Cierre Americano: Dueño de Saks comprará la tienda de lujo Neiman Marcus en un acuerdo de $2.65 mil millones.

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El propietario de Saks Fifth Avenue, HBC, adquirirá la cadena de grandes almacenes Neiman Marcus en un acuerdo de $2.65 mil millones, dijeron las compañías el jueves, lo que les dará un mayor poder de negociación con los proveedores y una mayor capacidad para controlar costos.

El acuerdo se produce en un momento en que los minoristas de lujo enfrentan una disminución de la demanda, ya que las altas tasas de interés y la inflación obligan a los clientes a ajustar sus presupuestos, después de un auge en el comercio minorista de lujo tras la pandemia. HBC dijo que establecerá Saks Global, una entidad combinada de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y otros activos de lujo en retail e inmobiliarios.

Neiman se declaró en quiebra en 2020 después de que la pandemia obligara al cierre de Neiman y otras tiendas en todo Estados Unidos, afectando gravemente los ingresos de la compañía.

Neiman Marcus es conocida por vender vestidos de diseñador, zapatos, bolsos y otros productos de lujo, atendiendo a clientes adinerados. Marc Metrick, CEO del negocio de comercio electrónico Saks, dirigirá la compañía combinada.

Saks Global como entidad combinada competirá con Nordstrom, Bloomingdale’s y Macy’s, que supuestamente está en conversaciones para venderse a Arkhouse Management y Brigade Capital Management por alrededor de $6.9 mil millones.

HBC y Neiman dijeron que el minorista en línea Amazon.com y el proveedor de software de gestión de relaciones con el cliente Salesforce también serán inversores en Saks Global, proporcionando tecnología, logística y asistencia con la integración de inteligencia artificial. El inversor existente de HBC, Rhone Capital, una firma de capital privado, será el principal inversor en Saks Global.

HBC está financiando el acuerdo con fondos recaudados de nuevos y existentes accionistas y deuda. La firma de capital privado Apollo Global Management está proporcionando $1.15 mil millones en financiamiento de deuda.

El propietario de Saks también ha asegurado $2 mil millones en financiamiento de deuda de un sindicato de bancos de Wall Street.

JPMorgan y Lazard actuaron como asesores financieros del Grupo Neiman Marcus en el acuerdo.



WALL STREET –


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