Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera con caídas. El S&P 500 cae -0.2% y se mantiene por debajo de los 4.000 puntos.
- Disney recortará 7.000 puestos de trabajo este miércoles. Alibaba anuncia reorganización en 6 empresas distintas.
- Petróleo WTI opera estable en torno a los $72.85 usd/barril con un leve retroceso de -0.03%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en un contexto de alivio de las preocupaciones sobre una crisis bancaria tras el acuerdo de First Citizens BancShares con el Silicon Valley Bank, respaldado por los reguladores estadounidenses.
Los rendimientos de referencia a 10 años subieron hasta el 3,545%, lastrando a valores de crecimiento como Apple Inc (AAPL.O), Meta Platforms (META.O) y Alphabet Inc (GOOGL.O) en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Las acciones de First Citizens BancShares Inc. (FCNCA.O) cayeron un 1% en las operaciones previas a la comercialización, después de haber subido más de un 50% el lunes tras su acuerdo para adquirir los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank.
El S&P 500 (.SPX) y el Dow Jones Industrial Average (.DJI) subieron el lunes tras el anuncio del acuerdo, mientras que el Nasdaq Composite (.IXIC) cerró a la baja, liderado por un descenso de los valores relacionados con la tecnología.
Los grandes bancos estadounidenses, como JP Morgan Chase & Co (JPM.N), Bank of America (BAC.N) y Citigroup (C.N) subieron entre un 0,1% y un 0,5% el martes. Los bancos regionales también subieron, encabezados por First Republic Bank (FRC.N), que avanzó un 2,2% tras una subida del 12% el lunes.
Más tarde, el Vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, testificará ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado sobre “supervisión bancaria” en la primera de varias audiencias sobre el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.
Las apuestas del mercado monetario se dividen ahora a partes iguales entre una subida de tipos de 25 puntos básicos o una pausa en la reunión de política monetaria de mayo, después de haberse inclinado en gran medida por un escenario de no subida a finales de la semana pasada, según la herramienta Fedwatch de CME. Los inversores esperan una fuerte relajación de los tipos a partir de entonces.
A las 6:56 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 31 puntos, o un 0,1%, los e-minis del S&P 500 perdían 6,75 puntos, o un 0,17%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 27,75 puntos, o un 0,22%.
Alibaba Group Holding subió un 6,8% después de que la empresa dijera que planea dividir su negocio en seis unidades principales que abarcan el comercio electrónico, los medios de comunicación y la nube.
Las acciones de Lyft Inc (LYFT.O) subieron un 7,1% antes de la comercialización después de que la empresa de transporte contratara al ex ejecutivo de Amazon.com (AMZN.O) David Risher como su nuevo jefe.
Virgin Orbit Holdings (VORB.O) bajó un 14,6% después de que la empresa con problemas de liquidez dijera que extendería un permiso no remunerado para la mayoría de sus empleados mientras continúan las conversaciones para buscar nueva financiación.
Las acciones de Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA.O) subieron un 2,1% antes de la apertura del mercado después de que los beneficios trimestrales de la empresa superaran las expectativas de Wall Street.
El Conference Board publicará datos sobre la confianza de los consumidores más tarde en el día, que se espera que muestren que las condiciones empresariales prevalecientes se deterioraron marginalmente el mes pasado.
Bob Iger, consejero delegado de Disney, comunicó el lunes a sus empleados que los despidos previstos comenzarían esta semana. En total, la empresa pretende recortar 7.000 puestos de trabajo en todas sus operaciones para reducir sus costes en más de 5.000 millones de dólares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar estadounidense cayó ligeramente el martes, ya que el temor a una crisis bancaria en toda regla frenó la demanda de los denominados activos refugio.
El yen subió, a pesar de ser tradicionalmente un refugio seguro, y los analistas apuntan a un repunte de los flujos antes del final del año fiscal japonés el viernes.
El dólar cayó hasta los 130,51 yenes, y cayó un 0,41% hasta los 130,98, debido a la subida de la divisa japonesa. El dólar perdió parte del 0,64% que había subido frente al yen en la sesión anterior, como consecuencia de la fuerte subida de los rendimientos de la deuda pública estadounidense.
Según los analistas, es probable que las empresas japonesas vendan bonos extranjeros para reforzar sus balances.
Por otra parte, el euro y la libra esterlina subieron al consolarse los mercados con el acuerdo alcanzado por First Citizens BancShares para comprar todos los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank, entidad en quiebra, y con el hecho de que no han surgido nuevas grietas en la banca mundial.
El euro subió un 0,26%, hasta 1,083 dólares. La libra esterlina subió un 0,2%, hasta 1,231 dólares, justo por debajo de su máximo de dos meses.
El índice del dólar estadounidense -que mide la divisa frente a seis pares, incluido el yen- cayó un 0,15% a 102,6, tras una caída del 0,26% el lunes.
Por otra parte, el bitcoin cayó un 1,7%, hasta los 26.700 $, tras una caída del 3% el día anterior, en medio de los problemas de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance.
La empresa y su fundador han sido demandados por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos. La bolsa también sufrió un fallo técnico el lunes que la obligó a suspender temporalmente algunas operaciones.
El dólar australiano, sensible al riesgo, subió, impulsado por unos datos de ventas minoristas mejores de lo esperado. Subió un 0,35%, hasta 0,667 dólares.
Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europe, dijo que una audiencia en el Senado de EE.UU. con los principales reguladores bancarios más tarde en el día podría causar cierta volatilidad.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del crudo subieron el martes, ampliando las fuertes ganancias de la sesión anterior, ante los riesgos de interrupción del suministro en el Kurdistán iraquí y la esperanza de que se contengan las turbulencias en el sector bancario.
Los futuros del crudo Brent ganaron 61 centavos, un 0,8%, hasta los 78,73 dólares por barril a las 1006 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subía 53 centavos, o un 0,7%, a 73,34 dólares el barril.
Los precios subieron más de 3 dólares el lunes después de que Irak se viera obligado a interrumpir las exportaciones de unos 450.000 barriles diarios desde su región del Kurdistán septentrional a través de Turquía, tras una decisión arbitral que confirmó que era necesario el consentimiento de Bagdad para enviar el petróleo.
El anuncio del lunes de que First Citizens BancShares Inc (FCNCA.O) adquirirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SIVB.O) avivó el optimismo sobre el sector bancario e hizo subir las acciones de los bancos europeos.
También se esperaba que los precios del petróleo siguieran recibiendo apoyo de las señales de recuperación de la demanda en China.
Se espera que las importaciones de crudo de China aumenten un 6,2% en 2023 hasta los 540 millones de toneladas, según mostró el lunes una previsión anual de una unidad de investigación de China National Petroleum Corp.
El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, afirmó el martes que Rusia debe centrarse en aumentar las exportaciones de energía a los países “amigos” y señaló que el suministro de petróleo ruso a la India se multiplicó por 22 el año pasado.
Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en unos 200.000 barriles la semana pasada, según mostró el lunes un sondeo preliminar de Reuters.
El martes, el Instituto Americano del Petróleo (API), un grupo del sector, publicará sus datos de inventarios a las 16.30 h EDT (2030 GMT) y la Administración de Información Energética de EE.UU., a las 10.30 h (1430 GMT) del miércoles.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de confianza al consumidor de The Conference Board para EEUU.
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