• Wall Street se encuentra operando con cautela a la espera de la decisión de tasas de este miércoles. Macy’s podría pasar a privados.
  • Dollar Index sube tras datos del mercado laboral el viernes y sube +0.15%.
  • Petróleo WTI se encuentra cotizando en torno a los $71.18 usd/barril.

Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.

https://www.youtube.com/inversionesytrading

Pre mercado: Destaca Macy’s a podría pasar a privados y Wall Street preparándose para la FED.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mostraron deslucidos el lunes, en vísperas de una semana repleta de acción que incluye la reunión de tipos de interés de la Reserva Federal y los datos de inflación, que pondrán a prueba el optimismo de los inversores sobre un aterrizaje suave de la economía.

El optimismo en torno a la estabilización de los tipos de interés y los sólidos beneficios trimestrales provocaron un repunte de la renta variable a finales de año, con el índice de referencia S&P 500 (.SPX) a un paso de su nivel intradiario más alto del año, 4.607,07 puntos, alcanzado en julio.

El S&P 500 y el Nasdaq (.IXIC) también registraron el viernes su cierre más alto desde principios de 2022, después de que los datos sobre las nóminas no agrícolas superaran las previsiones, lo que refuerza las esperanzas de que la mayor economía del mundo pueda controlar la inflación sin caer en recesión.

La atención se centra ahora en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del martes, que se espera que muestren que la inflación general se mantuvo sin cambios en noviembre, y en la última decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés del año, prevista para el miércoles.

Mientras que los mercados monetarios han descontado casi por completo una pausa en la subida de tipos en la próxima reunión, las apuestas de un recorte de tipos el próximo año se han ido filtrando, con los operadores viendo un 40,2% de posibilidades de al menos un recorte de 25 puntos básicos en marzo de 2024 y un 50,6% de posibilidades en mayo, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Sin embargo, los analistas afirman que los mercados han depositado sus esperanzas en un escenario excesivamente optimista.

Por otra parte, está previsto que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, entre otros, adopten sus decisiones sobre los tipos de interés a finales de esta semana.

Presionando a los futuros que siguen al Nasdaq, los valores de megacapitalización, incluidos Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O) y Amazon.com (AMZN.O), cedían entre un 0,3% y un 0,9% antes de la campana.

A las 7:13 a.m. ET, los e-minis del Dow se mantenían sin cambios, los e-minis del S&P 500 perdían 2,5 puntos, o 0,05%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 20,25 puntos, o 0,13%.

Macy’s (M.N) subió un 18,3% después de que un grupo de inversores formado por Arkhouse Management y Brigade Capital presentara una oferta de 5.800 millones de dólares para privatizar la cadena de grandes almacenes, según una fuente familiarizada con el asunto.

Sus homólogas Kohl’s (KSS.N) y Nordstrom (JWN.N) también subieron un 4,5% y un 3,2%, respectivamente.

Cigna (CI.N) se disparó un 11,9% después de que la aseguradora de salud pusiera fin a su intento de negociar una adquisición de su rival Humana (HUM.N), según fuentes, y anunciara planes para recomprar acciones por valor de 10.000 millones de dólares.

Criptoactivos como Riot Platforms (RIOT.O), Coinbase (COIN.O) y Marathon Digital (MARA.O) cayeron entre un 3,3% y un 5,0% a medida que el bitcoin alcanzaba mínimos de una semana.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas? Destacado Dollar Index sube tras datos del mercado laboral

El dólar estadounidense se apreció frente al yen japonés el lunes, tras conocerse que el Banco de Japón no veía la necesidad de poner fin a los tipos de interés negativos en diciembre, contrariamente a lo que esperaban algunos inversores.

Por su parte, el yuan chino cayó a mínimos de tres semanas tras conocerse que la deflación en el país se agravó en noviembre.

El dólar subió un 1,03%, hasta 146,42 yenes. De este modo, la divisa nipona recuperó parte de su fuerte caída de finales de la semana pasada, cuando aumentaron las apuestas a que el Banco de Japón podría modificar su política monetaria la semana que viene.

Bloomberg informó el lunes de que los funcionarios del Banco de Japón aún no han visto pruebas suficientes de que el crecimiento salarial sea lo suficientemente fuerte como para justificar el fin de su política monetaria ultra laxa este mes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La subida del dólar frente al yen contribuyó a que el índice dólar , que mide la divisa frente a seis pares, subiera un 0,16%, hasta 104,13.

