• Walmart (WMT) sube +2.4% tras su reporte trimestral. Pronosticó ventas fiscales para 2025 en gran medida por encima de las expectativas.
  • Wall Street retoma la operativa tras festivo de ayer con caídas para los principales índices bursátiles.
  • Petróleo WTI cae -2.00% y cotiza en torno a los $77.68 usd/barril.

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Pre mercado: Walmart sube +2.4% tras positivo reporte en medio de caídas en Wall Street.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cedieron el martes, ya que las esperanzas de recortes tempranos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal se desvanecieron, mientras que la sólida previsión de ventas de Walmart para 2025, mejor de lo esperado, dio inicio a la temporada de ganancias para los minoristas estadounidenses en una nota optimista. Los datos de inflación de EE. UU. de la semana pasada, más calientes de lo esperado, golpearon las expectativas del mercado de un inicio inminente del ciclo de alivio de la Fed, deteniendo un fuerte repunte en Wall Street este año.

Los tres principales índices registraron caídas semanales el viernes después de cinco semanas seguidas de ganancias, aunque el S&P 500 (.SPX) todavía cerró por encima de la marca de los 5,000 puntos. Además, la mayor reducción jamás registrada en la tasa de interés hipotecaria de referencia de China el martes tampoco logró impulsar la confianza de los inversores en sus mercados de valores, presionando el sentimiento de riesgo en general.

Goldman Sachs elevó su objetivo de fin de año para el S&P 500 a 5,200, reflejando aproximadamente un 4% de alza desde los niveles actuales, citando una perspectiva de ganancias mejorada. Cerca del 79% de los operadores están calculando un recorte de al menos 25 puntos básicos en junio, mientras que las apuestas de un recorte en mayo se sitúan en el 37% en comparación con el 85% a mediados de enero, según la herramienta FedWatch del Grupo CME. Los inversores están esperando la publicación de las actas de la última reunión de política de la Fed, así como los comentarios de una gran cantidad de funcionarios del banco central más tarde esta semana. El calendario de datos económicos de esta semana es ligero.

A medida que los inversores regresan después de un largo fin de semana, los resultados del diseñador de chips Nvidia (NVDA.O) captarán la atención después del cierre del mercado el miércoles y pondrán a prueba el optimismo del mercado en torno al potencial de la inteligencia artificial (IA). Las apuestas impulsadas por la IA han ayudado a que Nvidia se convierta en la tercera empresa más valiosa de EE. UU. y reemplace recientemente a Tesla (TSLA.O) como la acción más negociada en Wall Street. Las acciones del fabricante de chips y Tesla (TSLA.O) cayeron casi un 1% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, bajo el rendimiento de otras acciones de megacap.

Walmart (WMT.N) subió un 2.4% después de que el gigante minorista estadounidense pronosticara ventas fiscales para 2025 en gran medida por encima de las expectativas de Wall Street y aumentara su dividendo anual en un 9%. El fabricante de televisores inteligentes Vizio (VZIO.N) subió un 15.2% después de que Walmart dijo que compraría la empresa por $2.3 mil millones.

Home Depot (HD.N) perdió un 2.2% después de pronosticar ventas para 2024 por debajo de las estimaciones de Wall Street, señalando que la demanda mediocre de mejoras para el hogar seguiría afectando a la compañía este año. A las 7:12 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 113 puntos, o un 0.29%, los e-minis del S&P 500 bajaban 13.25 puntos, o un 0.26%, y los e-minis del Nasdaq 100 caían 71.5 puntos, o un 0.4%.

Discover Financial Services (DFS.N) subió un 15.5% después de que el banco de consumo respaldado por Warren Buffett, Capital One, anunciara planes para adquirir al emisor de tarjetas de crédito de EE. UU. en un acuerdo de $35.3 mil millones. Intel (INTC.O) añadió un 3.3% después de un informe del viernes que indica que la administración de Biden está en conversaciones para otorgar más de $10 mil millones en subsidios a la empresa de semiconductores.

GlobalFoundries (GFS.O) subió un 8.3% después de que el gobierno de EE. UU. otorgara el lunes $1.5 mil millones al fabricante de chips por contrato para subsidiar la producción de semiconductores.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se negoció por encima de los 150 yenes por sexto día consecutivo el martes, ya que los inversores se volvieron menos seguros de que la era de tasas ultrabajas de Japón termine pronto, dado que el país está en recesión, mientras que el yuan ignoró un recorte en la tasa de préstamo clave de China. El ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo el martes que las autoridades estaban “observando de cerca los movimientos de divisas con un alto sentido de urgencia”, una frase que ha utilizado anteriormente, y afirmó que la tasa de cambio del yen estaba determinada por varios factores.

El yen ha perdido un 7% de su valor en 2024 solamente, debilitándose por debajo del nivel de 150 frente al dólar el 13 de febrero. En el pasado, los operadores han considerado 150 como un límite para el Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas que podría desencadenar intervenciones, como fue el caso a finales de 2022. En esta ocasión, el movimiento ha sido más gradual y la volatilidad ha sido modesta, lo que sugiere poca ansiedad inmediata por parte de las autoridades japonesas o los operadores de divisas.

