las expectativas de que los recortes de tasas de interés en EE. UU. podrían retrasarse limitaron las ganancias, aunque los alentadores datos comerciales de China auguran bien para la demanda en el mayor importador de petróleo del mundo. Los futuros del crudo Brent bajaron 34 centavos o un 0.4% a $82.62 el barril a las 1242 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaron 29 centavos o un 0.3% a $78.84 el barril. Los precios del petróleo se retiraron de cerca de un máximo de 2024 alcanzado el miércoles después de que datos de EE. UU. mostraran que las existencias de petróleo aumentaron menos de lo esperado y las reservas de combustible cayeron, en señal de una demanda robusta.

Sin embargo, los mercados se estaban preparando para la posibilidad de que la Reserva Federal de EE. UU. pudiera retrasar su primer recorte de la tasa de interés hasta la segunda mitad de este año, lo que impulsaría al dólar estadounidense, según una encuesta de Reuters a estrategas de divisas extranjeras. Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo denominado en dólares entre compradores que usan otras monedas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el progreso continuo en la inflación “no está asegurado”, aunque el banco central de EE. UU. aún espera reducir su tasa de interés de referencia este año.

Mientras tanto, el crecimiento de las importaciones y exportaciones de China superó las estimaciones, sugiriendo que el comercio global está dando un giro en una señal positiva para los responsables de políticas mientras intentan apuntalar la recuperación económica. China registró un aumento del 5.1% en las importaciones en los primeros dos meses de 2024 respecto al año anterior hasta aproximadamente 10.74 millones de barriles por día (bpd), mostraron datos de aduanas el jueves, ya que las compras de crudo se incrementaron para satisfacer las ventas de combustible durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Sin embargo, ella agregó que el sentimiento de aversión al riesgo dominó los mercados financieros ya que las acciones están retrocediendo en Wall Street. Los datos del miércoles mostraron que las existencias de crudo aumentaron por sexta semana consecutiva, acumulando 1.4 millones de barriles, aproximadamente dos tercios del aumento de 2.1 millones de barriles que los analistas habían pronosticado en una encuesta de Reuters.

Las existencias de gasolina y destilados cayeron más de lo esperado, también mostraron los datos de la EIA.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una publicación de solicitudes de desempleo a las 08:30 NY y tendremos una nueva comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, a las 10:00 NY.

Wall Street retoma las alzas. Nvidia, Alphabet, Apple y Amazon suben + 0.5%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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