• Bitcoin retrocede con fuerza y cae -6%, arrastrando a Ethereum y Cardano. Litecoin se despega y sube +2.5%.
  • Coinbase Global (COIN.O), la empresa de software MicroStrategy (MSTR.O) y los mineros de criptomonedas Riot Platforms (RIOT.O) cayeron entre un 3.3% y un 7.3%.
  • Petróleo WTI sube +1.10% y cotiza en torno a los $84.88 usd/barril.

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Pre mercado: Bitcoin cae casi un 6% y arrastra a las criptos. Coinbase retrocede -3.7%.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. cayeron el martes, afectados por las fuertes pérdidas en las acciones de las aseguradoras de salud, mientras los inversores esperaban más datos económicos y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal para obtener indicios sobre el momento de los recortes de tasas de interés.

Las acciones de UnitedHealth (UNH.N), CVS Health (CVS.N) y Humana (HUM.N) cayeron entre un 3.9% y un 9.0% en la negociación previa a la apertura del mercado, ya que las tasas de reembolso no modificadas del gobierno de EE. UU. para los proveedores de planes de salud de Medicare Advantage señalaron que es probable que los márgenes de las aseguradoras permanezcan bajo presión el próximo año.

El Dow Jones (.DJI) y el S&P 500 (.SPX) cerraron a la baja el lunes después de que datos manufactureros más fuertes de lo esperado generaran dudas sobre los tres recortes de tasas de interés de la Fed que había delineado en la última reunión de política monetaria.

Se espera que los datos del martes incluyan pedidos de fábrica y vacantes de empleo en febrero. Sin embargo, el enfoque principal está en los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes, que se espera que muestren que las adiciones de empleo se desaceleraron en marzo, aunque los salarios promedio aumentaron en comparación con el mes anterior.

Los operadores están calculando una probabilidad cercana al 59% de que la Fed recorte las tasas de interés en al menos 25 puntos básicos en junio, además de ver dos recortes más en 2024, según la herramienta FedWatch de CMEGroup.

Una serie de funcionarios de la Fed, incluidos el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, tienen programado hablar más tarde en el día.

A las 7:10 a.m. hora del este, los mini futuros del Dow Jones habían caído 143 puntos, o un 0.36%, los mini futuros del S&P 500 habían caído 12.5 puntos, o un 0.24%, y los mini futuros del Nasdaq 100 habían caído 60.5 puntos, o un 0.33%.

El comienzo moderado del nuevo trimestre se produce tras el trimestre inicial más sólido del S&P 500 en cinco años y los tres principales índices alcanzando máximos históricos, ayudados por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y las expectativas de una política monetaria más flexible.

La mayoría de las acciones de gran capitalización estaban operando a la baja, con Tesla (TSLA.O) liderando las pérdidas, con una caída del 1.5% antes de la publicación de sus cifras de entregas del primer trimestre.

Entre otras acciones, las acciones de PVH Corp (PVH.N), la empresa matriz de Calvin Klein, cayeron un 22.0% después de que el minorista pronosticara una caída del 11% en los ingresos del primer trimestre. Su par Ralph Lauren (RL.N) también perdió un 2.7%.

Las acciones relacionadas con criptomonedas y blockchain cayeron, siguiendo una caída de más del 5% en bitcoin. El operador de intercambio Coinbase Global (COIN.O), la empresa de software MicroStrategy (MSTR.O) y los mineros de criptomonedas Riot Platforms (RIOT.O) cayeron entre un 3.3% y un 7.3%.

Estee Lauder (EL.N) ganó un 2.1% después de que Citigroup mejorara la calificación del gigante de cosméticos a “comprar” desde “neutral”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto en casi cinco meses el martes, ya que datos económicos más fuertes de lo esperado hicieron que los inversores moderaran sus apuestas sobre un recorte de tasas en junio, lo que impulsó la moneda. Sin embargo, los temores de intervención por parte de funcionarios japoneses frenaron las ganancias del dólar frente al yen, incluso cuando los rendimientos a largo plazo de los bonos del Tesoro de EE. UU., que tienden a seguir el par de divisas, subieron a un máximo de dos semanas durante la noche.

El índice del dólar subió a 105.1 el martes, su nivel más alto desde el 14 de noviembre, sumándose a las fuertes ganancias del lunes después de que los datos de EE. UU. mostraran inesperadamente la primera expansión en la fabricación desde septiembre de 2022. Se situó en 104.92, bajando ligeramente. El euro cayó a su nivel más bajo desde mediados de febrero al final de la sesión asiática, pero luego apenas cambió a $1.0745. Los datos del martes mostraron que la desaceleración de la fábrica de la zona euro se profundizó nuevamente en marzo.

