• Wall Street sube con el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones avanzando +0.4% previo a las declaraciones de Jerome Powell a las 10:05 NY en Jackson Hole.
  • Euro cae a su nivel más bajo a raíz de posibilidades de que el BCE pause las alzas en las tasas.
  • Petróleo WTI opera con un alza de +1.52% y recupera los $80 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Wall Street Pre-Mercado destaca a la espera de discurso de Jerome Powell:

Wall Street sube +0.4% previo al discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.
Wall Street sube +0.4% previo al discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes antes del esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la cumbre de Jackson Hole, que podría indicar la próxima decisión del banco central sobre los tipos de interés en su reunión de septiembre.

Powell tiene previsto pronunciar un discurso de apertura a las 10:05 a.m. ET (1405 GMT) en una conferencia de investigación que contará con la participación de los principales banqueros centrales del mundo.

Los inversores estarán atentos a los comentarios de Powell. Sin embargo, Michael Hewson, de CMC Markets, no cree que eso ocurra.

Una serie de datos económicos sólidos, incluida la caída de las solicitudes de subsidio de desempleo de la semana pasada, ha puesto de manifiesto una sólida demanda de los consumidores y un mercado laboral ajustado, lo que ha desalentado las esperanzas de que la Reserva Federal pueda estar cerca del final de su ciclo de subidas de tipos.

Mientras la renta variable se mantenía bajo presión, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió por segundo día consecutivo. Según la herramienta FedWatch de CME Group, las apuestas de los operadores a que la Reserva Federal pausará sus subidas de tipos en septiembre cayeron hasta el 80,5% desde el 89% de hace una semana.

Aun así, el Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, ha subido un 1,3% esta semana, en gran parte debido a un repunte de las acciones de los valores de crecimiento de megacapitalización en vísperas de los resultados del segundo trimestre de Nvidia (NVDA.O), que se publicaron el miércoles.

El viernes, las acciones de Nvidia (NVDA.O) cayeron un 0,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de haber borrado prácticamente todas sus ganancias de la sesión anterior, ya que algunos operadores tomaron beneficios tras unas previsiones desorbitadas del diseñador de chips.

Tesla (TSLA.O) y Microsoft (MSFT.O) subían un 0,4% y un 0,2%, respectivamente, mientras que Alphabet (GOOGL.O) se mantenía estable.

A las 7:21 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 106 puntos, o 0,31%, los e-minis del S&P 500 subían 10 puntos, o 0,23%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 5 puntos, o 0,03%.

Las acciones de Marvell Technology Inc (MRVL.O) cayeron un 3,5% después de que el fabricante de chips registrara una caída en los ingresos del segundo trimestre, afectado por la debilidad del mercado empresarial.

Hawaiian Electric (HE.N) cayó un 23,6% después de que el condado de Maui demandara a la compañía eléctrica y S&P rebajara su calificación crediticia en medio del escrutinio sobre su papel en los incendios forestales de Maui.

Nordstorm (JWN.N) cedió un 2%, ya que la cadena de grandes almacenes mantuvo sin cambios sus previsiones debido a la “cautela de los consumidores”.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX? EURO Cae

El euro cayó el viernes a su nivel más bajo desde mediados de junio, frenado por las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo podría pausar pronto las subidas de tipos, mientras que un boyante dólar perdió algo de impulso antes de un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Los responsables políticos del BCE están cada vez más preocupados por el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento y, aunque el debate sigue abierto, el impulso para una pausa en sus aumentos de tipos de interés está creciendo, informó Reuters, citando a ocho fuentes con conocimiento directo de la discusión.

El estado de ánimo entre las empresas alemanas se deterioró más de lo esperado en agosto, según mostraron los datos, cayendo por cuarto mes consecutivo y aumentando los temores de que la economía pueda estar dirigiéndose a su segunda recesión en un año.

El euro tocó su nivel más bajo desde mediados de junio, en torno a 1,0766 dólares, antes de subir. La última caída del día fue del 0,13%.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, subió a 104,31, el nivel más alto desde el 6 de junio, pero bajó durante las operaciones de Londres. La última caída fue del 0,1%, hasta 103,98, lo que sugiere cierta cautela entre los operadores antes del discurso de Powell.

