• Wall Street logró frenar las caídas. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.50%.
  • Coinbase sube +7% en el pre-mercado luego de que el Bitcoin superara la barrera de los $51.500 dólares.
  • Petróleo WTI sube +0.39% y cotiza en torno a los $78.00 usd/barril.

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Pre mercado: Wall Street se recupera,Dow Jones y Nasdaq suben +0.50%. Coinbase sube +7% gracias a las alzas del Bitcoin.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. recuperaron parte del terreno perdido el miércoles después de una fuerte venta en Wall Street en la sesión anterior, ya que un informe de inflación caliente nubló aún más el momento del primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal este año. Megacapitales sensibles a las tasas como Alphabet (GOOGL.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms y acciones de chips como Nvidia (NVDA.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O) se recuperaron, subiendo alrededor del 1% cada una en la negociación previa al mercado, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. – un indicador de las expectativas de tasas – se redujeron ligeramente desde máximos de más de dos meses.

Los principales índices de Wall Street cayeron a mínimos de más de una semana el martes, con el Dow Jones (.DJI) registrando su peor día en 11 meses, ya que los datos mostraron que los precios al consumidor básicos en enero se mantuvieron casi al doble del objetivo del 2% de la Fed, obligando a los inversores a reevaluar las expectativas de un recorte de tasas en la primera mitad de 2024.

La euforia en torno a un comienzo temprano del alivio de la política monetaria había alimentado un rally en Wall Street desde noviembre, abriendo camino a un mercado alcista para el S&P 500 este año. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas podrían tener que esperar un poco más para obtener más evidencia de la disminución de las presiones inflacionarias frente a una economía estadounidense resistente. Aun así, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reconoció que los datos del martes mostraron progresos en la lucha contra la inflación.

Las apuestas por una reducción de tasas de al menos 25 puntos básicos en mayo se sitúan en un 37%, frente al 63% a principios de semana, mientras que las expectativas para junio se sitúan en un 76%, según mostró la herramienta CME FedWatch.

Los mercados estarán atentos a lo que tengan que decir los primeros banqueros centrales sobre las perspectivas de política monetaria después de los datos del martes. Se espera que haya comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y del vicepresidente de Supervisión, Michael Barr, a lo largo del día.

A las 7:12 a. m. ET, los e-minis del Dow subían 108 puntos, o un 0.28%, los e-minis del S&P 500 subían 25.75 puntos, o un 0.52%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 125 puntos, o un 0.71%. Entre los primeros movimientos, Lyft (LYFT.O) se disparó un 19.9% después de que la plataforma de transporte superara las estimaciones de ganancias trimestrales y dijera que generaría flujo de efectivo positivo por primera vez en 2024.

Uber (UBER.N), también subió un 5.6%, impulsado además por un plan de recompra de acciones de $7 mil millones. Robinhood Markets (HOOD.O) subió un 14.4% tras un sorpresivo beneficio en el cuarto trimestre, mientras que Kraft Heinz (KHC.O) perdió un 1.4% después de no alcanzar las expectativas de ventas del cuarto trimestre. Intuitive Machines (LUNR.O) cayó un 8.9% después de que el lanzamiento planeado de un aterrizador lunar robótico de la empresa aeroespacial fuera pospuesto al menos un día, menos de dos horas antes de la hora de despegue el miércoles.

La plataforma de préstamos impulsada por IA Upstart (UPST.O) cayó un 13.9% en una previsión de ingresos del primer trimestre pesimista. Las acciones de criptomonedas como Coinbase (COIN.O), Marathon Digital (MARA.O) y Riot (RIOT.O) aumentaron entre un 4% y un 9.3% a medida que el valor de mercado de bitcoin cruzaba los $1 billón por primera vez desde el 21 de noviembre.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar subió a un nuevo máximo de tres meses frente a sus principales pares a medida que los operadores posponían las apuestas para un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal después de cifras de inflación en EE. UU. sorprendentemente altas.

Desde que los datos del martes mostraron que el índice de precios al consumidor (IPC) en enero en EE. UU. aumentó un 3.1% respecto al año anterior, frente a un aumento esperado del 2.9%, los mercados monetarios no han incluido un recorte de la Fed en marzo y ven un 53% de posibilidades de un recorte en junio, según ME Group.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis pares principales, subió un 0.05% a 104.91, habiendo alcanzado un nuevo máximo de tres meses de 104.97.

