• Wall Street se encuentra operando con cautela a la espera del PIB de EEUU que se reporta a las 08:30 NY.
  • Bitcoin detiene las alzas frente al dólar y cae -1.21% luego de alcanzar los $28.000 dólares.
  • Petróleo WTI sube +0.4% y cotiza en torno a los $81.64 usd/barril.

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Wall Street Pre-Mercado a la espera del PIB de EEUU

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron el miércoles, mientras los inversores esperaban una serie de datos para calibrar la senda de tipos de interés de la Reserva Federal y el estado de la economía estadounidense.

El jueves y el viernes se publicarán, respectivamente, el índice de precios de los gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, y las nóminas no agrícolas.

El informe nacional de empleo ADP se publicará a las 8:15 a.m. ET y se espera que muestre que las nóminas privadas aumentaron en 195.000 puestos de trabajo en agosto, tras aumentar en 324.000 en julio.

Wall Street atento a las cifras de PIB de EEUU que se reportan hoy. Bitcoin cae -1.21%.

La segunda estimación del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre se publicará 15 minutos más tarde.

Wall Street cerró con fuertes subidas el martes, después de que la caída mensual de las ofertas de empleo suscitara esperanzas de que la Reserva Federal de EE.UU. pudiera pausar las subidas de los tipos de interés, lo que provocó una subida de los valores de mayor crecimiento.

Las apuestas de los operadores a que la Reserva Federal dejará los tipos de interés sin cambios en septiembre se sitúan en el 87%, mientras que las probabilidades se dividen casi a partes iguales entre una pausa y una subida de tipos en noviembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El rendimiento del Tesoro a 10 años, que había caído a un mínimo de casi tres semanas en la sesión anterior, subió al 4,15%, arrastrando a los principales valores de crecimiento, con Tesla (TSLA.O) a la cabeza de los descensos antes de la campana, con una caída del 0,6%.

Las acciones de empresas chinas que cotizan en EE.UU., como PDD Holdings (PDD.O), JD.com , Baidu y Alibaba, cayeron entre un 0,5% y un 2% por las preocupaciones sobre el mercado inmobiliario del país y las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, defendió el deseo de las empresas estadounidenses de hacer negocios en China después de haberla tachado de “inviable”.

A las 7:07 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 5 puntos, o 0,01%, los e-minis del S&P 500 bajaban 4 puntos, o 0,09%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 27,75 puntos, o 0,18%.

Las acciones de HP Inc. (HPQ.N) cayeron un 8,2% en las operaciones previas a la comercialización, ya que el fabricante de ordenadores personales recortó sus previsiones anuales debido a la ralentización de la demanda.

Rite Aid (RAD.N) cayó un 3,7% después de que S&P Global Ratings rebajara la calificación del minorista farmacéutico debido al mayor riesgo derivado de su reestructuración.

Texas Instruments (TXN.O) cayó un 2,1% después de que Bernstein rebajara la calificación del fabricante de chips analógicos de “market perform” a “underperform”.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El euro se estabilizó frente al dólar el miércoles, ya que el aumento de la inflación en Alemania y España llevó a los inversores a valorar la posibilidad de una subida de tipos del Banco Central Europeo, mientras que los datos del mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana darán pistas sobre la senda de tipos de la Reserva Federal.

Los datos de inflación de España y Alemania podrían dar alguna indicación sobre las cifras más amplias del bloque que se publicarán el jueves.

La inflación en el estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia (NRW), subió un 5,9% interanual desde el 5,8% de julio, apoyando las expectativas de que el ciclo de endurecimiento del Banco Central Europeo podría no terminar pronto.

En España, los precios al consumo subieron un 2,6% interanual en agosto, desde el 2,3% de julio, y en línea con el 2,6% esperado por los analistas encuestados por Reuters.

Los mercados monetarios aumentaron sus apuestas sobre una subida de tipos en septiembre por parte del BCE, con un 60% de probabilidades de una subida de 25 puntos básicos.

El euro subió un 0,1%, hasta 1,0887 dólares. El índice dólar, que mide la cotización de la divisa frente a seis divisas principales, incluidos el yen y el euro, cayó un 0,1%, hasta 103,47.

El martes, el índice del dólar se desplomó un 0,39%, su peor día en un mes y medio, después de que una caída en las ofertas de empleo JOLTS a un mínimo de 2 años y medio impulsara a los operadores a recortar las apuestas de nuevas subidas de tipos en Estados Unidos. Sin embargo, la atención de los operadores se centra ahora en el informe mensual de nóminas no agrícolas que se publicará el viernes.

