• Nasdaq se encuentra operando con alzas en el pre-mercado. Alphabet y AMD suben en el pre-mercado +3.11% y +3.01%.
  • SpaceX, de Elon Musk, podría estar valorada en 175.000 millones de dólares o más. ¿Hay luces de salida a la bolsa?
  • Petróleo WTI se encuentra operando con alzas de +1.3% y sostiene los $70 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Destaca Alphabet y AMD suben +3.11% y +3.01% respectivamente, Nasdaq se encuentra operando con alzas

Los futuros de los índices Dow y S&P 500 se mostraron moderados el jueves, ante la cautela reinante antes de los datos mensuales de nóminas que se publicarán a finales de semana, mientras que los futuros del Nasdaq se vieron impulsados por la subida de las acciones de Google.

La debilidad de las nóminas privadas y de las ofertas de empleo de esta semana ha reforzado las expectativas de que el vertiginoso ritmo de subidas de tipos de la Reserva Federal está ralentizando la economía, lo que podría permitir al banco central relajar su política monetaria el año que viene.

Los operadores han descontado casi totalmente la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana, con un 61% apostando por un recorte de tipos tan pronto como en marzo de 2024, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Sin embargo, algunos analistas han advertido de que los mercados han sido demasiado optimistas respecto a los recortes de tipos y también han dicho que el próximo informe de empleo será crucial para determinar las posibilidades de un aterrizaje suave, en el que la Fed consiga evitar una recesión.

Mientras tanto, los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se sumaron a las crecientes especulaciones de que el banco central podría abandonar pronto su política monetaria ultra flexible.

A las 7:02 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 75 puntos, o 0,21%, los e-minis del S&P 500 perdían 0,25 puntos, o 0,01%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 30 puntos, o 0,19%.

Las acciones de Alphabet (GOOGL.O), matriz de Google, subieron un 2,9% en las operaciones previas a la apertura del mercado, un día después de la presentación de su modelo de inteligencia artificial más avanzado. Otros valores de megacapitalización cotizaban mixtos.

Entre otros valores importantes, Advanced Micro Devices (AMD.O) ganó un 2,2% antes de la campana, un día después de que el fabricante de chips estimara que había un mercado de 45.000 millones de dólares para sus procesadores de inteligencia artificial para centros de datos este año.

GameStop (GME.N) cayó un 7,3% después de que el minorista de videojuegos incumpliera las estimaciones de ingresos trimestrales, afectado por la creciente competencia.

Bristol-Myers Squibb (BMY.N) subió un 1,2% después de que la farmacéutica anunciara un programa adicional de recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Destaca la Libra esterlina

La libra subió el jueves frente al dólar y el euro, pero se hundió frente al yen, al aumentar las expectativas de los inversores de que el Banco de Japón ponga fin a su política monetaria ultraexpansiva la próxima semana.

La libra perdió un 1,3% de valor frente al yen, su mayor caída en un día frente a la divisa japonesa en casi cinco meses.

La libra se ha mantenido firme este mes, tras registrar en noviembre su mayor subida mensual en un año. Los inversores confían en que los principales bancos centrales bajen los tipos a principios del año próximo. Pero es probable que el Banco de Inglaterra sea una excepción.

Los mercados de futuros muestran que los inversores creen que el primer recorte del Banco de Inglaterra podría no producirse hasta junio, en comparación con marzo para el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, lo que ha contribuido a limitar la recogida de beneficios tras la subida de noviembre.

El catalizador de la subida generalizada del yen el jueves fueron los comentarios del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien declaró ante el Parlamento japonés que el banco central tiene varias opciones sobre los tipos de interés que debe fijar como objetivo una vez que saque los costes de los préstamos a corto plazo de territorio negativo.

La libra subía un 0,2% frente al dólar, a 1,2587 dólares, y un 0,1% frente al euro, a 85,65 peniques. Frente al yen, bajó un 1,45% a 182,31 yenes, su nivel más bajo desde finales de octubre.

El Banco de Inglaterra también se reúne la semana que viene. Los mercados esperan que mantenga sin cambios los tipos de interés en el Reino Unido, pero analizarán el comunicado posterior a la reunión para conocer el voto de los miembros del Comité de Política Monetaria y las perspectivas del banco central en materia de inflación y crecimiento.

