• PIB del Reino Unido se publica en -0.2% y la libra esterlina cae frente a sus contrapartes.
  • Wall Street opera en territorio mixto en un mercado con cautela antes del receso de Semana Santa.
  • Petróleo WTI cotiza con alzas de +1.06% y opera en torno a los $82.56 usd/barril.

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Pre mercado: PIB del Reino Unido decepciona y resiente a la libra esterlina. Wall Street opera mixta.

Las estadísticas oficiales publicadas hoy (PIB) confirmaron que la economía del Reino Unido entró en recesión técnica en la segunda mitad del año pasado.La Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que el producto interno bruto cayó un 0,3 por ciento trimestre tras trimestre en los últimos tres meses de 2023, tras una caída del 0,1 por ciento en el período anterior, confirmando las estimaciones iniciales. Esto significa que la economía se contrajo durante dos trimestres consecutivos, la definición de una recesión técnica, reflejando el impacto de la crisis del costo de vida y los altos costos de endeudamiento.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. permanecieron lentos el jueves en una operación ligera antes del receso de Semana Santa, mientras los inversores esperaban más datos para evaluar el rumbo de la política de la Reserva Federal en el último día hábil de un sólido primer trimestre. Los tres principales índices estaban listos para fuertes ganancias trimestrales, ya que un repunte impulsado por la IA y el optimismo en torno a los recortes de tasas de la Fed ayudaron a impulsar a Wall Street a máximos históricos este mes. El Dow Jones, el índice principal, estaba a solo un 0,6% de cruzar por primera vez el nivel de 40.000.

Los tres índices cerraron al alza en la sesión anterior, con el Dow subiendo más del 1% para registrar su mejor ganancia diaria este año, mientras que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico de cierre. Los inversores esperaban las lecturas finales del PIB del cuarto trimestre, la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan y los datos semanales de solicitudes de desempleo. De cara al largo fin de semana, también se centrará la atención en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el Viernes Santo, cuando el mercado bursátil de EE. UU. permanecerá cerrado.

Un aumento sorpresa en la inflación podría potencialmente amortiguar el entusiasmo del mercado por los recortes de tasas tempranos. Durante la noche, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que los recientes datos decepcionantes de inflación confirman el argumento para que la Fed se abstenga de recortar su objetivo de tasa de interés a corto plazo, pero no descartó recortar las tasas más adelante en el año. Los operadores ven un 64% de posibilidades de que la Fed inicie su ciclo de relajación en junio, según la herramienta CME FedWatch. A las 07:00 a.m. ET, los e-minis del Dow bajaron 5 puntos, o un 0,01%, los e-minis del S&P 500 bajaron 2,5 puntos, o un 0,05%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 11,75 puntos, o un 0,06%.

Entre las acciones individuales, el fabricante de chips Nvidia bajó un 0,5% antes de la campana de apertura, después de caer más del 2% en cada una de las últimas dos sesiones. El ganador en IA aún está listo para registrar ganancias de más del 80% este trimestre. El Índice de Semiconductores de Filadelfia está en camino de terminar su segundo trimestre consecutivo con ganancias de dos dígitos.

Take-Two Interactive Software cayó un 1,3% después de que el editor de videojuegos dijera que compraría Gearbox Entertainment, mejor conocido por el juego de disparos en primera persona Borderlands, de Embracer de Suecia, por $460 millones. Las empresas relacionadas con criptomonedas y blockchain avanzaron cuando el bitcoin se recuperó después de dos días de caídas. El operador de intercambio Coinbase Global, la empresa de software MicroStrategy y el minero de criptomonedas Riot Platforms subieron entre un 2,2% y un 2,6%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

La libra esterlina se debilitó el jueves después de que los datos confirmaran que la economía del Reino Unido entró en recesión en la segunda mitad del año pasado y mientras el dólar mostraba una fuerte fortaleza general al finalizar el mes y el trimestre. La acción en el mercado de divisas ha sido dominada esta semana por la perspectiva de que el Banco de Japón intervenga para comprar el yen, que ha alcanzado su nivel más débil desde 1990 frente al dólar. La libra esterlina cayó un 0,2% en el último momento, pero aún estaba en camino de registrar una ganancia del 0,2% esta semana frente al dólar, antes de los datos clave de inflación en EE. UU. el viernes. La libra se mantuvo estable frente al euro, que cotizaba a 85,63 peniques.