Durante gran parte de 2023, el mercado había puesto sus esperanzas en que el BOJ terminara su política de mantener las tasas por debajo de cero, lo que proporcionó un piso para el yen. Pero con Japón en recesión y los salarios ajustados a la inflación disminuyendo, la moneda se ha debilitado en general.

Incluso con el dólar negociándose por encima de 150, el mercado de opciones muestra una preferencia creciente entre los operadores en los últimos días por opciones para vender la moneda estadounidense frente al yen en lugar de comprar dólares.

Dicho esto, el dólar se mantuvo estable en el día en 150.185 y, por ahora, debería ser respaldado por las expectativas decrecientes de un recorte rápido de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. después de los datos de precios al productor y al consumidor de EE. UU. la semana pasada, que fueron más altos de lo esperado. Por otro lado, la economía de Japón, que inesperadamente cayó en recesión en el último trimestre del año pasado, ha llevado a los inversores a replantearse las posibilidades de una salida a corto plazo de tasas cero por parte del BOJ.

Mientras tanto, China redujo su tasa de referencia para hipotecas. La caída se suma a otros esfuerzos para estimular la demanda de crédito y reactivar el mercado inmobiliario, pero el yuan luchó cerca de un mínimo de tres meses, ya que los inversores dicen que se requiere más apoyo político para fortalecer la frágil confianza. En el mercado extrabursátil, el yuan se fortaleció ligeramente para negociarse en 7.2028 por dólar. El euro subió un 0.1% a $1.07985, mientras que la libra esterlina se estabilizó en $1.2598 frente al dólar.

Frente al euro, la libra se encaminaba a su racha más larga de pérdidas diarias en 2024, con una quinta caída después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que la inflación en el Reino Unido no necesitaba regresar al objetivo del 2% para justificar recortes de tasas. El índice del dólar, que sigue el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, cayó un 0.15% a 104.13. En las criptomonedas, el bitcoin revirtió las pérdidas anteriores para subir un 0.7% a $52,313, habiendo ganado un 22% hasta ahora en febrero.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron el martes, con una perspectiva incierta para la demanda global reduciendo el valor de los contratos de futuros de crudo, a pesar de un cierto riesgo premium proveniente del conflicto entre Israel y Hamás. Los futuros de Brent bajaron 80 centavos o 0.96% a $82.76 por barril a las 1255 GMT. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. para entrega en abril cayó 92 centavos, o 1.17%, a $77.54 por barril, después de haber recortado $1 anteriormente. El contrato de marzo del WTI perdió 51 centavos o 0.64% a $78.68 por barril antes de su vencimiento durante la sesión.

No hubo un cierre para el WTI el lunes debido a un feriado público en EE. UU. Los mercados de crudo estaban “ligeramente más bajos” en “un comercio tranquilo durante el feriado del Día de los Presidentes en EE. UU. y a medida que las preocupaciones por la demanda compensaban las tensiones geopolíticas continuas en el Medio Oriente”, dijo el analista del mercado de IG, Tony Sycamore, en una nota. Israel ahora planea asaltar la ciudad de Rafah, donde más de 1 millón de los 2.3 millones de palestinos en Gaza han buscado refugio, lo que ha provocado preocupación internacional de que un asalto empeoraría drásticamente la crisis humanitaria en Gaza. La ONU ha advertido que “podría llevar a una masacre”.

Varios países están aumentando los esfuerzos para asegurar un alto el fuego mientras se avecina la amenaza de un asalto a Rafah. Un total de 29,195 palestinos han sido confirmados como muertos y 69,170 heridos en ataques israelíes en Gaza desde el 7 de octubre, dijo el ministerio de salud de Gaza en un comunicado el martes. El envío ha sufrido debido a que el conflicto amenaza con escalar en el Medio Oriente, con los mercados energéticos particularmente vulnerables. En apoyo a los palestinos, los houthis alineados con Irán han aumentado los ataques a las rutas marítimas en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandab, con al menos cuatro barcos más alcanzados por ataques de drones y misiles desde el viernes.

Pero el conflicto en el Medio Oriente, una de las principales regiones productoras de petróleo del mundo, no ha sido suficiente para contrarrestar las preocupaciones de los inversores del crudo sobre la disminución de la demanda global. Un informe bajista de la Agencia Internacional de Energía (AIE) la semana pasada revisó a la baja el pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para 2024, a casi un millón de barriles al día menos que la perspectiva del grupo de productores de la OPEP. La AIE estimó que la demanda mundial de petróleo crecerá en 1.22 millones de barriles por día (bpd) este año, mientras que el pronóstico de crecimiento de la OPEP es de 2.25 millones de bpd.

Ambos están en conflicto en parte debido al cambio hacia energía renovable y más limpia, con la AIE, que representa a los países industrializados, prediciendo que la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo para 2030, mientras que la OPEP espera que el uso de petróleo siga aumentando durante las próximas dos décadas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto; sin embargo, el calendario de reportes trimestrales para EEUU viene con empresas relevantes dentro del sector minorista que podrían aumentar la volatilidad.

Walmart sube +2.4% tras positivo reporte en medio de caídas en Wall Street.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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