• Target (TGT) sube +7.5% en el pre-mercado a pesar de recortar previsiones para todo el año y cotiza en $133.67 usd/acción.
  • Dollar Index (DXY) no logra quebrar la media móvil de 200 períodos y cotiza en 103.141 tras leve caída de -0.06%.
  • Petroleo WTI sube +0.11% y cotiza en torno a los $81.15 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado EEUU Destaca Target (TGT):

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron moderados el miércoles a la espera de las actas de la reunión de política monetaria de julio de la Reserva Federal, que podrían ofrecer más pistas sobre la senda de los tipos de interés, mientras que las acciones de Target subieron tras su optimista resultado trimestral.

La renta variable ha pasado por una mala racha en agosto, con el S&P 500 (.SPX) languideciendo en mínimos de más de un mes, ya que los datos que subrayan una inflación sólida y una economía robusta han avivado los temores de que los tipos de interés se mantengan más altos durante más tiempo.

Wall Street cerró con fuertes caídas el martes, después de que el sólido crecimiento de las ventas minoristas en julio aumentara la incertidumbre en torno a las perspectivas de los tipos de interés, y de que la preocupación por una posible rebaja de la calificación crediticia de varios prestamistas estadounidenses por parte de Fitch hiciera aún más mella en el sentimiento de riesgo.

Aunque la mayoría de los inversores esperan que el endurecimiento monetario de la Reserva Federal esté llegando a su fin, persiste la preocupación de que el banco central pueda mantener los tipos al nivel actual durante más tiempo.

Las apuestas de los operadores a una pausa en la subida de tipos en septiembre se sitúan en casi el 91%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Los inversores se centran ahora en las actas de la reunión de la Reserva Federal de los días 25 y 26 de julio, que se publicarán a las 1400 ET (1800 GMT), y que podrían indicar cuántos responsables políticos consideran que el banco central estadounidense ha terminado de subir los tipos de interés.

El banco central había subido los tipos en 25 puntos básicos al final de la reunión.

Target (TGT)sube +7.5% tras mejorar márgenes
Target (TGT)sube +7.5% tras mejorar márgenes

Las acciones de Target (TGT.N) subieron un 7,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que los beneficios del segundo trimestre de la cadena de grandes almacenes superaran la rebaja de sus previsiones anuales.

Su rival Walmart (WMT.N), que publicará sus resultados el jueves, subió casi un 1%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, el que mejor refleja las expectativas de tipos a corto plazo, se redujo hasta el 4,9%.

Nvidia (NVDA.O) subió un 0,8% después de que Piper Sandler se convirtiera en el último corredor de Wall Street en elevar su precio objetivo antes de los resultados del diseñador de chips de la próxima semana.

Tesla (TSLA.O) cayó un 1,8% después de que el fabricante de coches eléctricos recortara más de un 6% los precios de sus modelos premium Model S y Model X en China.

Los inversores también seguirán de cerca los datos sobre producción industrial y construcción de viviendas.

A las 7:05 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 4 puntos, o 0,01%, los e-minis del S&P 500 perdían 2 puntos, o 0,04%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 6,75 puntos, o 0,04%.

Entre otros valores, las acciones de Tower Semiconductor que cotizan en EE.UU. cayeron un 9,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de que Intel (INTC.O) pusiera fin a sus planes de adquirir el fabricante israelí de chips por contrato.

Coinbase (COIN.O) ganó un 5,4% después de que la criptobolsa obtuviera la aprobación regulatoria para permitir a los clientes minoristas de EE.UU. operar con criptofuturos.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX? Dollar Index se mantiene en torno a los 103.00

La libra se encaminaba el miércoles hacia su mayor subida en un día en casi dos semanas, tras conocerse que la inflación subyacente británica se mantuvo fuerte en julio, mientras que el yuan cayó a mínimos de nueve meses, al aumentar la preocupación por el alcance de la desaceleración de China.

El yen se mostró débil, rondando una zona de intervención que el año pasado desencadenó la intervención, pero el dólar neozelandés se vio respaldado después de que el banco central planteara la posibilidad de un ligero retraso en la fecha en que empezaría a recortar los costes de endeudamiento.

La libra alcanzó un máximo de 1,2768 $ y subió un 0,3% hasta 1,2741 $, lo que supone su mayor subida en un día desde el 4 de agosto.