La libra también cayó frente al yen, cayendo un 0,24% a 190,79 yenes, después de alcanzar su nivel más alto frente a la moneda japonesa desde agosto de 2015 esta semana. En el frente corporativo, Thames Water, la mayor empresa de servicios públicos de Gran Bretaña, enfrentó una nueva crisis después de que los accionistas dijeran que no ofrecerían más financiamiento. El ministro de finanzas británico, Jeremy Hunt, dijo que el gobierno continuaría monitoreando a Thames Water “muy cuidadosamente” y que aún estaba solvente.

El gobierno dijo el año pasado que estaba preparado para cualquier resultado, incluida la propiedad estatal temporal, si fuera necesario, aunque el desarrollo del jueves no tuvo ningún impacto directo en la libra.

En el frente macroeconómico, el producto interno bruto del Reino Unido se contrajo un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,3% en el cuarto trimestre, sin cambios respecto a las estimaciones preliminares, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. Los mercados ya habían considerado una recesión leve a finales del año pasado y los números no desencadenaron una reacción excesiva en la libra, ni tuvieron ningún impacto en las expectativas de política monetaria. La semana pasada, el Banco de Inglaterra abrió la puerta a la posibilidad de un recorte en las tasas de interés, lo que ha provocado un repunte en los bonos del gobierno del Reino Unido, pero ha debilitado la libra.

Los bonos del gobierno a dos años, los más sensibles a los cambios en las expectativas de tasas, han caído 25 puntos básicos en marzo, encaminándose hacia su primera caída mensual desde noviembre. Los mercados de futuros muestran que los operadores ven una probabilidad aproximada del 20% de que el BoE recorte las tasas en su próxima reunión en mayo, aunque la reunión de junio sigue siendo el momento más probable, con un 55% de probabilidades.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo se fortalecieron el jueves, después de dos sesiones consecutivas de declive, ya que los inversores vislumbraban una perspectiva de oferta más ajustada por delante, mientras se esperaba ampliamente que la alianza de productores OPEP+ mantuviera su actual recorte de producción. Los futuros del crudo Brent para mayo subieron 91 centavos, o un 1.1%, a $87 por barril, mientras que el contrato de junio, que se negocia con mayor actividad, aumentó 75 centavos, o un 0.9%, a $86.16 a las 1101 GMT. El contrato de mayo vence el jueves.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo subieron 89 centavos, o un 1.1%, a $82.24 por barril. Ambos puntos de referencia estaban en camino de cerrar al alza por tercer mes consecutivo. En la sesión anterior, los precios del petróleo estuvieron bajo presión tras el aumento inesperado la semana pasada en las existencias de petróleo crudo y gasolina de EE. UU., impulsado por un aumento en las importaciones de crudo y una demanda de gasolina lenta, según datos de la Administración de Información Energética.

Sin embargo, el aumento en las existencias de crudo fue menor que el pronosticado por el Instituto Americano del Petróleo, y los analistas señalaron que el aumento fue menor de lo esperado para esta época del año.

También proporcionando apoyo a los precios estaban las tasas de utilización de las refinerías de EE. UU., que aumentaron 0.9 puntos porcentuales la semana pasada. Datos recientes decepcionantes sobre la inflación afirman el caso para que la Reserva Federal de EE. UU. se abstenga de recortar su objetivo de tasa de interés a corto plazo, dijo un gobernador de la Fed el miércoles, pero no descartó recortar las tasas más adelante en el año.

Los inversores estarán atentos a las señales de una reunión la próxima semana del Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo del grupo de productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ante preocupaciones sobre la oferta debido a riesgos geopolíticos. Es poco probable que la OPEP+ haga cambios en la política de producción de petróleo hasta una reunión ministerial completa en junio.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB de EEUU a las 08:30 NY.

PIB del Reino Unido decepciona y resiente a la libra esterlina. Wall Street opera mixta.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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