Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street detiene las caídas y se preparan para los datos de inflación en EEUU. Nasdaq sube +0.5%.
- Uber y Lyft saltan un 6% en el pre-mercado tras noticias de un tribunal del estado de California.
- Petróleo WTI continúa cayendo -1.57% y cotiza en torno a los $73.50 usd/barril.
Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.
https://www.youtube.com/inversionesytrading
Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes tras una sesión volátil en medio de temores a una crisis bancaria, mientras los inversores esperaban con interés un informe sobre la inflación que podría determinar si el banco central pausará sus subidas de tipos en marzo.
El reciente cierre de SVB Financial (SIVB.O) y de su homólogo Signature Bank (SBNY.O) ha avivado el temor a los riesgos para la salud de otros bancos derivados de la subida de los tipos de interés, lo que ha golpeado al sector y al sentimiento general del mercado en los últimos días.
Los inversores esperan ahora que la amenaza de una crisis financiera obligue a la Reserva Federal de EE.UU. a relajar su política monetaria. Los operadores del mercado monetario ya han abandonado las apuestas de un fuerte aumento de 50 puntos básicos la próxima semana.
Esperan en su mayoría una subida de tipos de 25 puntos básicos en marzo, mientras que las apuestas a que la Reserva Federal se mantendría sin cambios se sitúan en el 27%. .
El informe de precios al consumo de febrero del Departamento de Trabajo, que se publicará a las 8.30 ET, también influirá en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en su reunión de marzo.
Un sondeo de Reuters entre economistas mostró que el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. probablemente aumentó un 0,4% el mes pasado, tras acelerarse un 0,5% en enero en medio de unos costes de la vivienda de alquiler pegajosos.
En términos anuales, se espera que el IPC suba un 6,0% en febrero, moderándose desde el 6,4% del mes anterior.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, que mejor reflejan las expectativas de tipos de interés, cayó por debajo del 4% el lunes y se sitúa actualmente en el 4,3%.
Las acciones de los bancos regionales repuntaron en las operaciones previas a la comercialización. First Republic Bank (FRC.N) subió un 22,1% un día después de que el presidente ejecutivo del prestamista de mediana capitalización, Jim Herbert, dijera a CNBC que el banco ha sido capaz de satisfacer las demandas de retirada con financiación adicional de JPMorgan Chase & Co.
A las 6:29 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 139 puntos, o 0,44%, los e-minis del S&P 500 subían 18 puntos, o 0,47%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 44,5 puntos, o 0,37%.
Los grandes bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup (C.N) y Wells Fargo (WFC.N), ganaron entre un 1,2% y un 3,4% tras perder terreno en la sesión anterior.
Los valores chinos que cotizan en Estados Unidos, como Alibaba Group Holdings Ltd , JD.Com Inc y Baidu Inc, bajaron entre un 0,7% y un 2% por el temor al contagio del colapso de SVB.
Las acciones de las empresas de transporte Uber Technologies Inc (UBER.N) y Lyft Inc (LYFT.O) subieron un 7,1% y un 6,4%, respectivamente, después de que un tribunal del estado de California reviviera una medida electoral que permite a los servicios basados en aplicaciones tratar a los conductores como contratistas independientes en lugar de empleados.
United Airlines Holdings Inc (UAL.O) cayó un 6% después de que la aerolínea estadounidense pronosticara el lunes una pérdida inesperada en el trimestre actual, citando una menor demanda.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar subió el martes en un entorno más tranquilo, después de caer el lunes tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB).
Las cifras del índice de precios al consumo (IPC) del martes, que se publicarán a las 8.30 a.m. ET (1230 GMT), pueden provocar una mayor volatilidad en los mercados mundiales. Llegan un día después de que el temor a una posible crisis bancaria hiciera que los operadores redujeran rápidamente sus expectativas de subidas de tipos de la Reserva Federal.
El euro bajó un 0,08%, hasta 1,072 dólares, mientras el billete verde repuntaba. El lunes alcanzó máximos de un mes en 1,075 $ y subió un 0,85% en toda la sesión.
El dólar subió un 0,61%, hasta los 134,02 yenes, revirtiendo parte de la caída del 1,38% del lunes.
Durante el fin de semana, las autoridades estadounidenses lanzaron medidas de emergencia en respuesta a la quiebra de SVB, prometiendo proteger a los depositantes en un intento de apuntalar la confianza bancaria. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el lunes tomar medidas para garantizar la seguridad del sistema bancario.
Sin embargo, la quiebra de SVB, la mayor desde la crisis financiera de 2008, hizo caer las acciones bancarias en Europa y Estados Unidos el lunes y en Asia el martes.
