- Wall Street en el pre-mercado: Tesla, General Motors y DocuSign lideran las alzas.
- Nasdaq sube +0.19% y cotiza sobre los 14.500 puntos y se prepara para el cierre semanal.
- Petróleo WTI cotiza sobre los $71.50 usd/barril tras alzas de +0.87%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el viernes, un día después de que el índice de referencia S&P 500 marcara una subida del 20% desde mínimos, mientras que los datos de inflación y la decisión de política monetaria de EE.UU. de la próxima semana mantuvieron en vilo a los inversores.
El S&P 500 (.SPX) ha subido un 20% desde su mínimo de cierre del 12 de octubre, anunciando el comienzo de un nuevo mercado alcista, según lo definen algunos participantes en el mercado.
En las últimas sesiones, el Nasdaq y el S&P 500 han marcado nuevos máximos en lo que va de año, impulsados por un repunte de los valores de gran capitalización impulsado por la IA, una temporada de beneficios mejor de lo esperado y las expectativas de que la Reserva Federal se acerque al final de su ciclo de subidas de tipos.
Según la herramienta Fedwatch de CMEGroup, los futuros de los fondos de la Reserva Federal prevén un 76% de posibilidades de que el banco central estadounidense mantenga los tipos de interés en el rango actual del 5%-5,25% en su reunión del 13-14 de junio.
Los datos de los precios al consumo del martes serán clave para dar forma a las expectativas en torno a nuevos movimientos de la Fed, con los operadores anticipando una probabilidad del 50% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio.
Los indicios de recuperación de la economía estadounidense y las esperanzas de que la Reserva Federal haga una pausa en su agresivo endurecimiento monetario han hecho caer los indicadores de volatilidad. El índice de volatilidad CBOE (.VIX), conocido comúnmente como el indicador del miedo de Wall Street, se hundió el jueves hasta un nuevo mínimo prepandémico de 13,53 puntos.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que refleja en mayor medida las expectativas de tipos a corto plazo, reanudó su ascenso y se situó en el 4,55%, presionando a los valores de alto crecimiento.
Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Microsoft Corp (MSFT.O) cayeron en las operaciones previas al mercado.
Las acciones de Tesla Inc (TSLA.O) subieron un 4,4% después de que General Motors (GM.N) dijera que adoptaría el estándar de enchufes de carga de Tesla en Norteamérica y daría a los compradores de vehículos eléctricos de General Motors acceso a la red de Supercargadores de Tesla. Las acciones de GM (GM.N) subieron un 3,7%.
Las acciones de las empresas de recarga EVgo (EVGO.O) y ChargePoint (CHPT.N) cayeron más de un 4%.
A las 5:58 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 75 puntos, o 0,22%, los e-minis del S&P 500 perdían 6,25 puntos, o 0,15%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 5,75 puntos, o 0,04%.
Entre otros valores, Target Corp (TGT.N) bajó un 1,2% después de que Citi rebajara a “neutral” la calificación del minorista de grandes superficies, afirmando que las ventas podrían seguir cayendo este año en un contexto macroeconómico difícil.
Las acciones del proveedor de firma electrónica, DoguSign subieron alrededor de un 5% antes de la comercialización después de que la compañía reportó ganancias e ingresos que superaron las estimaciones de los analistas para el trimestre fiscal finalizado el 30 de abril, emitió una orientación optimista y anunció un puñado de nuevas ofertas de servicios y contrataciones de C-suite.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar rebotó el viernes desde mínimos de dos semanas, deshaciéndose de parte de la debilidad que se ha instalado este mes ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal no vuelva a subir los tipos de interés durante algún tiempo.
La próxima semana está repleta de reuniones clave sobre política monetaria, entre ellas las de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.
Por otra parte, los datos del jueves, que mostraban un aumento en el número de estadounidenses que solicitaban subsidios de desempleo, alcanzaron la cifra más alta en más de un año y medio la semana pasada, y empujaron al índice del dólar un 0,8% a la baja, su mayor caída en un día desde los peores momentos de la crisis bancaria regional en marzo.
El índice, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, ha bajado un 0,6% en la semana, lo que supone su mayor caída semanal desde mediados de marzo, cuando los temores sobre la salud del sector bancario sacudieron los mercados. La última subida del día fue del 0,2%.
Según los mercados monetarios, la probabilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés la semana que viene es de sólo uno sobre cuatro, lo que situaría los tipos estadounidenses en el 5,50%.
El Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Australia sacudieron los mercados a principios de esta semana al subir los tipos de interés para hacer frente a la persistente inflación, lo que ha aumentado las expectativas de que otros bancos centrales sigan siendo duros con las presiones sobre los precios.
El BCE se reúne el jueves y se espera que suba los tipos de interés en la zona euro en 25 puntos básicos, hasta el 3,50%, dado que la inflación subyacente sigue aumentando, aunque la inflación general se ha suavizado.
El euro cedió un 0,2%, hasta 1,0762 dólares, retrocediendo desde el máximo de dos semanas alcanzado el jueves. La libra esterlina, que subió casi un 1% el jueves, se mantuvo estable en 1,2546 dólares, cerca de máximos de un mes.
El dólar repuntó frente al yen japonés y subió un 0,46%, hasta 139,55, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, reiterara la determinación del banco central de mantener la política monetaria ultra laxa.
La lira turca cayó más de un 1% frente al dólar, hasta un mínimo histórico, después de que el presidente Tayyip Erdogan nombrara a Hafize Gaye Erkan, ejecutiva de finanzas en Estados Unidos, para dirigir el banco central de Turquía.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron el viernes y se mantuvieron prácticamente estables en la semana, ya que la preocupación por el crecimiento de la demanda de petróleo se vio compensada por los recortes de la producción saudí.
Los futuros del crudo Brent subieron 36 centavos, o un 0,5%, hasta los 76,32 dólares por barril a las 0932 GMT, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzaba 34 centavos, o un 0,5%, hasta los 71,63 dólares.
Ambas referencias perdieron alrededor de 1 dólar el jueves, tras recuperarse de una caída de más de 3 dólares después de que Estados Unidos e Irán desmintieran un informe del Middle East Eye que afirmaba que estaban cerca de un acuerdo nuclear que podría haber devuelto los barriles iraníes al mercado.
Los precios del petróleo habían subido a principios de semana, impulsados por el compromiso de Arabia Saudí de recortar la producción durante el fin de semana, pero recortaron sus ganancias por el aumento de las reservas de combustible en Estados Unidos y los débiles datos de las exportaciones chinas.
Las expectativas de una oferta más ajustada y una mayor demanda a medida que Estados Unidos entra en la temporada de vacaciones de verano, cuando más gente conduce, se ven contrarrestadas por las preocupaciones sobre un lento repunte de la demanda de combustible en China.
Aunque la recuperación de la economía china ha sido más lenta de lo previsto, la India -tercer consumidor mundial de petróleo- ha logrado mantener el impulso económico.
La fuerte actividad de las fábricas contribuyó a elevar el consumo de combustible indio en mayo, impulsando las ventas de gasóleo hasta un máximo histórico.
Algunos analistas esperan que los precios del petróleo suban si la Reserva Federal de EE.UU. no sube los tipos de interés en su próxima reunión del 13 y 14 de junio.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto para hoy en EEUU.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX
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