• Nasdaq frena las caídas y sube +0.56% previo al discurso de Powell. El S&P 500 y el Dow Jones se unen a las alzas.
  • USDCAD mantiene la resistencia en los $1.3600 a la espera de la decisión de tasas del BoC (Banco de Canadá).
  • Petróleo WTI sube +1.20% y vuelve a operar sobre los $79 usd/barril.

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Pre mercado: Nasdaq frena las caídas a la espera de Powell. USDCAD mantiene los 1.36 antes del BoC.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles mientras los inversores esperaban el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso, que podría ayudar a determinar la trayectoria de la política monetaria del banco central.

Nasdaq frena las caídas a la espera de Powell.
Nasdaq frena las caídas a la espera de Powell.

Powell da inicio a dos días de testimonio con una audiencia a las 10 a.m. ET (1500 GMT) ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, explicando a los legisladores por qué está seguro de que las presiones inflacionarias seguirán disminuyendo sin perturbar el mercado laboral o, por el contrario, por qué la ventana para un “aterrizaje suave” podría estar estrechándose.

Los índices de Wall Street cerraron más de un 1% más bajo el martes debido a la debilidad en los líderes del mercado, Tesla (TSLA.O) y Apple (AAPL.O), y a medida que la atención de los inversores se desplazaba hacia Powell y la Fed después de señales de una inflación persistente en febrero que frenaron las esperanzas de recortes de tasas de interés tempranos.

Los operadores ven un 69,1% de posibilidades de que se produzca el primer recorte de tasas este año en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group. A principios de 2024, estaban apostando por marzo como punto de partida para el ciclo de relajación de la Fed. Los inversores también estarán pendientes de los datos de nóminas privadas y de las vacantes de empleo, que se publicarán más tarde en el día, antes del crucial informe de nóminas no agrícolas del viernes.

A las 6:55 a.m. ET, los e-minis del Dow subieron 73 puntos, o un 0,19%, los e-minis del S&P 500 subieron 14,75 puntos, o un 0,29%, y los e-minis del Nasdaq 100 subieron 105,75 puntos, o un 0,59%.

Las acciones de megacap y tecnología subieron en el trading previo al mercado, con Tesla recuperando un 0,9% después de una caída del 3,9% en la sesión anterior, mientras que el favorito de la inteligencia artificial, Nvidia (NVDA.O), subió un 1,1%. Las acciones en EE. UU. de JD.com de China avanzaron un 11,9% después de que el grupo de comercio electrónico reportara ingresos del cuarto trimestre por encima de las estimaciones y aumentara su programa de recompra de acciones.

Las acciones de empresas vinculadas a las criptomonedas, como Coinbase Global (COIN.O) y MicroStrategy (MSTR.O), ganaron un 5,8% y un 11,3%, respectivamente, a medida que bitcoin se recuperaba. CrowdStrike Holdings (CRWD.O) se disparó un 24,3% después de que la empresa pronosticara resultados anuales por encima de las estimaciones de Wall Street, impulsada por el fuerte gasto empresarial en ciberseguridad para contrarrestar las crecientes amenazas en línea. Otras acciones de ciberseguridad como Palo Alto Networks (PANW.O), Fortinet (FTNT.O) y Zscaler (ZS.O) subieron entre un 4% y un 4,6%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense se mostró un poco más débil el miércoles, ya que los operadores mantenían sus posiciones a la espera del primer tramo del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso y del anuncio de política del Banco Central Europeo el jueves. Mientras tanto, el bitcoin estaba ganando impulso nuevamente, aunque se mantenía por debajo del máximo histórico alcanzado el día anterior. La ausencia de catalizadores importantes mantuvo al dólar en una posición desfavorable, después de haber caído el martes tras datos que mostraban que el crecimiento de la industria de servicios de EE. UU. se desaceleró el mes pasado.

Los operadores ahora esperaban el primer día de testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso sobre el estado de la economía estadounidense, donde se espera que subraye que la Fed esperará más datos antes de realizar recortes de tasas.