Los rendimientos de los bonos se desplomaron el lunes ante la estampida de los inversores hacia activos seguros y la rápida reconsideración de la senda de los tipos de interés.
El martes, los precios en los mercados de derivados mostraron que los operadores ven un 30% de posibilidades de que la Reserva Federal mantenga los tipos el 22 de marzo y un 70% de posibilidades de una subida de 25 puntos básicos (pb). Hace apenas una semana, se consideraba más probable una subida de 50 puntos básicos.
Según los analistas, la rápida caída de los rendimientos de los bonos hizo bajar al dólar el lunes, a pesar de su condición de activo seguro.
Sin embargo, el índice dólar, que mide la divisa frente a seis pares, subió un 0,11% hasta 103,79 el martes. El lunes cayó un 0,94%.
La libra esterlina bajó un 0,28%, hasta 1,215 dólares, tras haber subido un 1,22% el lunes. Los datos del martes mostraron que el crecimiento de los salarios en el Reino Unido se ralentizó en los tres meses anteriores a enero.
Se espera que los datos del IPC estadounidense muestren que la inflación se enfrió hasta el 6% interanual en febrero, desde el 6,4% de enero. Los inversores no perderán de vista el dato subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, y que la Reserva Federal sigue de cerca.
Los analistas de Goldman Sachs afirmaron el domingo que ya no esperan que la Reserva Federal suba los tipos en su reunión de marzo a la luz de las recientes tensiones, mientras que Nomura prevé que el banco central recorte los tipos de interés y frene el ajuste cuantitativo.
El martes, el dólar bajó un 0,13%, hasta los 0,911 francos suizos, tras caer un 1,04% frente a la divisa refugio el lunes.
El dólar australiano bajó un 0,14%, a 0,666 dólares.
¿Qué novedades tenemos en los commodities?
Los precios del petróleo cayeron más de 2 dólares el barril el martes, ampliando la caída del día anterior, mientras la quiebra del Silicon Valley Bank sacudía los mercados de renta variable y desataba el temor a una nueva crisis financiera.
Los futuros del crudo Brent cayeron 1,64 dólares, o un 2%, hasta los 79,13 dólares por barril a las 1001 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caían 1,74 dólares, o un 2,3%, a 73,06 dólares el barril. El lunes, el Brent y el WTI cayeron a sus niveles más bajos desde principios de enero y diciembre, respectivamente.
Los precios del petróleo cayeron junto con una caída continuada de los mercados de renta variable (.MIWD00000PUS).
El repentino cierre de SVB Financial (SIVB.O) disparó la preocupación por los riesgos que corren otros bancos como consecuencia de las fuertes subidas de los tipos de interés aplicadas por la Reserva Federal estadounidense en el último año.
Los operadores ya no esperan una subida de tipos de 50 puntos básicos (pb) la semana que viene, y actualmente prevén una subida de 25 pb, incluso antes de que se publiquen los datos de los precios al consumo en EE.UU. el martes.
Una menor subida de tipos podría significar un debilitamiento del dólar, lo que a su vez es una señal alcista para los precios del petróleo.
Los economistas encuestados por Reuters prevén que los precios al consumo aumenten un 0,4% en febrero, lo que reduciría el incremento interanual del IPC al 6,0% en febrero y marcaría la menor subida interanual desde septiembre de 2021.
Un resultado de la inflación al consumo en Estados Unidos más fuerte de lo esperado podría presionar aún más a la baja los precios del petróleo.
Mientras tanto, la inflación al consumidor en China, el mayor importador de petróleo del mundo, se desaceleró a la tasa más baja en un año en febrero.
El martes se publicará el informe mensual sobre el mercado petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), antes de que el miércoles lo haga la Agencia Internacional de la Energía (AIE). AIE/S
En cuanto a la oferta, se espera que el Instituto Americano del Petróleo publique los datos del sector sobre los inventarios de petróleo en Estados Unidos a las 1630 ET/2030 GMT.
Seis analistas encuestados por Reuters estimaron de media que los inventarios de crudo aumentaron en unos 600.000 barriles la semana pasada.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos noticias de alto impacto para EEUU, ya que tendremos un nuevo reporte de inflación a través de la publicación del IPC en ese país.
Lo invitamos a Participar de nuestros Webinars Gratuitos de la Bolsa Europea y Bolsa Americana:
Pre Mercado Americano Streaming Diario – Bolsa Americana> Regístrate aquí
Pre Mercado Asiático Streaming Diario – Bolsa Americana > Regístrate aquí
¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.