La inflación subyacente británica, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se mantuvo en el 6,9% en julio, sin cambios con respecto a la lectura de junio, y por encima de las expectativas de un sondeo de Reuters que apuntaba a una lectura del 6,8%.

Dado que la inflación sigue superando el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra, se espera que el banco central siga subiendo los tipos, aun a riesgo de perjudicar el crecimiento, según los analistas.

En Asia, el yuan tocó su nivel más bajo desde noviembre, tanto en el mercado interior como en el exterior, cayendo hasta 7,2989 por dólar y alcanzando un mínimo de 7,3379, respectivamente.

La caída se prolongó el martes, después de que los datos chinos no cumplieran las previsiones y llevaran a Pekín a recortar inesperadamente sus tipos de interés, en un intento de las autoridades de apuntalar una economía que ha perdido fuelle rápidamente en los últimos meses.

El dólar australiano, a menudo utilizado como sustituto líquido del yuan, tocó mínimos de nueve meses en respuesta a los datos chinos.

El dólar neozelandés, que también había caído a un mínimo de nueve meses de 0,5932 dólares en las primeras operaciones asiáticas, se recuperó después de la reunión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, y subió un 0,3% a 0,5966 dólares.

El miércoles, el banco central mantuvo estable su tipo de interés, tal y como se esperaba, pero retrasó ligeramente hasta 2025 la fecha en la que prevé empezar a recortar los costes de endeudamiento.

El Dollar Index cayó un 0,1%, hasta 103,11, aunque no se alejó mucho de los máximos de más de un mes alcanzados el lunes, impulsado por la subida de los rendimientos de los bonos tras los datos alentadores de Estados Unidos. El euro ganó un 0,1%, hasta 1,0916 dólares.

Por otra parte, la caída del yen mantuvo a los operadores atentos a las intervenciones. La divisa nipona lleva cuatro sesiones alcanzando el nivel clave de 145 por dólar, una zona que desencadenó fuertes ventas de dólares por parte de las autoridades japonesas en septiembre y octubre del año pasado.

La retórica de los responsables políticos contra la defensa de un yen debilitado ha sido menos contundente que el año pasado. El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, declaró el martes que las autoridades no tenían como objetivo niveles absolutos de la divisa para intervenir.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas (Petróleo)?

Los precios del petróleo apenas variaron el miércoles, ya que los inversores sopesaron las preocupaciones sobre la debilitada economía china y las expectativas de una oferta más ajustada en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent caían 7 centavos a 84,82 dólares el barril hacia las 1011 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 8 centavos a 81,91 dólares el barril.

Ambas referencias cayeron más de un 1% en la sesión anterior y alcanzaron su nivel más bajo desde el 8 de agosto.

La atonía de la economía china está en el punto de mira, después de que las ventas minoristas, la producción industrial y las cifras de inversión no cumplieran las expectativas, alimentando la preocupación por una desaceleración más profunda y duradera del crecimiento.

Estos datos de actividad de julio han suscitado la preocupación de que China pueda tener dificultades para cumplir su objetivo de crecimiento de alrededor del 5% para este año sin más estímulos fiscales.

El banco central chino recortó marginalmente los tipos de interés tras unos datos que ponían de relieve la intensificación de la presión sobre la economía, principalmente por parte del sector inmobiliario, aunque los analistas afirman que el recorte fue demasiado pequeño para marcar una diferencia significativa.

Tanto el grupo OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) apuestan por China -el mayor importador de petróleo del mundo- para impulsar la demanda de crudo durante el resto de 2023.

Según Tamas Varga, analista de PVM, los problemas y el escepticismo de China son cada vez mayores y la atención se centra en si el corazón palpitante del crecimiento mundial y de la demanda de petróleo experimentará pronto una recuperación convincente.

Mientras tanto, las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en unos 6,2 millones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado que citan cifras del Instituto Americano del Petróleo. El descenso fue mucho mayor que los 2,3 millones que esperaban los analistas consultados por Reuters.

Los datos del gobierno estadounidense sobre inventarios se publicarán el miércoles.

Los recortes de la oferta por parte de Arabia Saudí y Rusia han hecho subir los precios del petróleo en las últimas siete semanas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los permisos de construcción para EEUU a las 08:30 NY.

Target (TGT)sube +7.5% tras mejorar márgenes. Dollar Index se mantiene en torno a los 103.00.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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