Los mercados están calculando alrededor de 90 puntos básicos de relajación tanto de la Fed como del Banco Central Europeo este año, con expectativas de que ambos comiencen a recortar tasas en junio. Frente al dólar, el euro subió casi un 0,2% a $1.0873, mientras los operadores también se preparaban para la decisión de tasas de interés del BCE más tarde el jueves.

Se espera que el banco central deje las tasas en un récord del 4%, centrando la atención en pistas sobre cuándo podrían comenzar los recortes.

El yen se fortaleció ligeramente tras informes de que algunos miembros de la junta del Banco de Japón consideran apropiado elevar las tasas desde territorio negativo en la reunión de marzo. El dólar cayó un 0,2% a 149.75 yenes.

La mayoría de los analistas esperan que el BoJ abandone las tasas negativas en la reunión de abril si las negociaciones salariales de primavera en Japón resultan en aumentos sólidos de salarios. La libra esterlina subió ligeramente a $1.2723 antes del anuncio presupuestario británico el miércoles, con informes del martes sugiriendo que es probable que haya recortes en las contribuciones al seguro nacional, pero con los mercados aún preocupados por los recortes de impuestos no financiados del mini-presupuesto de septiembre de 2022, el margen de maniobra sigue siendo pequeño.

El dólar australiano ignoró los datos del producto interno bruto que mostraron que la economía creció apenas un 0,2% en el cuarto trimestre, reforzando el argumento a favor de recortes de tasas. La moneda subió un 0,3% a $0.6524. Eso dejó el índice del dólar, que mide la moneda frente a una cesta de otras seis, alrededor de un 0,1% más bajo en 103.63. Los mercados también están observando de cerca la criptomoneda más grande del mundo, bitcoin, después de que se disparara a un máximo histórico el martes antes de retroceder bruscamente. Subió un 5,7% a $66,975.

Bitcoin ha subido con fuerza desde octubre a medida que los inversores han invertido dinero en productos criptográficos cotizados en bolsas de valores estadounidenses y ante la perspectiva de que las tasas de interés globales puedan caer, alcanzando un máximo histórico de $69,202 el martes. Ether, la segunda criptomoneda más grande, subió un 10% a su nivel más alto desde diciembre de 2021, a $3896.10.

Nasdaq frena las caídas a la espera de Powell. USDCAD mantiene los 1.36 antes del BoC.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo repuntaron ligeramente el miércoles después de cuatro días de declive, ya que los signos de escasez de suministro debido a los recortes de producción de los principales productores superaron las preocupaciones por la demanda en China y Estados Unidos, los dos mayores consumidores de crudo del mundo. Los futuros del crudo Brent subieron 53 centavos, o un 0,65%, a $82.57 por barril a las 0922 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentaron 64 centavos, o un 0,82%, a $78.79 por barril, después de haber disminuido en los últimos dos días.

El objetivo de crecimiento económico de China para 2024 de alrededor del 5%, establecido el martes, carecía de grandes planes de estímulo para impulsar su economía en problemas, lo que aumentaba las preocupaciones sobre el lento crecimiento de la demanda de petróleo.

Se espera que los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes muestren un aumento de 200,000 empleos en febrero después de haber aumentado 353,000 en enero, según una encuesta de economistas de Reuters. Los comentarios de Powell y los datos sobre empleo podrían proporcionar una dirección más clara sobre las tasas de interés en Estados Unidos, y los signos de un recorte de la Fed se verían como positivos para la economía y la demanda de petróleo. Los precios del petróleo fueron impulsados por el anuncio del domingo de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) extendieron los recortes de producción de 2.2 millones de barriles por día hasta el final del segundo trimestre.

La extensión ha creado cierta escasez de suministro, especialmente en los mercados asiáticos, junto con la interrupción en los movimientos de los petroleros debido a los ataques en el Mar Rojo por parte de la milicia hutí en Yemen, que está reteniendo barriles en tránsito. Esa escasez física era evidente ya que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, anunció el miércoles precios ligeramente más altos para las ventas de crudo de abril a Asia, su mercado más grande.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de la encuesta JOLTs de ofertas de empleo para EEUU a las 10:00 NY.

Nasdaq frena las caídas a la espera de Powell. USDCAD mantiene los 1.36 antes del BoC.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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