• Nasdaq opera con alza de +0.21% previo a la publicación del IPC en EEUU.
  • Dollar Index cae -0.42% y opera en torno a los 103.65. ¿Logrará el IPC cambiar el rumbo?
  • Petróleo WTI retoma las caídas y retrocede -1.27%, cotizando en torno a los $70.48 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes, ya que los inversores esperaban una lectura crucial de la inflación más tarde en el día para obtener pistas sobre la trayectoria de la política monetaria, antes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés más adelante en la semana.

La renta variable ha avanzado en las últimas semanas, y los tres principales índices bursátiles registraron el lunes su cierre más alto del año, alentados por las expectativas de que el banco central estadounidense haya dejado de subir los tipos y pueda relajar la política monetaria el año que viene.

Los participantes en el mercado estarán muy atentos a los datos del índice de precios al consumo (IPC) de noviembre, que se publicarán a las 8:30 a.m. ET. Según los economistas consultados por Reuters, se espera que la inflación general se mantenga sin cambios intermensuales y que el IPC subyacente avance un 0,3%.

Los datos se conocerán poco después de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que se celebrará el miércoles y en la que se tomará una decisión sobre los tipos de interés.

Los mercados monetarios han descontado casi por completo una pausa en la subida de tipos al final de la reunión de la Fed, y los operadores ven un 47,5% de probabilidades de un recorte tan pronto como en marzo de 2024, y un 79,9% de probabilidades de un recorte en mayo, según la herramienta FedWatch de CME Group.

También está previsto que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra emitan sus veredictos políticos a finales de esta semana.

La matriz de Google, Alphabet (GOOGL.O), tuvo un rendimiento inferior al de sus pares de megacapitalización, con una caída del 1% en las operaciones previas al mercado, después de que el fabricante de “Fortnite”, Epic Games, se impusiera en su juicio antimonopolio de alto perfil contra la empresa.

A las 7:00 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 38 puntos, o 0,1%, los e-minis del S&P 500 subían 0,25 puntos, o 0,01%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 18,75 puntos, o 0,12%.

Entre los demás valores, Oracle (ORCL.N) cayó un 8,8%, ya que el proveedor de servicios en la nube pronosticó unos ingresos para el tercer trimestre por debajo de las estimaciones, debido a la ralentización de la demanda de sus ofertas en la nube.

Lucid (LCID.O) bajó un 2,4% tras la dimisión de Sherry House, directora financiera del fabricante de vehículos eléctricos.

Airbnb (ABNB.O) cayó un 2,4% después de que Barclays rebajara la calificación de la empresa de alquiler a “infraponderar” desde “igual ponderación”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar retrocedió el martes y el yen recuperó parte del terreno perdido en las dos últimas sesiones, mientras los operadores se centraban en los datos de inflación de Estados Unidos y en las reuniones de los bancos centrales.

El dólar cayó un 0,68%, hasta los 145,18 yenes. El par ha vivido unos días muy volátiles, en los que el yen subió tras las declaraciones del Banco de Japón, que se consideraron de línea dura, antes de retroceder tras la publicación de una noticia que restaba importancia a la posibilidad de un cambio inminente de política monetaria.

El euro subió un 0,3%, hasta 1,0797 dólares, y la libra esterlina ganó un 0,1%, hasta 1,2566 dólares. El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas, bajó un 0,3%, hasta 103,76 puntos.

Los inversores en libras esterlinas estaban digiriendo los datos que mostraban que el crecimiento salarial británico se había ralentizado al máximo en casi dos años, aunque es probable que los salarios sigan aumentando demasiado rápido como para que el Banco de Inglaterra relaje su dura postura contra los recortes de los tipos de interés.

La subida de los precios del mineral de hierro y el repunte de las acciones inmobiliarias chinas ayudaron a impulsar al alza los dólares australiano y neozelandés.

