Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Nasdaq cae con fuerza y quiebra tendencia alcista que trae desde principios del 2022.
- Moderna retrocede -6.3% ante mala evaluación de su vacuna experimental contra la gripe basada en ARNm.
- Petróleo WTI cae con fuerza -2.38% y busca los $76 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles de Wall Street cayeron el viernes por el temor a que la aceleración de la inflación ante la solidez de la economía estadounidense lleve a la Reserva Federal a errar por el lado de la cautela manteniendo una política monetaria restrictiva a lo largo del año.
Los datos económicos de la semana indicaron que, aunque la inflación subió en enero, la rigidez del mercado laboral y la resistencia del gasto de los consumidores podrían ofrecer más margen a la Reserva Federal para elevar los costes de endeudamiento.
Goldman Sachs espera que la Reserva Federal suba los tipos tres veces más este año, en un cuarto de punto porcentual cada vez, mientras que los mercados monetarios prevén un tipo terminal del 5,3% en julio.
Los tres índices principales registraron en 2022 sus peores pérdidas anuales desde la crisis financiera de 2008, mermadas por el endurecimiento monetario más rápido de la Fed en cuatro décadas.
En enero, la esperanza de que el banco central pudiera estar acercándose al final de su ciclo de subidas de tipos despertó un renovado interés por los bajistas valores de crecimiento.
Sin embargo, a mediados de febrero, los índices apenas han podido igualar el optimismo de enero, y el Dow, que cotiza al alza, registra una pérdida del 1%, ya que los mercados creen que la Reserva Federal mantendrá su política monetaria restrictiva durante todo el año.
A las 6:47 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 186 puntos, o un 0,55%, los e-minis del S&P 500 perdían 31 puntos, o un 0,76%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 120,5 puntos, o un 0,97%.
El viernes, los operadores analizarán los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales, como el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la gobernadora, Michelle Bowman, para evaluar el tono de la política monetaria de la Fed de cara al futuro.
Moderna Inc (MRNA.O) cayó un 6,3% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de medicamentos dijera que su vacuna experimental contra la gripe basada en el ARN mensajero no demostró ser al menos tan eficaz como una vacuna aprobada contra la gripe B menos prevalente.
El Manchester United (MANU.N) subió un 4,4% tras alcanzar un cierre récord en la sesión anterior. The Telegraph informó el jueves de que Arabia Saudí ha presentado una oferta por el club de fútbol británico antes de la fecha límite del viernes.
DoorDash Inc (DASH.N) subió un 6,2% después de que la empresa de reparto de comida a domicilio dijera que recompraría acciones por valor de 750 millones de dólares y proyectara una medida clave de beneficios por encima de las estimaciones de Wall Street.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar alcanzó el viernes su nivel más alto en seis semanas, debido a los sólidos datos económicos de Estados Unidos y a los comentarios de los responsables de la Reserva Federal, que llevaron a los operadores a apostar por nuevas subidas de los tipos de interés.
Los datos publicados el jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió inesperadamente la semana pasada, y que los precios mensuales al productor registraron en enero el mayor aumento de los últimos siete meses.
El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, se mostró partidario de nuevas subidas de tipos que sitúen el coste de los préstamos entre el 5,25% y el 5,5%.
El rango objetivo de la Fed se sitúa actualmente entre el 4,5% y el 4,75%, tras haber subido rápidamente del 0% al 0,25% en marzo de 2022.
El euro cayó un 0,38% y se situó en 1,063 dólares, su nivel más bajo desde el 6 de enero.
El índice del dólar estadounidense subió un 0,64% hasta 104,52, su nivel más alto desde mediados de enero.
Los economistas de Goldman Sachs aumentaron el jueves sus expectativas de subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal este año.
Tras haber previsto dos más, ahora esperan tres subidas consecutivas de 25 puntos básicos en marzo, mayo y junio, “a la luz del mayor crecimiento y de las noticias más firmes sobre la inflación”. Con ello, los tipos se situarían entre el 5,25% y el 5,5%.
Frente al yen japonés, el dólar subió un 0,85%, hasta 135,06, el nivel más alto desde mediados de diciembre. Se encaminaba a una subida semanal de aproximadamente el 2,8%, su mayor alza desde junio.
El gobierno japonés eligió al académico Kazuo Ueda como nuevo jefe del banco central, con la esperanza de que pueda ayudar a mantener la inflación en el objetivo y sostener el crecimiento económico y los aumentos salariales, según declaró el viernes el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki.
La libra cayó un 0,45%, hasta 1,193 dólares, su nivel más bajo desde el 6 de enero. Ello se produjo a pesar de que los consumidores británicos aumentaron inesperadamente sus compras en enero.
El franco suizo también se vio afectado por la subida del dólar. El dólar subió un 0,79% hasta los 0,933 francos, su nivel más alto desde mediados de enero.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han subido, ya que los inversores han aumentado sus expectativas sobre la evolución de los tipos de interés. Los rendimientos se mueven de forma inversa a los precios.
El viernes, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a dos años alcanzó un máximo de más de tres meses del 4,718%.
Los responsables del Banco Central Europeo (BCE) también han dejado claro que esperan que los tipos de la zona euro sigan subiendo.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro subieron con fuerza al final de la semana.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo se encaminaban a unas pérdidas semanales del 2,5%, ya que los sólidos datos económicos de EE.UU. aumentaron la preocupación de que la Reserva Federal endurezca aún más la política monetaria para hacer frente a la inflación, una medida que podría afectar a la demanda de combustible.
Los futuros del crudo Brent cayeron 96 centavos, o un 1,13%, a 84,18 dólares por barril a las 0744 GMT del viernes, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedieron 97 centavos, una pérdida del 1,24%, a 77,52 dólares. Ambas referencias se encaminaban a un descenso semanal superior al 2,5%.
Los datos mostraron que el índice de precios a la producción (IPP) de Estados Unidos subió un 0,7% en enero, tras descender un 0,2% en diciembre. Mientras tanto, las peticiones de subsidio de desempleo cayeron inesperadamente a 194.000, frente a las 200.000 previstas, según un sondeo de Reuters.
Los precios del petróleo han oscilado en las últimas semanas entre el temor a una recesión en Estados Unidos, en medio de las subidas de tipos para combatir la inflación, y la esperanza de un repunte de la demanda en China, primer importador mundial de crudo.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó esta semana que China representaría casi la mitad del crecimiento de la demanda de petróleo de este año tras relajar sus restricciones COVID-19, pero la contención de la producción de los países de la OPEP+ -miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados- podría suponer un déficit de suministro en el segundo semestre.
El ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmó que el actual acuerdo de la OPEP+ para recortar los objetivos de producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios se mantendría hasta finales de año, y añadió que se mantenía cauto respecto a la demanda china.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto.
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