• Robinhood avanza +6.5% en el pre-mercado tras lanzamiento de tarjeta de crédito.
  • Yen japonés se aprecia frente a sus contrapartes ante posibilidad de intervención por reunión de emergencia entre tres autoridades monetarias de Japón.
  • Petróleo WTI opera en torno a los $81.25 usd/barril.

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Pre mercado: Robinhood avanza +6.5% tras lanzar tarjeta. Yen se aprecia por posible intervención.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses repuntaron el miércoles después de cerrar a la baja en la última sesión, ya que los inversores cambiaron su enfoque a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal para evaluar el camino de la política del banco central en una semana afectada por las festividades.

El Dow (.DJI) y el S&P 500 (.SPX) registraron su tercer declive consecutivo el martes, ya que las acciones lucharon por mantener un impulso ascendente con la mayoría de los nombres megacap bajo presión.

Los inversores esperarían comentarios del miembro del Consejo de la Fed, Christopher Waller, quien está programado para hablar en el Economic Club de Nueva York más tarde en el día.

El índice de precios del consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, se espera para el viernes, cuando los mercados estadounidenses permanecerán cerrados por el Viernes Santo. Se espera que el PCE haya aumentado un 0,4% en febrero y un 2,5% anualmente. La inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, se estima que aumentó un 0,3% el mes pasado, lo que mantendría el ritmo anual en un 2,8%, según una encuesta de economistas realizada por Reuters.

Una sorpresa al alza en la inflación podría potencialmente mitigar el entusiasmo del mercado en torno a recortes de tasas tempranos. Los operadores ven al menos un 70% de posibilidades de que la Fed comience su ciclo de flexibilización en junio, según la herramienta CME FedWatch.

Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. miran ganancias trimestrales ya que un repunte inspirado en la inteligencia artificial ayudó a Wall Street a alcanzar máximos históricos recientemente, mientras que el optimismo sobre la Fed recortando los costos de endeudamiento más adelante en el año también se sumó a las ganancias.

A las 05:15 a. m. ET, los e-minis del Dow subieron 136 puntos, o un 0,34%; los e-minis del S&P 500 subieron 18 puntos, o un 0,34%; y los e-minis del Nasdaq 100 subieron 69 puntos, o un 0,37%.

La mayoría de las acciones de crecimiento de megacap subieron antes de la campana, con Tesla (TSLA.O) entre los mayores ganadores, subiendo un 1,2%, mientras que el gigante de la IA Nvidia (NVDA.O) agregó un 1,0%, después de caer más de un 2% en la última sesión. Merck & Co (MRK.N) ganó un 4,9% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprobara su terapia para adultos con presión arterial alta debido a la constricción de las arterias pulmonares.

Trump Media & Technology Group (DJT.O) saltó un 12,0%, un día después de su debut espectacular en el Nasdaq. Robinhood Markets (HOOD.O) avanzó un 6,5%, después de que la aplicación de comercio en línea lanzara una nueva tarjeta de crédito. GameStop (GME.N) cayó un 15,3% después de que la minorista de videojuegos informara una menor facturación del cuarto trimestre y dijera que había recortado un número no especificado de empleos para reducir costos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

Las tres principales autoridades monetarias de Japón celebraron una reunión de emergencia el miércoles para discutir sobre el yen débil y sugirieron que estaban listas para intervenir en el mercado para detener lo que describieron como movimientos desordenados y especulativos en la moneda. En señal de creciente urgencia por establecer un límite al yen después de que la moneda cayera a su nivel más bajo en 34 años frente al dólar, el Banco de Japón, el Ministerio de Finanzas y la Agencia de Servicios Financieros de Japón celebraron una reunión al final de la jornada de operaciones en Tokio.

En una conferencia de prensa posterior, el principal diplomático de divisas, Masato Kanda, dijo que “no descartaría ninguna medida para responder a los movimientos desordenados en el mercado de divisas”. Kanda también dijo que el Banco de Japón respondería a través de la política monetaria si los movimientos de divisas afectaran a la economía y las tendencias de precios. El dólar cayó frente al yen tras conocerse la noticia de la reunión y estaba en 151.32 mientras Kanda hablaba. Anteriormente, el yen se encontraba en 151.97, más débil que el nivel de 151.94 en el que las autoridades japonesas intervinieron en octubre de 2022 para comprar la moneda.

