• China entró en deflación tras los datos reportaso en Julio y empuja a Alibaba, JD.com y Baidu a la baja.
  • Wall Street retrocede en el pre-mercado a la espera de los datos de IPP para EEUU que se reportan a las 08:30 NY.
  • Petroleo WTI se mantiene sobre los $83 usd/barril tras alza de +0.32%.

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Informe de Pre-Mercado EEUU, Destacan: Alibaba, JD.com y Baidu

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron moderados el viernes, mientras los inversores esperaban los datos de los precios de producción que podrían ofrecer más claridad sobre la senda de subidas de tipos de la Reserva Federal.

En la sesión anterior, los índices de referencia estadounidenses terminaron ligeramente al alza, ya que la preocupación por las perspectivas a largo plazo de la economía estadounidense y el temor a un mayor crecimiento de las acciones eclipsaron unos datos de precios al consumo más moderados de lo esperado, que inicialmente habían disparado las acciones.

Los inversores se centran ahora en los datos de los precios de producción que se publicarán a las 8:30 a.m. ET y que ofrecerán más información sobre la inflación en la mayor economía del mundo.

Se espera que el índice de precios a la producción (IPP) de la demanda final del Departamento de Trabajo estadounidense aumente un 0,2% en julio, tras crecer un 0,1% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPP probablemente subió un 0,7%, tras registrar una subida interanual del 0,1% en junio.

Más tarde se publicarán los datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses.

A las 7:03 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 7 puntos, o un 0,02%, los e-minis del S&P 500 bajaban 2,75 puntos, o un 0,06%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 24 puntos, o un 0,16%.

El Nasdaq (.IXIC), de fuerte componente tecnológico, y el S&P 500 (.SPX) van camino de cerrar su segunda semana a la baja, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesó sobre los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización, sensibles a los tipos, que han protagonizado grandes subidas este año.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4,09%, presionando a valores de crecimiento como Nvidia (NVDA.O) y Tesla (TSLA.O) en las operaciones previas a la apertura del mercado.

China en deflación hace caer a Alibaba, JD.com y Baidu más de un 2%.
China en deflación hace caer a Alibaba, JD.com y Baidu más de un 2%.

Las acciones de las empresas chinas Alibaba y JD.com, que cotizan en EE.UU., cayeron un 2,1% y un 3,7%, respectivamente, ya que los inversores se sintieron decepcionados por las últimas medidas de estímulo de Pekín, mientras que los nuevos datos mostraron que la recuperación posterior a la pandemia estaba perdiendo fuerza.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se encaminó el viernes hacia su cuarta subida semanal, incluso después de que la inflación estadounidense no repuntara tanto como se esperaba en julio, lo que reforzó la opinión de los inversores de que es poco probable que la Reserva Federal suba mucho más los tipos.

La apreciación del dólar llevó al yen japonés a poner a prueba un nivel de soporte clave, aunque la liquidez era escasa, ya que Japón estaba de vacaciones el viernes.

La última cotización del dólar fue de 144,58 yenes, después de haber alcanzado los 144,89 yenes, su nivel más alto desde el 30 de junio, cuando superó brevemente los 145 yenes, un nivel en el que los inversores creen que el Banco de Japón podría empezar a advertir de una posible intervención.

Japón intervino en los mercados de divisas el pasado mes de septiembre, cuando el dólar superó los 145 yenes, lo que llevó al Ministerio de Finanzas a comprar yenes y hacer retroceder el par a unos 140 yenes. El yen ha perdido más de un 9% frente al dólar en lo que va de año.

Mientras tanto, la libra esterlina subió por primera vez en cuatro días después de que los datos mostraran que la economía británica creció más de lo esperado en junio, disipando cierta preocupación sobre el impacto de la alta inflación y los tipos altos en la actividad.

La libra subió por última vez un 0,34%, a 1,2719 dólares, pero aún se encaminaba a su cuarta caída semanal.

Los movimientos del viernes se produjeron a la sombra de los datos estadounidenses del día anterior, que mostraron que la inflación al consumo aumentó un 0,2% el mes pasado, igualando la subida de junio, y un 3,2% en los 12 meses transcurridos hasta julio.

Los operadores de futuros estiman en un 90% la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga su tipo de interés de referencia en el rango actual de 5,25-5,5% cuando se reúna en septiembre. Antes de los datos de inflación, esa probabilidad ya superaba el 85%.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, bajó el viernes un 0,1%, hasta 102,50, pero aún así se apuntaba su cuarta subida semanal.

Por su parte, el euro subió un 0,1%, hasta los 1,0992 dólares, y el franco suizo avanzó ligeramente, hasta los 0,8757 dólares. ,

El dólar australiano subió un 0,12%, hasta 0,652 dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo ganaron terreno el viernes ante las optimistas previsiones de demanda del grupo de productores de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El crudo Brent subía 49 centavos, o un 0,6%, a 86,89 dólares el barril a las 1118 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaban 49 centavos, o un 0,6%, a 83,31 dólares.

El WTI alcanzó el jueves su nivel más alto en lo que va de año, mientras que el Brent alcanzó su nivel más alto desde finales de enero.

La AIE advirtió el viernes de que los inventarios mundiales podrían caer drásticamente durante el resto de 2023, lo que podría impulsar los precios aún más, aunque la agencia espera que el crecimiento de la demanda se ralentice hasta 1 millón de barriles por día (bpd) en 2024, 150.000 bpd menos que en su anterior previsión.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo el jueves que espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,25 millones de bpd en 2024, frente a un crecimiento de 2,44 millones de bpd este año. Ambas previsiones se mantuvieron sin cambios respecto al mes pasado.

Se espera que en 2024 el “sólido” crecimiento económico, en un contexto de continuas mejoras en China, impulse el consumo de petróleo, añadió.

La confianza de los mercados también se vio favorecida por los datos de los precios al consumo estadounidenses de julio, que alimentaron las especulaciones de que la Reserva Federal se acerca al final de su agresivo ciclo de subidas de tipos.

Por el lado de la oferta, los precios se han visto respaldados por las prórrogas de los recortes de producción de Arabia Saudí y Rusia, junto con los temores de suministro impulsados por la posibilidad de que el conflicto entre Rusia y Ucrania interrumpa los envíos de petróleo ruso en la región del Mar Negro.

Sin embargo, los datos económicos mixtos de China pesaron en el ánimo.

Aunque los datos de aduanas mostraron un aumento interanual de las importaciones de crudo, las exportaciones totales de China cayeron un 14,5% en julio, y las importaciones mensuales de crudo retrocedieron desde los máximos casi históricos de junio hasta su nivel más bajo desde enero.

Los datos de esta semana también mostraron que los precios al consumo de China cayeron en deflación y los precios de fábrica ampliaron su descenso en julio, lo que aumenta la preocupación por la demanda de combustible en la segunda economía mundial.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el IPP de EEUU hoy a las 08:30 NY.

China en deflación hace caer a Alibaba, JD.com y Baidu más de un 2%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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