Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Nasdaq 100 y el S&P 500 lideran las caídas tras comentarios mixtos de miembros del FOMC y malos datos reportados en EEUU.
  • Netflix (NFLX) reporta hoy al cierre de Wall Street. En el pre-mercado cae -0.87%.
  • Petróleo WTI detiene las caídas y se mantiene firme sobre los $79 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves después de que unos datos económicos débiles avivaran los temores de recesión, mientras los inversores esperan los comentarios de más funcionarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la senda de endurecimiento monetario del banco central.

Los datos del miércoles mostraron que las ventas minoristas, los precios de producción y la producción en las fábricas de EE.UU. cayeron más de lo esperado en diciembre, mientras que la producción de noviembre también fue más débil, aumentando las preocupaciones de una desaceleración de la economía.

Esto llevó al S&P 500 (.SPX) y al Dow (.DJI) a registrar sus mayores caídas porcentuales diarias en más de un mes en la sesión anterior, con comentarios de los portavoces de la Fed que pusieron de relieve la disparidad entre la estimación del banco central sobre su tasa terminal y las expectativas del mercado.

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, insistieron en la necesidad de subir los tipos por encima del 5% para controlar la inflación, mientras que los mercados monetarios consideran que el tipo alcanzará un máximo del 4,85% en junio, con una subida de 25 puntos básicos prevista para febrero.

La cifra de viviendas iniciadas en diciembre, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de enero, que se publicarán a las 8:30 ET, proporcionarán más pistas sobre la fortaleza de la economía estadounidense.

Nasdaq retrocede hasta los 11.300 puntos. Netflix se prepara para reportar hoy.
Nasdaq retrocede hasta los 11.300 puntos. Netflix se prepara para reportar hoy.

Los inversores también se centran en la temporada de resultados del cuarto trimestre, con Netflix Inc (NFLX.O), American Airlines Group Inc (AAL.O), Procter & Gamble Co (PG.N) y Truist Financial Corp (TFC.N) entre las empresas que presentan resultados el jueves.

Los analistas esperan ahora que los beneficios interanuales de las empresas del S&P 500 desciendan un 2,6% en el trimestre, según datos de Refinitiv, frente al descenso del 1,6% registrado a principios de año.

A las 5:32 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 173 puntos, o 0,52%, los e-minis del S&P 500 perdían 21,25 puntos, o 0,54%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 69,5 puntos, o 0,61%.

Tesla Inc (TSLA.O) cayó un 2% en las operaciones previas a la comercialización, liderando los descensos entre sus pares de crecimiento Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Microsoft Corp (MSFT.O), cuyas acciones bajaron entre un 0,6% y un 1,0%.

Piper Sandler recortó el precio objetivo de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla a 300 dólares desde 340 dólares.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar cayó el jueves tras la publicación de una serie de datos que mostraron que la economía estadounidense está perdiendo impulso, mientras que el yen repuntó porque los operadores siguen apostando a que el Banco de Japón abandonará la política monetaria ultra laxa.

En Estados Unidos, los datos publicados el miércoles mostraron que las ventas minoristas registraron la mayor caída en un año en diciembre y que la producción manufacturera sufrió su mayor caída en casi dos años, lo que provocó una fuerte caída de los rendimientos de los bonos.

Según los analistas, la caída de los rendimientos, que hace menos atractivos los bonos denominados en dólares, fue un factor que pesó sobre el billete verde.

El euro subió un 0,2% frente al dólar, hasta 1,082 dólares. El miércoles alcanzó un máximo de nueve meses de 1,089 dólares, antes de moderar sus ganancias.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó el jueves que la inflación es demasiado alta y que el BCE seguirá subiendo los tipos de interés.

Por su parte, el dólar cayó frente al yen japonés y se cambiaba a 128,69 yenes, un 0,2% menos. La subida del día anterior, que se produjo tras la decisión del Banco de Japón de mantener su política monetaria ultra laxa, se desvaneció en parte.

Desafiando las expectativas del mercado, el Banco de Japón mantuvo intactos sus objetivos de tipos de interés y su política de control de la curva de rendimientos, y en su lugar elaboró una nueva arma para evitar que los tipos a largo plazo subieran demasiado, en una muestra de determinación.

Con esta decisión, el dólar subió alrededor de un 2% frente al yen, aunque posteriormente recortó ganancias y terminó con una subida de aproximadamente el 0,6%.

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas, cayó un 0,1%, hasta 102,23 puntos.

La libra esterlina cedió un 0,16%, hasta 1,233 dólares, tras caer desde el máximo de un mes alcanzado en la sesión anterior (1,244 dólares).

El dólar australiano cayó un 0,88%, hasta los 0,688 dólares, presionado por la sorpresiva caída del empleo australiano en diciembre.

Por su parte, el dólar neozelandés perdió un 1,11% y se situó en 0,637 dólares.

El jueves, la Primera Ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció por sorpresa que dimitiría a más tardar a principios de febrero y que no se presentaría a la reelección.

Los inversores estaban pendientes de los datos económicos estadounidenses, con las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo y de vivienda, que se publicarán a las 1330 GMT.

¿Qué novedades tenemos en los commodities?

Los futuros del petróleo cayeron alrededor de un 1% el jueves, ampliando las pérdidas del día anterior, ya que un aumento sorpresivo de las existencias de crudo de EE.UU. pesó en el mercado junto con los temores de una recesión que se vieron agravados por las decepcionantes ventas minoristas de EE.UU. y los datos de producción.

Los futuros del crudo Brent perdían 65 centavos, o un 0,8%, a 84,33 dólares el barril a las 1030 GMT, tras haber bajado anteriormente a 83,76 dólares. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) cayeron 79 centavos, o un 1%, a 78,69 dólares el barril. Anteriormente había caído a un mínimo de 78,13 dólares.

Las ventas minoristas de diciembre en EE.UU. registraron la mayor caída en un año, mientras que la producción manufacturera registró su mayor caída en casi un año.

La producción manufacturera registró su mayor caída en casi dos años, ya que el encarecimiento de los préstamos afectó a la demanda de bienes.

Aun así, los funcionarios de la Reserva Federal afirmaron que los tipos de interés debían subir por encima del 5%, a pesar de que la inflación muestra signos de haber tocado techo y la actividad económica se está ralentizando.

Además, los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron en unos 7,6 millones de barriles en la semana finalizada el 13 de enero, según fuentes del mercado.

La previsión media de un sondeo de Reuters entre nueve analistas era de un descenso de unos 600.000 barriles.

La gran acumulación supuso la segunda semana consecutiva de grandes aumentos de las existencias.

Sin embargo, las existencias de destilados, que incluyen gasóleo y gasóleo de calefacción, cayeron en 1,8 millones de barriles, frente a las expectativas de los analistas de un aumento de 120.000 barriles.

El informe del API se retrasó un día debido a la festividad del lunes en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King. La Administración de Información Energética publicará su informe semanal el jueves.

Ante la perspectiva de una subida de tipos agresiva, el dólar estadounidense subió, lo que pesó en la demanda de petróleo, ya que un billete verde más fuerte encarece la materia prima para los tenedores de otras divisas.

Aun así, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó el jueves que los mercados energéticos podrían estar más ajustados en 2023, y añadió que esperaba que los precios no subieran más para aliviar la presión sobre los países en desarrollo importadores de energía.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta.

Hoy conoceremos la publicación de los permisos de construcción en EEUU y el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.