La libra esterlina subió desde cerca de su nivel más bajo desde diciembre a $1.2563 después de que los datos mostraran que su sector manufacturero se iluminó el mes pasado. Los datos de la encuesta manufacturera ISM de EE. UU. del lunes presentaron un fuerte aumento en una medida de precios en el sector, lo que aumentó las preocupaciones de los inversores de que la inflación tardaría en retroceder al 2%, retrasando el primer recorte de tasas de la Reserva Federal.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central no tenía prisa por reducir los costos de endeudamiento después de que los datos mostraran que una medida clave de la inflación aumentó ligeramente en febrero. Turner dijo que los datos de vacantes de empleo de EE. UU. podrían afectar al dólar más tarde en el día si muestran una caída en las vacantes. El yen japonés estaba plano en 151.67 por dólar, después de haber caído anteriormente a 151.79. Ha operado en un rango estrecho desde que alcanzó un mínimo de 34 años de 151.975 el miércoles, lo que llevó a Japón a intensificar las advertencias de intervención.

El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, reiteró el martes que no descartaría ninguna opción para responder a movimientos desordenados de la moneda. Las autoridades japonesas intervinieron en 2022 cuando el yen cayó hacia un mínimo de 32 años de 152 frente al dólar. La caída del yen ha ocurrido a pesar del primer aumento de tasas de interés del Banco de Japón desde 2007 el mes pasado, con funcionarios cautelosos sobre un mayor endurecimiento en medio de una frágil salida de décadas de deflación. Los funcionarios están “preocupados de acorralarse al trazar una línea en la arena en 152”, dijo Nicholas Chia, estratega macro de Asia en Standard Chartered. “La justificación de hacer comentarios y intervenir en los mercados de divisas es principalmente para ganar tiempo para el JPY con la esperanza de que la fortaleza del USD disminuya y se retire”.

En otros lugares, el yuan chino cayó a su nivel más bajo en 4-1/2 meses a medida que un dólar fuerte compensó la venta de la moneda estadounidense por parte de bancos estatales. El yuan cayó a un mínimo de 7.2364 por dólar en el día, su nivel más débil desde mediados de noviembre. El bitcoin cayó un 6.5% a $65,250 después de una caída repentina de más de $3,000 en el espacio de unos 15 minutos en la criptomoneda altamente volátil.

El franco suizo alcanzó su nivel más bajo desde principios de noviembre a 0.909 frente al dólar. Ha caído alrededor del 2.5% desde que el Banco Nacional Suizo recortó inesperadamente las tasas de interés el 21 de marzo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

El punto de referencia global del petróleo, Brent, subió por encima de los 88 dólares por barril por primera vez desde octubre el martes, ya que los suministros de petróleo enfrentaban nuevas amenazas con más ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas y un conflicto en escalada en Oriente Medio. Los futuros del Brent para la entrega en junio subieron 1,29 dólares, o casi un 1,5%, a 88,71 dólares por barril a las 0912 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para mayo aumentaron 1,30 dólares, o alrededor del 1,6%, a 85,01 dólares.

Ucrania atacó una de las mayores refinerías de Rusia el martes con un dron a 1.300 km (800 millas) de las líneas del frente en Ucrania, que Rusia inicialmente dijo haber repelido. Un análisis de Reuters de imágenes que muestran el impacto del ataque sugiere que golpeó la unidad de refinación de petróleo principal de la refinería, que representa aproximadamente la mitad de la capacidad de producción total anual de la planta de 340.000 barriles por día (bpd).

Rusia, uno de los tres principales productores mundiales de petróleo y uno de los mayores exportadores de productos petrolíferos, ha estado lidiando con una serie de ataques ucranianos a sus refinerías de petróleo y ha lanzado sus propios ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Mientras tanto, en Oriente Medio, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo que Irán se vengará por un presunto ataque aéreo israelí contra su consulado en la capital siria, Damasco.

Israel ha estado en guerra contra el grupo palestino Hamas respaldado por Irán en Gaza, pero la participación directa de Irán podría desencadenar un “conflicto a gran escala con un impacto plausible en el suministro de petróleo”, dijo Tamas Varga, corredor de petróleo en PVM. Los mercados también están mirando hacia la reunión del miércoles de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos juntos como OPEP+, que revisarán la implementación de los recortes en la producción de petróleo del grupo.

Se espera que los miembros mantengan los actuales recortes voluntarios en la producción de 2,2 millones de barriles por día hasta el final del segundo trimestre. La producción de la OPEP cayó el mes pasado en 50.000 barriles por día, lo que indica que los recortes voluntarios están teniendo algún efecto. Las señales en el lado de la demanda también están mejorando. La actividad manufacturera en China se expandió por primera vez en seis meses en marzo y en Estados Unidos por primera vez en año y medio, lo que debería traducirse en un aumento de la demanda de petróleo este año. China es el mayor importador mundial de crudo y el segundo mayor consumidor, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EEUU.

Bitcoin cae un 6% y arrastra a las criptos. Coinbase -3.7% Petróleo Sube

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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