• Los futuros de los índices de Wall Street fueron moderados el lunes antes de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
  • S&P 500, Nasdaq y Dow Jones retroceden -0.25% en promedio en el pre-mercado.
  • Petróleo WTI se encuentra operando con alzas de +0.46% y cotiza en torno a los $91.23 usd/barril.

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Pre-Mercado destacados Wall Street:

Los futuros de los índices de Wall Street fueron moderados el lunes antes de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, incluido el presidente Jerome Powell, mientras que los inversores esperaban más datos económicos esta semana para evaluar las perspectivas de tipos de interés del banco central.

Powell y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Hasker, hablarán en una mesa redonda, prevista para las 11 a.m. ET, con empresarios locales y propietarios de pequeñas empresas sobre los esfuerzos para hacer crecer la economía.

Más tarde, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hablará sobre las perspectivas de la economía estadounidense.

Los tres principales índices bursátiles cerraron el periodo julio-septiembre a la baja, registrando su primera caída trimestral en 2023, mientras los inversores se enfrentan a la perspectiva de que los tipos de interés se mantengan al alza durante más tiempo, con un reciente repunte de los precios del crudo que alimenta las preocupaciones inflacionistas.

Los inversores tienen en el punto de mira una serie de datos económicos, como la actividad manufacturera de EE.UU. y el crucial informe mensual sobre el empleo que se publicará a finales de semana, en busca de más pistas sobre la orientación de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Según la herramienta FedWatch de CME, las apuestas de los operadores a que el tipo de interés de referencia se mantendrá sin cambios en noviembre y diciembre se sitúan en casi el 74% y el 55%, respectivamente, mientras que un recorte del tipo de 25 puntos básicos se cotiza ya en marzo.

Mientras tanto, el Congreso aprobó el sábado un proyecto de ley de financiación provisional con un abrumador apoyo demócrata, después de que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se retractara de una exigencia anterior de los partidarios de la línea dura de su partido de un proyecto de ley partidista.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron el lunes, mientras que los bonos a 2 años, que reflejan mejor las expectativas de tipos de interés, seguían por encima del 5%.

A las 6:59 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 12 puntos, o 0,04%, los e-minis del S&P 500 subían 0,5 puntos, o 0,01%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 25 puntos, o 0,17%.

Los valores de megacapitalización, como Apple (AAPL.O), Meta Platforms (META.O), Amazon.com (AMZN.O) y Microsoft (MSFT.O) subieron entre un 0,1% y un 0,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los valores relacionados con las criptomonedas, como Riot Platforms (RIOT.O), Marathon Digital (MARA.O) y Hut 8 Mining (HUT.TO), que cotiza en EE.UU., subieron entre un 7,4% y un 8,7% después de que el bitcoin alcanzara máximos de casi dos meses.

Las acciones de Coinbase (COIN.O) subieron un 5,4% después de que la bolsa de criptodivisas obtuviera la licencia de pagos de Singapur del banco central de la ciudad-estado.

La empresa de ciberseguridad Zscaler (ZS.O) subió un 3,1%, mientras que la plataforma de seguridad en la nube Datadog (DDOG.O) avanzó un 2,4% después de que la correduría Piper Sandler elevara los títulos a “sobreponderar” desde “neutral”.

Nvidia (NVDA.O) subió un 1,2% tras conocerse que Goldman Sachs había elevado las acciones del fabricante de chips a “compra por convicción”.

Rivian Automotive (RIVN.O) avanzó un 4,2% después de que Evercore ISI elevara las acciones del fabricante de vehículos eléctricos de “en línea” a “sobresaliente”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió el lunes ante la perspectiva de que los tipos de interés en Estados Unidos se mantengan al alza durante más tiempo, mientras que el yen se acercó a los 150 por dólar y se situó cerca de su mínimo en un año, lo que puso a los operadores a la expectativa de una intervención de las autoridades japonesas.

El yen cayó hasta 149,83 por dólar, su nivel más bajo en más de 11 meses, acercándose cada vez más a la marca de 150, que algunos operadores creen que podría provocar la intervención de Tokio para sostener la moneda.

Un resumen de las opiniones de la reunión de septiembre del Banco de Japón, publicado el lunes, muestra que los responsables políticos debatieron varios factores que deben tenerse en cuenta al salir de la política ultralaxa, mientras que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijo que estaban observando de cerca los movimientos de las divisas con un “fuerte sentido de urgencia”.