Frente a la libra esterlina, el dólar subió un 0.35% a $1.2548, tocando brevemente un máximo de ocho días después de que los datos mostraran que la inflación en el Reino Unido no se aceleró en enero como se esperaba. Esto podría aliviar parte de la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para mantener las tasas donde están por más tiempo.

La inflación en el Reino Unido se mantuvo en una tasa anual del 4.0% en enero, sin cambios desde diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento al 4.2%.

Los mercados monetarios ven un 51% de posibilidades de un recorte de tasas del BoE en junio y un 75% de uno en agosto, según datos del Grupo LSE.

Mientras tanto, el dólar se debilitó frente al yen después de que altos funcionarios de la moneda de Japón advirtieran contra lo que describieron como movimientos rápidos y especulativos del yen.

Anteriormente, el principal diplomático de divisas de Japón, Masato Kanda, dijo que la nación tomaría medidas apropiadas en el mercado de divisas si fuera necesario. El dólar cayó un 0.1% frente al yen a 150.60, y no estaba muy lejos de un máximo de tres meses alcanzado contra la moneda japonesa el martes. El dólar ha aumentado alrededor de 10 yenes en precio desde el inicio de este año. Japón intervino en el mercado de divisas tres veces en 2022 cuando el yen cayó a mínimos de 32 años cerca de 152 yenes por dólar, realizando una rara intervención vendiendo dólares y comprando yenes.

Por otro lado, el euro apenas se movió después de una serie de datos económicos de la zona euro. Estaba un 0.06% más bajo en $1.0702, después de haber caído brevemente a un nuevo mínimo de tres meses de $1.0695. El empleo en la zona euro aumentó un 0.3% trimestral y un 1.3% interanual en el cuarto trimestre. Según una encuesta de Reuters, se esperaba que el empleo aumentara un 0.2% trimestral y un 1.1% interanual. El crecimiento económico en la región fue plano en los últimos tres meses de 2023 respecto al trimestre anterior y aumentó un 0.1% respecto al mismo período de 2022.

La criptomoneda líder, bitcoin, subió un 3.1% a 51,230, cotizando cerca de su nivel más alto desde finales de diciembre de 2021. Ha aumentado un 34% desde un mínimo el 23 de enero.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo apenas variaron el miércoles, manteniéndose en los avances del martes gracias a un sólido pronóstico de crecimiento de la demanda por parte de la OPEP y una fuerte caída en las reservas de combustible de EE. UU. Los futuros del crudo Brent subieron 12 centavos, o un 0.14%, a $82.89 por barril a las 1235 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subieron 5 centavos, o un 0.06%, a $77.92.

Factores geopolíticos también fueron en parte responsables de los avances de alrededor del 1% el martes, con los bloqueos diplomáticos en Oriente Medio y los conflictos entre Rusia y Ucrania compensando las expectativas de un inicio diferido de los recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo en su informe mensual del martes que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2.25 millones de barriles por día (bpd) en 2024 y en 1.85 millones de bpd en 2025. Ambas previsiones no cambiaron desde el mes pasado.

La proyección de la OPEP de una “sed casi insaciable de petróleo en 2024 y 2025” superó las opiniones algo conservadoras de otros, dijo Varga. La Agencia Internacional de Energía publicará su propio informe mensual sobre el petróleo el jueves. En otras noticias de la OPEP, el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, sostuvo una reunión con el ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en la que destacó la importancia de la coordinación entre los dos países para mantener la estabilidad en los mercados petroleros.

Mientras tanto, Kazajstán dijo que compensará su sobreproducción de petróleo en enero en los próximos cuatro meses para cumplir con su compromiso de recortes en la producción de la OPEP+. Las reservas de gasolina y combustible destilado de EE. UU. cayeron en picada en 7.23 millones de barriles y 4.02 millones de barriles respectivamente en la semana hasta el 9 de febrero, según datos del American Petroleum Institute, ambas caídas mucho mayores de lo esperado por los analistas.

Al mismo tiempo, las existencias de crudo de EE. UU. aumentaron mucho más de lo esperado en 8.52 millones de barriles, ya que el cierre de refinerías reduce tanto el consumo de crudo como la producción de combustible. Los datos oficiales de inventarios de la Administración de Información Energética de EE. UU. se esperan a las 1530 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto en EEUU.

Wall Street se recupera. Coinbase sube +7% gracias a las alzas del Bitcoin.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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