El euro se mantuvo estable en 1,0757 dólares, no muy lejos del mínimo de más de tres semanas registrado el viernes, de 1,0724 dólares, mientras que la libra subió un 0,3%, a 1,2577 dólares.

Esta semana, la atención de los inversores se centrará en las cifras de inflación de noviembre en Estados Unidos, que se publicarán el martes, y en la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, que se conocerá el miércoles. El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra fijarán sus tipos el jueves.

Los economistas creen que la inflación estadounidense se ralentizó hasta el 3,1% interanual en noviembre, desde el 3,2% de octubre. Y esperan que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en el actual nivel del 5,25% al 5,5% por tercera reunión consecutiva.

Los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en EE.UU. se aceleró en noviembre, mientras que la tasa de paro cayó al 3,7%, subrayando la resistencia del mercado laboral en la mayor economía del mundo y desafiando las expectativas de inminentes recortes de tipos por parte de la Fed a principios del año que viene.

Los datos hicieron que los operadores retrasaran las expectativas sobre la fecha en que la Reserva Federal podría empezar a recortar los tipos, y muchos se inclinan ahora por mayo en lugar de marzo.

Los datos del fin de semana mostraron que los precios al consumo de China cayeron en noviembre al ritmo más rápido en tres años, mientras que la deflación en las fábricas se acentuó, lo que indica una creciente presión deflacionista, ya que la debilidad de la demanda interna arroja dudas sobre la recuperación económica del país.

El yuan alcanzó el lunes su nivel más bajo en tres semanas, tanto en el mercado interior como en el exterior, con el yuan a 7,1768 por dólar. El dólar australiano, utilizado a menudo como sustituto líquido del yuan, cayó un 0,3% hasta los 0,6558 dólares.

Webinars Gratuitos de Trading Participa

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? Petróleo

Los precios del petróleo cayeron el lunes, al persistir la preocupación por el exceso de oferta de crudo a pesar de los recortes de la OPEP+ y el menor crecimiento de la demanda de combustible el próximo año.

Los futuros del crudo Brent caían 43 centavos a 75,41 dólares el barril a las 1221 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 47 centavos, a 70,76 dólares.

Ambos contratos subieron más de un 2% el viernes, pero cayeron por séptima semana consecutiva, su racha más larga de descensos semanales desde 2018, por las persistentes preocupaciones sobre el exceso de oferta.

A pesar de la promesa del grupo OPEP+, que comprende a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, incluida Rusia, de recortar 2,2 millones de barriles por día (bpd) de producción de crudo en el primer trimestre, los inversores siguen escépticos sobre su cumplimiento.

Se prevé que el aumento de la producción de los países no pertenecientes a la OPEP provoque un exceso de oferta el año próximo.

Dado que los recortes no se aplicarán hasta el mes que viene, el petróleo se enfrenta a dos meses volátiles antes de que se conozca con claridad cualquier dato cuantificable sobre su cumplimiento, según los analistas.

Los últimos datos del índice de precios al consumo de China, el mayor importador de petróleo del mundo, mostraron un aumento de las presiones deflacionistas, ya que la debilidad de la demanda interna arroja dudas sobre la recuperación económica del país.

Las autoridades chinas se comprometieron el viernes a estimular la demanda interna y a consolidar y potenciar la recuperación económica en 2024.

Esta semana, los inversores están pendientes de las orientaciones sobre las políticas de tipos de interés de las reuniones de cinco bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal estadounidense, así como de los datos de inflación de Estados Unidos para evaluar el posible impacto sobre la economía mundial y la demanda de petróleo.

La reciente debilidad de los precios atrajo la demanda de Estados Unidos, que ha solicitado hasta 3 millones de barriles de crudo para la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en marzo de 2024.

A más largo plazo para el crudo, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el lunes que una de las claves del éxito de la cumbre climática COP28 era que las naciones llegasen a un acuerdo sobre la necesidad de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, aunque sus comentarios encontraron la resistencia de la OPEP.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de trading de hoy.

Wall Street se prepara para la FED este miércoles. ¿Macy's a manos de privados?

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.