Los mercados de futuros muestran que los operadores creen que los tipos británicos podrían bajar unos 80 puntos básicos el año que viene, por debajo del 4,40%, en contraste con el Banco Central Europeo, que los operadores esperan que aplique recortes de unos 140 puntos básicos, y la Reserva Federal, que podría recortar los tipos estadounidenses unos 120 puntos básicos.

Los rendimientos de los gilts británicos a 10 años cotizan por debajo del 4%, en su nivel más bajo en siete meses, tras haber caído 75 puntos básicos en las últimas seis semanas. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, referencia de la zona euro, ha bajado 80 puntos básicos, y el de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, 90 puntos básicos.

El escenario “alcista durante más tiempo” del Banco de Inglaterra ha dado cierto apoyo a la libra esterlina.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo

Los precios del petróleo recuperaron terreno el jueves tras caer el día anterior a mínimos de seis meses, pero los inversores siguieron preocupados por la atonía de la demanda en Estados Unidos y China.

Los futuros del crudo Brent subían 52 centavos, o un 0,7%, a 74,82 dólares el barril a las 1235 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 42 centavos, también un 0,6%, a 69,80 dólares el barril.

En la sesión anterior, el mercado se asustó por los datos que mostraban que la producción estadounidense se mantiene cerca de máximos históricos a pesar de que los inventarios cayeron, dijeron analistas de ANZ en una nota.

Las existencias estadounidenses de gasolina (USOILG=ECI) aumentaron en 5,4 millones de barriles la semana pasada, hasta los 223,6 millones de barriles, según mostraron el miércoles los datos de la Administración de Información Energética, superando con creces las expectativas de una acumulación de 1 millón de barriles.

La preocupación por la economía china también frenó la subida del precio del petróleo.

Los datos de las aduanas chinas mostraron que las importaciones de crudo en noviembre cayeron un 9% respecto al año anterior, ya que los elevados niveles de existencias, los débiles indicadores económicos y la ralentización de los pedidos de las refinerías independientes debilitaron la demanda.

Aunque las importaciones totales de China cayeron mensualmente, las exportaciones crecieron por primera vez en seis meses en noviembre, lo que sugiere que el sector manufacturero puede estar empezando a beneficiarse de un repunte de los flujos comerciales mundiales.

El miércoles, la agencia de calificación Moody’s advirtió de una rebaja de la calificación crediticia de Hong Kong, Macao y gran parte de las empresas estatales y los bancos chinos, justo un día después de la rebaja de la calificación soberana de China.

Los precios del petróleo han caído cerca de un 10% desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, denominados conjuntamente OPEP+, anunciaron un recorte voluntario de la producción de 2,2 millones de barriles diarios para el primer trimestre del año próximo.

Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores exportadores de petróleo del mundo, pidieron el jueves a todos los miembros de la OPEP+ que se sumen a un acuerdo sobre recortes de la producción por el bien de la economía mundial.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, se reunieron el miércoles para discutir una mayor cooperación en materia de precios del petróleo.

Argelia, miembro de la OPEP+, dijo el miércoles que no descartaría ampliar o profundizar los recortes de suministro de petróleo, mientras los precios del crudo caían a un nuevo mínimo de cinco meses a pesar de que la OPEP+ anunció recortes la semana pasada.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el martes que el grupo estaba dispuesto a reforzar los recortes de producción de petróleo en el primer trimestre de 2024 para eliminar lo que calificó de especulación y volatilidad.

Rusia se ha comprometido a revelar más datos sobre el volumen de su refino y exportaciones de combustible después de que la OPEP+ pidiera a Moscú más transparencia sobre los envíos clasificados de combustible desde los numerosos puntos de exportación en todo el país, según dijeron a Reuters fuentes de la OPEP+ y de empresas de seguimiento de buques.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas solicitudes de desempleo y las renovaciones continuas de subsidios de desempleo en EEUU a las 08:30 NY.

Nasdaq sube +0.3% con avances de Alphabet y AMD. ¿SpaceX saldrá a la bolsa?

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.