• Wall Street espera atento a la publicación del PCE, dato clave de inflación que monitorea la FED.
  • Bitcoin se mantiene en torno a los $62.000 dólares. Ethereum continúa con las alzas.
  • Petróleo WTI se mantiene sobre los $78.50 usd/barril tras alzas de +0.37%.

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Pre mercado: Wall Street opera con cautela a la espera del PCE. Petróleo sube +0.38%.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves debido a que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes de los datos cruciales sobre la inflación que podrían ser la clave para determinar el momento de los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, se publicará a las 8:30 a.m. ET (1330 GMT).

Se espera que los datos muestren que los precios subieron un 0,3% mensual en enero. También se espera que la cifra básica, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumente mes a mes.

Los informes sobre los precios al consumidor y al productor a principios de febrero, que señalaron una inflación rígida, así como una actitud cautelosa por parte de las autoridades de la Fed, llevaron a los inversores a posponer las expectativas de recortes de tasas hasta junio.

A principios de este año, los operadores apostaban a marzo como el punto de partida del ciclo de flexibilización de la Reserva Federal.

Las acciones han tenido dificultades para avanzar esta semana antes de los datos del PCE, dada la falta de catalizadores importantes que muevan el mercado.

Aún así, los tres principales índices de Wall Street están en camino de lograr su cuarto avance mensual consecutivo, con el Nasdaq (.IXIC), de gran tecnología, a la cabeza, gracias a sólidas ganancias trimestrales y un repunte estelar impulsado por el optimismo en torno a los artificiales. inteligencia.

Mientras tanto, los líderes demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos anunciaron el miércoles que habían llegado a un acuerdo para impulsar los 12 proyectos de ley anuales que financian una serie de programas federales para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre, y que también podrían evitar el cierre del gobierno el sábado.

A las 07:00 a.m., hora del Este, los e-minis del Dow bajaron 99 puntos, o un 0,25%, los e-minis del S&P 500 bajaron 9,75 puntos, o un 0,19%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 25,5 puntos, o un 0,14%.

El proveedor de servicios en la nube Salesforce (CRM.N), abre una pestaña nueva cayó un 0,9% en las operaciones previas a la comercialización después de proyectar unos ingresos anuales pesimistas, mientras que Snowflake (SNOW.N), abre una pestaña nueva cayó un 22,5% después de que la empresa de análisis de datos en la nube pronosticara el producto del primer trimestre. ingresos por debajo de las estimaciones de Wall Street.

Las acciones de Paramount Global (PARA.O), abre en una nueva pestaña subieron un 3,1%, ya que el conglomerado de medios registró una ganancia sorpresa gracias a las ganancias en streaming.

Boeing (BA.N), abre pestaña nueva cayó un 0,9% después de que un informe dijera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está examinando la explosión del tapón de la puerta del fabricante de aviones el mes pasado.


AMC Entertainment (AMC.N), abre una nueva pestaña, perdió un 9% después de que la cadena de cines registrara una pérdida trimestral mayor de lo esperado debido a los mayores costos de distribución de las películas de conciertos de Taylor Swift y Beyonce.

WW International (WW.O), abre pestaña nueva cayó un 23,7% después de que la firma de servicios para bajar de peso dijera que la directora Oprah Winfrey decidió no presentarse a la reelección en la próxima reunión anual de accionistas de la compañía.


Las principales empresas de criptomonedas como Coinbase Global (COIN.O), abre una pestaña nueva y MicroStrategy (MSTR.O), abre una pestaña nueva subieron un 1,8% y un 4,9%, respectivamente, a medida que bitcoin continuó su ascenso.

La empresa de software C3.ai (AI.N), abre en una pestaña nueva aumentó un 17,7% después de publicar resultados trimestrales mejores de lo esperado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar avanzó hacia ganancias mensuales el jueves a medida que los datos de inflación europea se publicaron poco a poco antes de los muy esperados datos de Estados Unidos, mientras que la caída del yen recuperó algo de terreno después de que un funcionario insinuara la necesidad de abandonar las políticas ultralaxas.

Bitcoin estuvo en la carga, superando los $63,000 temprano en la mañana europea para una ganancia de casi el 50% en febrero. El aumento mensual es el mayor desde diciembre de 2020, y se vislumbra un máximo histórico por encima de los 69.000 dólares. El último precio fue de 62.950 dólares.

El dólar bajó un 0,47% frente al yen a 149,98 después de que el miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Hajime Takata, dijera que sentía que finalmente había perspectivas para alcanzar el objetivo de inflación del 2% del banco, allanando el camino para dejar atrás las tasas negativas y los límites de rendimiento.

