Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera con alzas moderadas en el pre-mercado y a la espera del NFP de EEUU.
- Dollar Index (DXY) continúa con las caídas y retrocede -0.26%.
- Petroleo WTI intenta quebrar los $82 usd/barril. ¿Logrará cerrar la semana sobre este nivel?
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el viernes mientras los inversores esperan el informe mensual de empleo de noviembre, que proporcionaría más pistas sobre la senda de endurecimiento monetario de la Reserva Federal.
Se espera que el informe de empleo del Departamento de Trabajo, que se publicará a las 8:30 a.m. ET, muestre que las nóminas no agrícolas aumentaron en 200.000 en noviembre, menos que el aumento de octubre, mientras que la tasa de desempleo de Estados Unidos probablemente se mantenga en el 3,7% en el último mes.
El crecimiento del empleo del mes pasado fue probablemente el menor en casi dos años, ya que la creciente preocupación por una recesión enfrió la demanda de mano de obra, lo que podría dar confianza a la Reserva Federal para empezar a ralentizar el ritmo de sus subidas de tipos de interés este mes.
Los índices de Wall Street cerraron mixtos el jueves después de una fuerte subida el día anterior provocada por los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la reducción de las subidas de los tipos de interés ya en diciembre.
Los movimientos del jueves se produjeron tras una serie de datos económicos mixtos, como el índice de gasto de consumo personal, la métrica de inflación preferida por la Fed, que fue mejor de lo esperado, mientras que la actividad manufacturera se contrajo en noviembre por primera vez en dos años y medio.
Los inversores ven ahora un 91% de posibilidades de que el banco central estadounidense aumente los tipos de interés en 50 puntos básicos en diciembre, y que los tipos alcancen un máximo por debajo del 5% en mayo de 2023.
La empresa de semiconductores Marvell Technology Inc. (MRVL.O) se desplomó un 6,9% en las operaciones previas a la comercialización después de que los beneficios e ingresos trimestrales no cumplieran las expectativas.
La empresa de software de automatización UiPath Inc. (PATH.N) subió un 10,2% gracias a unos resultados trimestrales optimistas.
A las 05:42 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 23 puntos, o 0.07%, los e-minis del S&P 500 perdían 1 punto, o 0.02%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 8.25 puntos, o 0.07%.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron a mínimos de 10 semanas y la nota a dos años, que suele indicar las expectativas de tipos de interés, cayó a mínimos de principios de octubre.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El viernes, el dólar se situó cerca de su mínimo en cinco meses frente a una cesta de divisas importantes, a la espera de los datos clave del mercado laboral estadounidense, mientras que el yuan se encaminó hacia su mayor ganancia semanal desde que China abandonó su vinculación al dólar y revaluó su moneda en 2005.
El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis divisas principales, incluidos el yen y el euro, cayó un 0,2%, hasta 104,47, tras haber tocado su nivel más bajo desde el 29 de junio, en 104,36.
El índice cayó más de un 5% el mes pasado por las expectativas de que la Reserva Federal empezara a ralentizar su ritmo de subidas de tipos a partir de la reunión de diciembre.
Los datos publicados el jueves respaldan esta opinión, ya que el índice de precios del consumo personal básico (PCE) se situó por debajo de las expectativas. La Fed hace un seguimiento de los índices de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que era el momento de frenar las subidas de tipos, señalando que “frenar en este momento es una buena manera de equilibrar los riesgos.”
Los inversores ahora centran su atención en los datos de las nóminas no agrícolas del viernes en busca de pistas sobre cómo han afectado las subidas de tipos al mercado laboral.
La perspectiva de que la Reserva Federal reduzca su ritmo de ajuste monetario ha rejuvenecido el sentimiento de los inversores y ha hecho caer el dólar tras cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos (pb) que impulsaron gran parte del ascenso del billete verde este año.
Los operadores de futuros prevén que el tipo de interés de referencia de la Fed alcance un máximo de alrededor del 4,8% en mayo, frente a un máximo de más del 5% antes de los comentarios de Powell del miércoles, según datos de Refinitiv.
Por su parte, el yuan chino subió un 0,5% frente al dólar, hasta 7,0235.
El yuan ganó un 1,9% en la semana y se preparó para su mayor ganancia semanal desde que China abandonó su vínculo con el dólar estadounidense y revaluó la moneda en 2005, según datos de Refinitiv, impulsado por las expectativas de una salida de la política china de cero COVID y un menor ritmo de subidas de los tipos de interés por parte de la Fed.
El dólar bajó un 0,9% y se situó en 134,09 yenes, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde el 16 de agosto, con 133,62.
El euro apenas variaba a 1,0532 dólares, después de haber ganado un 1,1% el jueves.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió el viernes que las políticas fiscales de algunos gobiernos europeos podrían conducir a un exceso de demanda, y que las políticas fiscales y monetarias deben trabajar en sintonía para lograr un crecimiento económico sostenible y equilibrado.
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2260 dólares, un 0,1% menos en el día. La libra avanzó un 1,7% el jueves, tocando un máximo de 5 meses de 1,2311 dólares.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los futuros del petróleo se mantuvieron estables el viernes, pero estaban dispuestos a terminar la semana al alza, antes de la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) del domingo y de la entrada en vigor de la prohibición de la UE sobre el crudo ruso el lunes.
Los futuros del crudo Brent subían 14 centavos, o un 0,2%, a 87,02 dólares por barril a las 1008 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subían 5 centavos, o un 0,1%, a 81,27 dólares por barril.
Tanto el Brent como el WTI habían bajado al principio de la sesión, pero se encaminaban a sus primeras ganancias semanales -las mayores en dos meses, en torno al 4% y el 6%, respectivamente- después de tres semanas consecutivas de descensos.
Enviando señales alcistas, China está dispuesta a anunciar una flexibilización de sus protocolos de cuarentena COVID-19 dentro de unos días, según dijeron fuentes a Reuters, lo que supondría un importante cambio de política en el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, aunque los analistas advierten que es probable que falten meses para una reapertura económica significativa.
Además, el dólar, que suele cotizar de forma inversa al petróleo, ha alcanzado mínimos de cinco meses.
Mientras tanto, los gobiernos de la Unión Europea acordaron provisionalmente un tope de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar, con un mecanismo de ajuste para mantener el tope un 5% por debajo del precio de mercado, según diplomáticos y un documento visto por Reuters.
Este acuerdo aún debe ser aprobado formalmente antes de que entren en vigor las sanciones del bloque sobre el crudo ruso el 5 de diciembre. El crudo ruso de los Urales cotizaba el jueves por la tarde a unos 70 dólares el barril.
Polonia, que había presionado para que el límite fuera lo más bajo posible, no ha confirmado que vaya a apoyar el acuerdo, dijo un diplomático de la UE.
Se espera que la OPEP+ mantenga su último objetivo de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios (bpd) cuando se reúna el domingo, pero algunos analistas creen que los precios del crudo podrían caer si el grupo no realiza más recortes.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos los datos del mercado laboral provenientes desde EEUU a través de la publicación de la tasa de desempleo y del Non-Farm Payroll (nóminas no agrícolas o NFP).
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