Los mercados monetarios sitúan actualmente en el 86,5% las probabilidades de que la Fed mantenga los tipos estables el 20 de septiembre, aunque las probabilidades de una subida en la siguiente reunión de noviembre se acercan al 50/50.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que podría ser necesario un mayor endurecimiento para enfriar una inflación todavía demasiado alta, pero también prometió actuar con cautela.

El dólar subió un 0,35%, hasta 146,38 yenes. El martes, alcanzó un máximo de 10 meses de 147,375 yenes antes de la publicación del informe JOLTS.

El pasado otoño, niveles tan altos provocaron la primera intervención de compra de yenes por parte de las autoridades japonesas en una generación.

Naoki Tamura, miembro de la junta del Banco de Japón, reiteró el miércoles que el banco central estaba vigilando de cerca los efectos de la debilidad del yen en la economía a la hora de dirigir su política monetaria.

Mientras tanto, la inflación australiana se ralentizó en julio hasta su nivel más bajo en 17 meses, lo que refuerza la idea de que el Banco de la Reserva de Australia mantenga los tipos de interés en su reunión de la semana que viene.

El dólar australiano llegó a caer un 0,46% tras conocerse los datos, pero finalmente se recuperó y cotizó un 0,12% por debajo, a 0,6472 dólares.

El Banco Popular de China fijó el punto medio oficial para la cotización del yuan en tierra firme por encima de la estimación de Reuters, algo que ha hecho todos los días desde mediados de mes.

El yuan bajó un 0,2% en las operaciones extraterritoriales, hasta 7,2998 por dólar, pero se mantuvo muy por encima del mínimo del 17 de agosto de 7,3490.

Por otra parte, el bitcoin bajó un 1,24%, hasta 27.380 $, tras subir más de 2.000 $ el martes y alcanzar un máximo de casi dos semanas de 28.142 $.

La principal criptomoneda del mundo se compró agresivamente tras una sentencia judicial que podría allanar el camino para un fondo cotizado en bolsa de bitcoins al contado, el primero de su clase.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo continuaron subiendo el miércoles, después de que los datos de la industria mostraran una gran reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de combustible, y de que un huracán en el Golfo de México mantuviera en vilo a los inversores.

Los futuros del crudo Brent para octubre subieron 55 centavos, o un 0,64%, hasta los 86,04 dólares el barril a las 1114 GMT. El contrato de octubre vence el jueves y el de noviembre, más activo, estaba a 85,42 dólares, 51 centavos más.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subieron 59 centavos, o un 0,73%, a 81,75 dólares.

Ambas referencias subieron más de un dólar el martes, ya que la divisa estadounidense se debilitó después de que los escasos datos sobre el empleo en Estados Unidos redujeran la probabilidad de nuevas subidas de los tipos de interés.

Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en 11,5 millones de barriles más de lo esperado en la semana que finalizó el 25 de agosto, según informaron fuentes del mercado citando las cifras publicadas el martes por el Instituto Americano del Petróleo.

La caída sugiere una demanda firme, dijo el analista de Fujitomi Securities, Toshitaka Tazawa.

Los inversores también estuvieron pendientes del huracán Idalia, que se desplaza sobre el Golfo de México, al este de los principales centros de producción de petróleo y gas natural de Estados Unidos. La región representa alrededor del 15% de la producción de petróleo de EE.UU. y alrededor del 5% de la producción de gas natural, según la Administración de Información Energética.

La petrolera Chevron Corp (CVX.N) evacuó a parte de su personal de la región, pero la producción continuó.

Mientras tanto, se espera que las refinerías de petróleo de EE.UU. registren una caída de 119.000 barriles por día (bpd) en la capacidad de refinación en la semana que termina el 1 de septiembre en comparación con la semana anterior, dijo el miércoles la compañía de investigación IIR Energy.

Por otra parte, los analistas prevén que Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, prolongue hasta octubre su recorte voluntario de la producción, lo que mantendrá la restricción de la oferta de crudo.

En base a esta previsión, fuentes de refino consultadas por Reuters pronostican que los precios de venta oficiales de Arabia Saudí para todos los tipos de crudo vendidos a Asia en octubre alcanzarán su nivel más alto de este año.

Mientras tanto, los militares de Gabón tomaron el poder el miércoles, lo que podría afectar a los suministros de crudo del país y tensar aún más el mercado. De mayo a julio, Gabón exportó a Asia una media mensual de 160.000 barriles diarios, según los datos de seguimiento de buques de Kpler.

Sin embargo, las subidas del petróleo se vieron frenadas por la inquietud en torno a la demanda de combustible y la desigual situación económica de China, el mayor importador mundial de crudo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB y las ventas de viviendas pendientes de EEUU.

Wall Street atento a las cifras de PIB de EEUU que se reportan hoy. Bitcoin cae -1.21%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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