Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera en territorio mixto. S&P 500 opera con caída de -0.2% y el Dow Jones sube 0.12%.
- Tesla opera en territorio negativo en el pre-mercado tras entregar una actualización de entregas y ventas de vehículos.
- Petróleo WTI sube +6.12% luego de recortes de producción de parte de Arabia Saudí.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron el lunes, ya que la subida de los precios del petróleo reavivó la preocupación por la persistencia de las presiones inflacionistas y reforzó las apuestas a que la Reserva Federal estadounidense volverá a subir los tipos de interés en su próxima reunión.
Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP+ anunciaron nuevos recortes de la producción de petróleo de unos 1,16 millones de barriles diarios, lo que amenaza con una subida inmediata de los precios.
Esto se produce pocos días después de que unos datos que mostraban un enfriamiento de la inflación alimentaran las esperanzas de que la Reserva Federal pudiera poner fin pronto a su agresivo endurecimiento monetario.
Con la subida de los precios del petróleo, Chevron Corp (CVX.N), componente del índice Dow Jones, subió un 3,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las acciones de otras empresas energéticas, como Exxon Mobil Corp (XOM.N) y Occidental Petroleum Corp (OXY.N), también subieron entre un 3% y un 5%.
Un repunte de los rendimientos del Tesoro estadounidense empujó a la baja a los principales valores tecnológicos y otras acciones de crecimiento como Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y Alphabet Inc (GOOGL.O) entre un 0,4% y un 1%.
Las apuestas de los operadores se inclinaban en gran medida hacia una subida de tipos de 25 puntos básicos en mayo, con unas probabilidades de pausa del 39,8%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.
Entre otros valores importantes, Tesla Inc (TSLA.O) cayó un 2,1% después de que el fabricante de vehículos eléctricos registrara un récord trimestral de entregas de vehículos, pero el crecimiento intertrimestral de las ventas fue modesto a pesar de los recortes de precios.
A las 7:01 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 131 puntos, o 0,39%, los e-minis del S&P 500 bajaban 1,75 puntos, o 0,04%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 81 puntos, o 0,61%.
La renta variable estadounidense ha capeado las turbulencias del sector bancario mundial para anotarse ganancias en el primer trimestre, con el S&P 500 (.SPX) saltando un 7% y recuperándose de una caída cercana al 20% en 2022. El Nasdaq (.IXIC), de fuerte componente tecnológico, registró en el primer trimestre su mayor subida, del 17%, desde mediados de 2020.
El lunes, los inversores seguirán de cerca los datos del PMI manufacturero de S&P Global y del ISM correspondientes a marzo, y se espera que este último muestre un debilitamiento de la actividad manufacturera en marzo.
La temporada de resultados del primer trimestre también está a la vuelta de la esquina, y se espera que las empresas empiecen a publicar sus resultados trimestrales en las próximas semanas.
También se esperan las declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, sobre las perspectivas económicas y la política monetaria.
Entre otros valores, las acciones de American Airlines Group Inc (AAL.O) y Delta Air Lines Inc (DAL.N) cayeron alrededor de un 1% cada una antes de la apertura de los mercados debido al aumento de los precios del crudo.
McDonald’s Corp (MCD.N) subió un 0,7% después de que un informe dijera que la cadena de hamburgueserías está cerrando temporalmente sus oficinas en EE.UU. esta semana y preparándose para informar a los empleados corporativos sobre los despidos.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina subió frente al dólar el lunes, impulsada en gran medida por el anuncio sorpresa de la OPEP+ de nuevos recortes de la producción, que provocó una fuerte subida del precio del petróleo y del dólar a comienzos de la sesión.
Hacia las 1030 GMT la libra subía un 0,18% frente al dólar, que recortaba ganancias y se situaba en 1,2352 dólares. La libra, por su parte, se mantenía prácticamente sin cambios frente al euro, en 87,96 peniques.
Con pocos datos específicos del Reino Unido esta semana, la atención se mantiene en las perspectivas de tipos del Banco de Inglaterra y las perspectivas económicas del Reino Unido.
La libra cerró marzo con su mayor subida mensual en cuatro meses, del 2,6%.
La inflación británica se sitúa en torno al 10,4%, más de cinco veces el objetivo del Banco de Inglaterra del 2% y la más alta entre las naciones ricas del Grupo de los Siete.
El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés 11 veces seguidas y su próxima reunión está prevista para mayo. Los mercados valoran en un 66% la posibilidad de una nueva subida de 25 puntos básicos en su próxima reunión, y en un 34% la posibilidad de que no haya cambios.
El martes por la tarde, el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronunciará un discurso en el que se darán más pistas sobre la próxima decisión del banco central.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo subieron el lunes después de que Arabia Saudí y otros productores de la OPEP+ anunciaran por sorpresa un recorte de su objetivo de producción, una medida que repercutió en los mercados bursátiles, aunque el dólar no logró mantener sus ganancias iniciales.
Los futuros del crudo Brent parecían encaminados a registrar su mayor subida porcentual diaria en aproximadamente un año, con un salto del 5,77% hasta 84,52 $ el barril, tras conocerse que la OPEP+ se propondría recortar la producción en unos 1,16 millones de barriles diarios. El crudo estadounidense subió un 6,22%, hasta 80,38 dólares.
Goldman Sachs elevó su previsión para el Brent a 95 dólares el barril a finales de año y a 100 dólares para 2024 tras el cambio en la producción de petróleo, que se anunció el domingo, un día antes de una reunión virtual de un panel ministerial de la OPEP+ que incluye a Arabia Saudí y Rusia.
Los bancos centrales han subido rápidamente los tipos de interés en el último año en un esfuerzo por controlar la inflación galopante.
El movimiento de los productores de petróleo se propagó por los mercados bursátiles. Las grandes petroleras BP (BP.L), Shell (SHEL.L), TotalEnergies (TTEF.PA) y Eni (ENI.MI) subieron más de un 4%, con lo que el índice europeo de petróleo y gas (.SXEP) subió un 3,9%, lo que supone su mayor subida en un día desde noviembre.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI manufacturero del ISM para EEUU.
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