En un momento, bajó hasta un 0,72%, lo que sería la mayor caída diaria del dólar frente al yen en 2024, aunque eso es en gran parte un reflejo de los pocos días de fortaleza que ha tenido el yen este año: el dólar todavía está un 1,8% más que la moneda japonesa en febrero.

La cuestión crucial para los mercados de divisas en la actualidad es cuándo los bancos centrales tienen suficiente confianza en que la inflación está regresando a su objetivo como para recortar las tasas, y qué bancos centrales lo hacen primero.

La inflación cayó en febrero en seis estados alemanes económicamente importantes, según mostraron datos preliminares, lo que sugiere que la inflación alemana continúa su trayectoria descendente.
La inflación también se desaceleró en Francia, aunque fue ligeramente superior a lo esperado, y se desaceleró más bruscamente en España.

La medida de inflación estadounidense favorita de la Reserva Federal y, por lo tanto, la cifra de inflación más importante para los mercados globales -el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico- se publicará a las 1330 GMT.

Las previsiones son una subida del 0,4% intermensual. No hace mucho que los inversores esperaban un aumento de sólo el 0,2%, pero las altas lecturas de los precios al consumidor y al productor sugieren que el riesgo es de un resultado de hasta el 0,5%.

Los mercados valoran alrededor de un 20% de posibilidades de que la Fed flexibilice su política monetaria en mayo, y han retrasado el momento probable de un recorte hasta junio. Los futuros implican algo más de tres recortes de 25 puntos básicos este año, frente a los cinco de principios de mes.

La libra esterlina bajó alrededor de un 0,1% a 1,2647 dólares y se encamina a una pequeña caída mensual.
En general, el índice del dólar se mantuvo estable en 103,94 y se encaminaba a un aumento del 0,38% en febrero.

El dólar neozelandés bajó un 0,3% a 0,6079 dólares, tras haber caído un 1,2% hace un día, cuando el banco central mantuvo los tipos y sorprendió a los mercados con un ajuste a la baja en su previsión de tipos.

Wall Street opera con cautela a la espera del PCE. Petróleo sube +0.38%

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo apenas variaron el jueves, ya que los inversores mantuvieron la calma antes de que se conozcan los datos de Estados Unidos que se espera ofrezcan más pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Los futuros del crudo Brent para abril bajaban 36 centavos a 83,32 dólares el barril a las 1157 GMT. El contrato de abril vence el jueves y el contrato más activo de mayo bajó 39 centavos a 81,76 dólares. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos perdieron 26 centavos a 78,28 dólares.

El Brent se ha mantenido cómodamente por encima de la marca de los 80 dólares durante tres semanas, y el conflicto de Oriente Medio ha tenido sólo un impacto modesto en los flujos de crudo.
Una encuesta de Reuters entre 40 economistas y analistas pronosticó el jueves un precio promedio de 81,13 dólares por barril para el contrato del primer mes de este año.

El jueves se publicarán diversos datos económicos, pero el centro de atención pertenece al indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos.

Los informes sobre precios al consumidor y al productor a principios de febrero señalaron una inflación persistente y un enfoque cauteloso por parte de las autoridades de la Fed, lo que llevó a los inversores a posponer las expectativas de recortes de tasas a junio desde marzo.

En muchas de las principales economías occidentales se han utilizado altas tasas de interés para frenar la inflación, reduciendo potencialmente el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

Si las lecturas del PCE -así como las cifras básicas, que excluyen los volátiles precios de los alimentos y la energía- confunden las expectativas, añadió, “habrá fuegos artificiales por parte de los hasta ahora encadenados turistas inversores de esta semana”.

Mientras tanto, los inventarios de crudo de Estados Unidos han aumentado por quinta semana consecutiva, aumentando en 4,2 millones de barriles, dijo el miércoles la Administración de Información Energética. Se esperaba que los inventarios aumentaran sólo en 2,7 millones de barriles.

También está en juego una extensión de los recortes voluntarios de producción de petróleo por parte del grupo de productores OPEP+.

Mientras tanto, el conflicto en Oriente Medio no muestra signos de disminuir, y tanto Israel como Hamás restan importancia a las perspectivas de una tregua en su guerra en Gaza. Los mediadores qataríes han dicho que las cuestiones más polémicas siguen sin resolverse.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PCE de EEUU a las 08:30 NY.

Wall Street opera con cautela a la espera del PCE. Petróleo sube +0.38%

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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