• Nasdaq se une a las caídas de Wall Street y quiebra la tendencia alcista anual tras retroceder -0.68%.
  • China preocupa y empuja a las acciones chinas a la baja. Alibaba, Jd.com y Baidu retroceden. El Hang Seng cerró con un retroceso de -2.05%.
  • Petróleo WTI opera con caída de -0.06% y cotiza en torno a los $80 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU Destaca: Nasdaq se une a las caídas de Wall Street

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el viernes después de tres días de ventas en Wall Street, ya que las pruebas de la fortaleza de la economía de EE.UU. alentaron los temores de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés durante más tiempo del previsto.

Los principales índices bursátiles de Wall Street han perdido más de un 2% cada uno esta semana, después de que una serie de sólidos datos económicos, incluida una caída de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, hicieran que los inversores redujeran las expectativas de recortes de tipos y elevaran los rendimientos de la deuda pública.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de diez meses del 4,328% en la sesión anterior y se quedó a un paso de su nivel más alto desde 2007.

Los operadores ven casi un 91% de posibilidades de que la Fed mantenga los tipos en los niveles actuales en su reunión de septiembre, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

El viernes, los grandes valores tecnológicos y de crecimiento cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado, a pesar de que los rendimientos del Tesoro se redujeron, con Tesla (TSLA.O) perdiendo un 2,3% y liderando los descensos.

La confianza en el riesgo también se ha visto afectada en los últimos días por la lenta recuperación económica de China y la creciente preocupación por su mercado inmobiliario. Las acciones de las empresas chinas JD.Com y Alibaba Group que cotizan en EE.UU. cayeron un 3,7% y un 2,9% respectivamente.

Entre los principales valores del día, Applied Materials (AMAT.O) subió un 2,5% después de que el fabricante de equipos de chips previera un beneficio en el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de los analistas y publicara unos beneficios en el tercer trimestre mejores de lo esperado.

Estee Lauder (EL.N) perdió un 2,9% después de que el fabricante de cosméticos previera unas ventas netas y unos beneficios anuales por debajo de las estimaciones de Street.

Deere & Co (DE.N) sumó un 0,4% después de que el fabricante de maquinaria de construcción elevara sus previsiones de beneficios anuales.

Sin datos económicos importantes para el viernes, la atención se centrará ahora en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio económico de Jackson Hole la próxima semana.

Las ganancias del diseñador de chips Nvidia (NVDA.O), que han subido este año por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, también acapararán la atención en los próximos días.

A las 7:13 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 54 puntos, o 0,16%, los e-minis del S&P 500 perdían 12,25 puntos, o 0,28%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 80,5 puntos, o 0,54%.

Las acciones de Keysight Technologies (KEYS.N) cayeron un 10,8% debido a las malas previsiones del fabricante de equipos electrónicos para el cuarto trimestre.

Las acciones de Hawaiian Electric (HE.N) subieron un 1,0% en un mercado volátil después de que la empresa de servicios públicos dijera que no estaba pensando en reestructurarse.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar rondó máximos de dos meses el viernes, con lo que encadenó su quinta semana consecutiva de subidas en la racha más larga de ganancias desde hace 15 meses, impulsado por la demanda de activos más seguros ante la preocupación por la economía china y las apuestas a que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán altos.

El Banco Popular de China (PBOC) fijó un fixing diario mucho más fuerte de lo esperado, elevando el yuan desde el mínimo de 9 meses alcanzado el jueves, mientras que la libra cayó después de que las ventas minoristas británicas se debilitaran más de lo esperado en julio.

El yuan cayó un 0,13% frente al dólar, hasta los 7,3098 en las operaciones extraterritoriales, recuperándose de los mínimos de nueve meses alcanzados el jueves, después de que el PBOC fijara el punto medio oficial en 7,2006, más de 1.000 pips por encima de la estimación de Reuters.

Los problemas económicos de China se han agravado, con el promotor inmobiliario China Evergrande (3333.HK) solicitando la protección del Capítulo 15 en un tribunal de quiebras de EE.UU., y las preocupaciones también crecientes sobre los riesgos de impago en su sector bancario en la sombra.

El regulador bursátil chino dio a conocer un paquete de medidas destinadas a reactivar un mercado de valores que se hunde, pero los inversores dijeron que harían poco para impulsar la confianza si la economía sigue siendo lenta.