A pesar de un cambio histórico hacia tasas de interés no negativas por parte del Banco de Japón la semana pasada, el yen ha seguido perdiendo terreno. Un yen más débil hace que las importaciones japonesas sean más caras, alimentando la inflación y aumentando el costo de vida. Anteriormente en el día, el Ministro de Finanzas Shunichi Suzuki dijo que las autoridades podrían tomar “medidas decisivas” contra la debilidad del yen, un lenguaje que no había utilizado desde 2022, cuando Japón intervino por última vez en el mercado. Hizo sus declaraciones poco después de que el dólar se disparara por datos sólidos de EE. UU.

El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el miércoles que el banco central también seguiría de cerca los movimientos de divisas y su impacto en el desarrollo económico y de precios.

Un yen más débil también hace que las exportaciones de la cuarta economía más grande del mundo sean más baratas. Los estrategas de divisas del National Australia Bank dijeron que se estaban sintiendo las repercusiones del declive en otros lugares y sugirieron que una reciente caída pronunciada en el yuan de China podría ser una respuesta política para proteger la competitividad de las exportaciones chinas.

Aunque el Banco de Japón aumentó las tasas de interés por primera vez desde 2007 la semana pasada, los mercados ahora creen que el próximo aumento puede estar lejos. Esto ha reforzado el uso del yen en operaciones de carry trade, en las que los inversores toman prestado en una moneda con tasas de interés bajas e invierten los fondos en una moneda de mayor rendimiento. Los inversores japoneses también pueden obtener rendimientos mucho más fuertes en el extranjero, privando al yen del apoyo de los flujos de repatriación. En el trimestre actual, que termina más tarde esta semana, el yen es la peor moneda importante en rendimiento, con una caída de más del 7% frente al dólar.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo cayeron por segundo día consecutivo, descendiendo más del 1% el miércoles debido al aumento de las reservas estadounidenses y señales de que el grupo de productores OPEP+ es poco probable que cambie su política de producción en una reunión técnica la próxima semana.

Los futuros del crudo Brent para mayo cayeron 97 centavos, o un 1.12%, a $85.28 por barril a las 09:29 GMT, mientras que el contrato de junio, más activamente negociado, bajó 92 centavos, o un 1.07%, a $84.71. El contrato de mayo vence el jueves.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo cayeron 93 centavos, o un 1.14%, a $80.69. Los precios han retrocedido desde que alcanzaron su máximo desde octubre la semana pasada y se mantienen aproximadamente un 3% por encima del precio de cierre promedio en la primera semana de marzo.

Las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron en 9.3 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de marzo, según fuentes del mercado que citan cifras del American Petroleum Institute el martes. Las reservas de destilados aumentaron en 531,000 barriles, pero las existencias de gasolina disminuyeron en 4.4 millones de barriles. Los datos oficiales del gobierno se publicarán el miércoles a las 10:30 a.m. EDT (1430 GMT).

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia, conocidos conjuntamente como OPEP+, no harán cambios en la política de producción de petróleo hasta una reunión ministerial completa en junio, tres fuentes de OPEP+ dijeron a Reuters antes de la próxima reunión para revisar el mercado y la implementación de los recortes de producción.

Este mes, OPEP+ acordó extender los recortes de producción de alrededor de 2.2 millones de barriles por día (bpd) hasta finales de junio, aunque Rusia e Irak han tenido que hacer esfuerzos adicionales para abordar la sobreproducción. Esas luchas han puesto en duda la capacidad del grupo para cumplir con los recortes, ya que la OPEP superó sus objetivos en 190,000 bpd en febrero, según una encuesta de Reuters.

Mientras tanto, los principales institutos económicos alemanes dijeron que esperan que la economía del país crezca un 0.1% en 2024, frente a una previsión anterior del 1.3%, en una señal sombría para la potencia económica de Europa.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para esta jornada.

Robinhood avanza +6.5% tras lanzar tarjeta. Yen se aprecia por posible intervención.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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