Powell intervendrá en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole a las 1405 GMT, mientras que la jefa del BCE, Christine Lagarde, lo hará más tarde.

Tanto el euro como la libra esterlina se han visto afectados esta semana por los débiles datos de actividad empresarial, que han llevado a los inversores a reducir las apuestas sobre nuevas subidas de tipos en la zona euro y Gran Bretaña.

La libra tocó su nivel más bajo desde junio, en torno a los 1,2560 dólares, antes de recuperarse y situarse en torno a los 1,2610 dólares.

Esta semana ha bajado aproximadamente un 1% y se prepara para su mayor caída semanal en cinco semanas.

Por el contrario, el índice dólar se encamina a su sexta semana consecutiva de subidas, favorecido por los signos de resistencia de la economía estadounidense, que han reforzado los argumentos a favor de una subida prolongada de los tipos de interés.

El jueves se conoció que el número de solicitudes de subsidio de desempleo disminuyó la semana pasada, lo que indica que la situación del mercado laboral sigue siendo tensa.

Los precios del mercado monetario sugieren que la tasa clave de la Fed se mantendrá por encima del 5% hasta junio de 2024, con unos 100 puntos básicos de recortes de tipos en la segunda mitad. A principios de agosto, el mercado apostaba por unos 130 puntos básicos de recortes el próximo año.

El yen se debilitó un 0,2%, hasta 146,10 por dólar, y la divisa asiática se situó en el nivel en el que las autoridades japonesas intervinieron el año pasado, lo que mantiene a los operadores alerta ante la posibilidad de que se produzcan movimientos similares esta vez.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron más de un 1% el viernes, mientras el dólar se fortalecía antes del esperado discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que dará pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés.

El crudo Brent subió 93 centavos, o cerca de un 1,1%, hasta los 84,29 dólares por barril a las 1104 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 87 centavos, también aproximadamente un 1,1%, a 79,92 dólares.

Ambas referencias habían subido más de un dólar en la sesión anterior.

La cautela de los inversores antes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole elevó al dólar, refugio seguro, a un máximo de 10 semanas con su mayor subida en un mes, mientras los mercados esperaban noticias sobre cuánto tiempo se mantendrían elevados los tipos de interés.

Un dólar fuerte encarece el petróleo para los tenedores de otras divisas, lo que hace mella en la demanda.

Los analistas de Morgan Stanley afirman en una nota que la reducción de los inventarios ha sido convincente.

El banco espera que los precios del crudo Brent estén bien sostenidos en torno a los 80 dólares por barril, y que el crudo siga siendo deficitario durante el resto de este año antes de volver a registrar un pequeño superávit a principios de 2024.

Sin embargo, John Evans, del broker de petróleo PVM, afirma que la probabilidad de que se produzcan déficits de crudo no es una conclusión inevitable.

Las conversaciones entre Turquía y el gobierno regional semiautónomo del Kurdistán iraquí sobre las exportaciones de crudo del norte de Irak van a continuar después de que los funcionarios no llegaran a un acuerdo esta semana sobre la reanudación de las exportaciones.

Turquía interrumpió el flujo de crudo iraquí a través del puerto de Ceyhan el 25 de marzo, tras perder un largo proceso de arbitraje interpuesto por Irak.

El ministro de Petróleo iraní, por su parte, ha declarado a los medios de comunicación estatales que espera que la producción de crudo del país alcance los 3,4 millones de barriles diarios (bpd) a finales de septiembre, a pesar de las sanciones estadounidenses.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses están elaborando una propuesta que suavizaría las sanciones al sector petrolero de Venezuela, allanando el camino para que más empresas y países importen su crudo.

La noruega Equinor (EQNR.OL) declaró el viernes que había comenzado la producción en su yacimiento ampliado de Statfjord Ost seis meses antes de lo previsto.

Varios analistas esperan que Arabia Saudí amplíe a octubre su recorte voluntario de producción de petróleo de 1 millón de bpd por tercer mes consecutivo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que tendremos declaraciones de Jerome Powell a las 10:05 NY en el Simposio de Jackson Hole.

Wall Street sube +0.4% previo al discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.