Pekín ha decepcionado hasta ahora con sus estímulos, mientras que el PBOC recortó los tipos a principios de esta semana en una medida sorpresa que amplió la brecha de rendimiento frente a EE.UU., haciendo al yuan aún más vulnerable a la baja.

El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis pares, subió un 0,1% y se situó en 103,53, tras tocar el jueves un máximo de dos meses en 103,59. Para la semana, se prevé que el yuan suba un 0,1%. A lo largo de la semana, se prevé una subida del 0,6%.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraron esta semana que la mayoría de los miembros del comité de fijación de tipos seguían viendo “importantes riesgos al alza para la inflación”, lo que sugiere una tendencia a nuevas subidas de tipos.

Los sólidos datos económicos de esta semana, en particular las ventas minoristas, ya habían reforzado los argumentos a favor de un endurecimiento adicional.

Por otra parte, la libra esterlina cayó un 0,2% frente al euro, hasta 85,51 peniques, después de que los minoristas británicos registraran una caída de las ventas en julio mayor de lo esperado, debido a que las fuertes lluvias desanimaron a los compradores, que también se están viendo afectados por la elevada inflación y las 14 subidas consecutivas de los tipos de interés.

El jueves alcanzó un máximo de cinco semanas de 85,24 peniques frente a la moneda única.

El euro bajó un 0,1%, hasta 1,0861 dólares, tras tocar el jueves un mínimo de seis semanas de 1,0856 dólares.

La reciente depreciación del yen mantuvo en vilo a los operadores ante el riesgo de intervención de las autoridades japonesas.

Frente al yen, el dólar retrocedió un 0,3% hasta 145,38 , tras alcanzar el jueves un máximo de nueve meses de 146,56.

En otoño del año pasado, la subida del dólar por encima de 145 provocó la primera intervención compradora de yenes de las autoridades japonesas en una generación.

El dólar australiano, que a menudo se negocia como un sustituto de China y ha tendido a seguir al yuan en los últimos días, cayó un 0,2% a 0,6387 dólares, después de tocar un mínimo de nueve meses de 0,6365 dólares el jueves.

Por su parte, la mayor criptomoneda del mundo, el bitcoin, cayó un 0,9%, hasta 26.400 dólares, tras registrar un nuevo mínimo de dos meses en 26.172 dólares, que se suma al desplome de más del 7% del jueves, mientras una oleada de aversión al riesgo se apodera de los mercados mundiales.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo parecían abocados a cerrar a la baja esta semana tras siete semanas de subidas, ya que los problemas económicos de China eclipsan las señales de escasez de oferta.

La subida de siete semanas de los precios, impulsada por los recortes de la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), fue la racha más larga de ambos índices de referencia este año.

Los futuros del Brent subieron cerca de un 18% y los del West Texas Intermediate (WTI) más de un 20% en las siete semanas que terminaron el 11 de agosto, y los precios alcanzaron sus niveles más altos en meses.

Esta semana, los índices han retrocedido más de un 3%.

Los precios apenas variaron el viernes. El crudo Brent cedió 21 centavos a 83,91 dólares el barril a las 1033 GMT, mientras que el WTI bajó 9 centavos a 80,3 dólares el barril.

China, el mayor importador de petróleo del mundo, se considera clave para apuntalar la demanda de crudo durante el resto del año.

Pero la recuperación del país tras la pandemia ha sido lenta, debilitada por el tibio consumo interno, la vacilante actividad de las fábricas y el alicaído sector inmobiliario, lo que hace temer que Pekín no alcance su objetivo de crecimiento anual del 5% sin importantes medidas de estímulo.

Los datos mostraron que los inventarios de crudo de EE.UU. cayeron en casi 6 millones de barriles la semana pasada debido a las fuertes exportaciones y a los índices de refino. Los productos semanales suministrados, un indicador de la demanda, alcanzaron su nivel más alto desde diciembre. .

En julio, China redujo sus existencias de crudo, la primera vez en 33 meses que lo hace.

Otro factor que pesa sobre los precios es la preocupación de que la Reserva Federal de Estados Unidos no haya terminado de subir los tipos de interés para combatir la inflación. El aumento de los costes de los préstamos puede impedir el crecimiento económico y, a su vez, reducir la demanda global de petróleo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta jornada.

Nasdaq quiebra tendencia alcista anual. China y el FOMC empujan a la bolsa a la baja.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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