En el mercado de divisas, la libra perdía un 0,4%, a 1,2158 dólares, tras caer casi un 4% frente al dólar en el tercer trimestre.

El euro bajaba un 0,4%, a 1,0535 dólares, tras cerrar el trimestre anterior con una caída del 3%, su peor resultado en un año, en un momento en que la divergencia relativa de las economías estadounidense y europea se refleja en el mercado de divisas.

La actividad manufacturera en la zona euro y Gran Bretaña siguió en profunda recesión en septiembre, según mostraron el lunes los datos definitivos.

El índice del dólar estadounidense se acercó de nuevo a su máximo de los últimos 10 meses de 106,84 y se situó por última vez en 106,51, tras registrar su mejor rendimiento trimestral en un año gracias a la persistente retórica de línea dura de la Reserva Federal y al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subió otros 6 puntos básicos el lunes, hasta el 4,6289%, cerca del máximo de 17 años del 4,688% alcanzado la semana pasada.

“Prefiero estar en dólares en este momento que en euros o libras u otros”, dijo Jarrod Kerr, economista jefe de Kiwibank. “Creo que el dólar encontrará un poco más de apoyo”.

El Congreso de EE.UU. aprobó a última hora del sábado una ley de financiación provisional con un abrumador apoyo demócrata en un intento por evitar el cuarto cierre parcial del Gobierno federal en una década, aunque los analistas restaron importancia a cualquier impacto a largo plazo en el mercado.

Por su parte, el dólar australiano cayó un 0,6%, hasta los 0,6395 dólares, mientras que el dólar neozelandés cedió un 0,4%, hasta los 0,5972 dólares, a la espera de las decisiones sobre tipos de interés que tomarán esta semana sus respectivos bancos centrales.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin superó los 28.000 dólares por primera vez desde agosto, después de que el fin de semana alcanzara los 28.492 dólares, su nivel más alto desde el 17 de agosto.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron un dólar el lunes, tras las pérdidas sufridas a finales de la semana pasada, ya que los inversores volvieron a centrarse en las ajustadas perspectivas de la oferta mundial, mientras que un acuerdo de última hora que evitó el cierre del Gobierno estadounidense restableció cierto apetito por el riesgo.

Los futuros del crudo Brent para diciembre subieron 1,04 dólares, hasta 93,24 dólares el barril a las 1124 GMT, tras caer 90 centavos el viernes. Los futuros del Brent para noviembre se habían establecido 7 centavos por debajo de los 95,31 dólares por barril al vencimiento del contrato el viernes.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate recortaron las ganancias que habían elevado el contrato en más de 1 dólar y subieron 96 centavos a 91,75 dólares el barril tras perder 92 centavos el viernes.

Ambas referencias subieron casi un 30% en el tercer trimestre ante las previsiones de un amplio déficit de oferta de crudo en el cuarto trimestre, después de que Arabia Saudí y Rusia ampliaran los recortes adicionales de suministro hasta finales de año.

Es poco probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo con Rusia y otros aliados, u OPEP+, modifique su actual política de producción de petróleo en una reunión clave el miércoles, dijeron a Reuters cuatro fuentes de la OPEP+.

En su intervención en un evento el lunes, el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, dijo que el grupo todavía ve “la demanda de petróleo como bastante resistente este año, como lo fue el año pasado”.

Un sondeo de Reuters mostró el lunes que la producción de petróleo de la OPEP aumentó por segundo mes consecutivo en septiembre, liderada por los incrementos de Nigeria e Irán a pesar de los recortes de Arabia Saudí.

Turquía reanudará esta semana las operaciones de un oleoducto procedente de Irak que ha estado suspendido durante unos seis meses, según anunció el lunes el ministro turco de Energía.

Además, Arabia Saudí podría empezar a suavizar su recorte voluntario adicional de suministro de 1 millón de barriles diarios (bpd), según indicaron el lunes analistas de ING en una nota.

Los datos oficiales del sábado mostraron que la actividad de las fábricas chinas se expandió por primera vez en seis meses en septiembre, lo que se suma a una serie de indicadores que sugieren que la segunda economía más grande del mundo ha comenzado a estabilizarse.

A pesar de las buenas noticias sobre China, los datos manufactureros europeos mostraron que la zona euro, Alemania y Gran Bretaña siguieron sumidas en la recesión en septiembre, una mala noticia para la demanda de petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que a partir de las 11 NY conoceremos declaraciones de varios miembros de la FED.

Pre-Mercado en Wall Street muestra cautela a la espera de los dichos de Powell

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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