• Wall Street opera al alza, frenando las caídas de la semana pasada ante expectativas de las declaraciones de Powell en Jackson Hole.
  • Nvidia sube +2.5% en el pre-mercado ya que HSBC elevó su precio objetivo hasta 780 dólares y se prepara para sus resultados trimestrales.
  • Petróleo WTI sube +1.22% y cotiza en torno a los $82.33, retomando así el impulso alcista.

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Informe de Pre-Mercado EEUU Destaca Nvidia :

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes tras la fuerte caída de la semana pasada, con los inversores a la espera de más pistas sobre los tipos de interés en la próxima reunión de responsables políticos de los bancos centrales en Jackson Hole, así como de los resultados trimestrales de Nvidia.

Las fuertes subidas de la renta variable este año ante los signos de enfriamiento de la inflación se han puesto a prueba en agosto, con el S&P 500 (.SPX) perdiendo más de un 5% desde su máximo intradiario de finales de julio.

Los nuevos indicios de solidez de la economía estadounidense de la semana pasada volvieron a avivar las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener los tipos al alza durante más tiempo, lo que llevó la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años a su nivel más alto desde octubre.

Si la rentabilidad del bono a 10 años, que se situó en el 4,296%, supera el 4,338%, alcanzará su nivel más alto desde 2007.

Los inversores esperan ahora con interés los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes en una reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, que comienza el 24 de agosto.

Las apuestas de los operadores a una pausa en las subidas de tipos en septiembre se situaron en casi el 89%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses registraron descensos la semana pasada, liderados por el Nasdaq (.IXIC) debido a las pérdidas de los principales valores tecnológicos y de crecimiento.

El lunes, los maltrechos valores de crecimiento subieron, con Tesla (TSLA.O) subiendo un 3,2% en las operaciones previas a la comercialización para liderar el avance.

Nvidia (NVDA.O), que la semana pasada superó con creces a sus homólogas de gran capitalización, con ganancias de casi el 6%, subió un 2,2%, ya que HSBC elevó su precio objetivo hasta 780 dólares, el segundo más alto de Wall Street.

Se espera que el diseñador de chips prevea unos ingresos trimestrales por encima de las estimaciones cuando presente sus resultados trimestrales el miércoles.

Las ganancias de Nvidia serán una prueba importante para el rally bursátil de este año, que se ha visto impulsado por el optimismo en torno al potencial de la inteligencia artificial.

A las 7:06 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 112 puntos, o 0,32%, los e-minis del S&P 500 subían 20,25 puntos, o 0,46%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 89,75 puntos, o 0,61%.

Las acciones de Palo Alto Networks (PANW.O) subieron un 12,1% en las operaciones previas a la comercialización, ya que la empresa de ciberseguridad prevé una facturación anual por encima de las expectativas. Las acciones de su homóloga CrowdStrike Holdings (CRWD.O) también subieron un 3,5%.

VMware (VMW.N) ganó un 4,6% después de que el regulador de la competencia del Reino Unido autorizara la compra de la empresa de computación en nube por parte de la tecnológica estadounidense Broadcom (AVGO.O) por valor de 69.000 millones de dólares.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se mantuvo firme el lunes, tras cinco semanas consecutivas de subidas, mientras los inversores esperaban el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal para saber dónde podrían establecerse los tipos cuando se disipe la polvareda de este ciclo de subidas.

La semana pasada, el dólar ganó un 0,7% frente al euro, avanzó un poco frente al yen y subió más de un 1% frente a las monedas de las Antípodas, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon en previsión de que los tipos de interés sigan subiendo durante más tiempo.

El dólar australiano, a 0,6402 $, y el dólar neozelandés, a 0,5919 $, se situaron cerca de sus mínimos de nueve meses de la semana pasada, después de que el recorte de los tipos de interés por parte de China decepcionara a unos mercados preocupados por el estancamiento de la economía.

China recortó 10 puntos básicos su tipo de interés de referencia a un año y mantuvo sin cambios su tipo a cinco años, frente a las expectativas de los economistas de recortes mayores de 15 puntos básicos en ambos casos.

El yuan cayó hasta los 7,3 por dólar, a pesar de que el banco central fijó con firmeza su banda de fluctuación.

Cotizó por última vez a 7,3077, aunque hasta ahora se ha mantenido alejado de los mínimos de la semana pasada, más allá de 7,31, que habían llevado a los bancos estatales a los mercados al contado de Londres y Nueva York en horas como compradores.

Las divisas de las Antípodas funcionan a menudo como un sustituto líquido del yuan, debido a las exportaciones de la región a China, y son doblemente vulnerables cuando las perspectivas de tipos hacen subir al billete verde.

Al igual que el yuan, el yen también está sometido a intervención, tras haber caído a niveles en torno a los cuales las autoridades intervinieron el año pasado. En las primeras operaciones europeas, el yen se mantenía estable en 145,44 por dólar.

El euro subió a 1,0885 $. La libra rondaba los 1,2726 $. El franco suizo se situó justo por encima del mínimo de seis semanas alcanzado la semana pasada, a 0,88 por dólar.

El índice dólar, que mide la cotización de la divisa frente a otras seis divisas principales, bajó un 0,06% hasta 103,33, muy cerca del máximo de dos meses alcanzado el viernes (103,68).

Aparte de esperar en vano noticias sobre estímulos en China, el próximo simposio de Jackson Hole -donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará el viernes- es el principal foco de atención del mercado y puede marcar la dirección de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

Los rendimientos a diez años subieron 14 puntos básicos en la semana y tocaron un máximo de 10 meses del 4,328%, a un suspiro de un máximo de 15 años. Los rendimientos a 30 años subieron casi 11 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto en más de una década.

Este año, el tema de la reunión anual de Wyoming es “los cambios estructurales de la economía mundial”.

El bitcoin, que la semana pasada cayó a mínimos de dos meses por el aumento de los rendimientos en EE.UU. y la ralentización de la economía china, mantuvo esas pérdidas en los 26.000 dólares.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo subieron el lunes, ya que la menor oferta, reflejada en un descenso de las exportaciones de Arabia Saudí y Rusia, y los elevados precios del gasóleo de calefacción contrarrestaron la preocupación por el crecimiento de la demanda mundial en un contexto de tipos de interés elevados.

El crudo Brent subía 76 centavos a 85,56 dólares el barril hacia las 1047 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en 82,1 dólares el barril, con una subida de 85 centavos.

El contrato de septiembre del WTI vence el martes y el de octubre, más activo, ganaba 78 centavos a 81,44 dólares el barril.

La semana pasada, los precios de referencia de ambos meses rompieron una racha de 7 semanas de ganancias para registrar una pérdida semanal del 2%, debido a la preocupación de que el lento crecimiento económico de China repercuta negativamente en la demanda de petróleo y a la posibilidad de que el ciclo de subidas de tipos de interés en Estados Unidos aún no haya terminado.

Un dólar más débil abarata las compras de petróleo para los tenedores de otras divisas, lo que dispara la demanda.

A pesar de sus problemas económicos, China está recurriendo a los inventarios récord acumulados a principios de año, ya que las refinerías están reduciendo sus compras después de que los recortes de la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, impulsaran los precios mundiales por encima de los 80 dólares el barril.

Aun así, en julio, los envíos de Arabia Saudí a China cayeron un 31% respecto a junio, mientras que Rusia, con su crudo con descuento, siguió siendo el mayor proveedor del gigante asiático, según mostraron los datos de las aduanas chinas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta jornada.

Wall Street sube previo a Jackson Hole y Nvidia avanza +2.58% en el pre-mercado.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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