Cuarenta años después de su flotación, el dólar australiano ganó un 0,32%, hasta 0,6589 dólares. La divisa comenzó su andadura en torno a los 0,9000 $ y ha promediado los 0,7550 $ desde 1983. Los inversores mundiales solían utilizarlo como sustituto líquido de las materias primas, y ahora como exposición a China, el mayor socio comercial de Australia.

El dólar neozelandés subió un 0,44%, hasta 0,6146 dólares.

Los datos de inflación de Estados Unidos, que se publicarán a las 1330 GMT, servirán de marco para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles.

El dólar ha estado cayendo desde el benigno informe de inflación estadounidense de octubre, pero se estabilizó gracias a los alentadores datos de empleo publicados el viernes. Se considera casi seguro que la Fed mantendrá los tipos entre el 5,25% y el 5,50% esta semana, por lo que la atención se centrará en los llamados gráficos de puntos sobre las perspectivas de los tipos y en la rueda de prensa del presidente Jerome Powell.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que la inflación general se haya mantenido estable en noviembre y que la inflación subyacente se mantenga en un ritmo anual del 4%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Según la herramienta Fedwatch de CME, los mercados prevén importantes recortes de los tipos de interés por parte de los bancos centrales el año que viene, y ven aproximadamente un 50% de probabilidades de que el primer recorte de tipos de la Reserva Federal se produzca ya en marzo.

Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, al menos públicamente, siguen hablando de una meseta prolongada de los tipos.

A finales de semana se reunirán el BCE, el Banco de Inglaterra, el Norges Bank y el Banco Nacional de Suiza, y se considera que Noruega es el único que podría subir los tipos. También existe el riesgo de que el BNS reduzca su apoyo al franco en los mercados de divisas.

La semana pasada, el franco alcanzó un máximo de casi nueve años frente al euro y el martes cotizaba estable a 0,9451 francos por la moneda común.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo

El petróleo cayó el martes, cediendo las ganancias anteriores, ya que la preocupación por el exceso de oferta y la ralentización del crecimiento de la demanda pesaron más que la escalada de los riesgos de suministro en Oriente Medio tras un ataque de los Houthis, alineados con Irán, contra un petrolero.

Un misil de crucero lanzado desde Yemen, controlado por los Houthi, alcanzó a un buque cisterna comercial de productos químicos, causando un incendio y daños, pero sin víctimas, en el último ataque de este tipo que aumenta los riesgos de seguridad para los buques cisterna en las rutas marítimas vitales.

Los futuros del crudo Brent para febrero caían 56 centavos, o un 0,7%, a 75,47 dólares por barril a las 1257 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para entrega en enero cedían 47 centavos, o un 0,7%, a 70,85 dólares.

El crecimiento de la demanda mundial de petróleo se ralentizará en 2024, con la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía divididas en cuanto al alcance, y un reciente acuerdo OPEP+ para limitar la oferta decepcionó al mercado. La OPEP y la AIE actualizan sus previsiones esta semana.

Los inversores también se mostraron cautos ante la publicación de un informe crucial sobre la inflación en Estados Unidos y la decisión sobre los tipos de interés. El martes se publicará el índice de precios al consumo (IPC), mientras que el miércoles finaliza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercados Abiertos.

También se centrarán las conversaciones de la cumbre climática COP28, donde los negociadores esperan un nuevo borrador de acuerdo después de que muchos países criticaran una versión anterior por considerarla demasiado débil, ya que omitía una “eliminación progresiva” de los combustibles fósiles.

Además, en Estados Unidos se publicarán los últimos informes de inventarios, que se espera que muestren una caída de 1,5 millones de barriles en las reservas de crudo. El primer informe lo publicará a las 2130 GMT el Instituto Americano del Petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el IPC de EEUU hoy a las 08:30 NY. El mercado espera un IPC anual de 3.1% frente al 3.2% publicado anteriormente.

Hoy se publica el IPC de USA. Nasdaq sube +0.21% en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.