• Wall Street sube en el pre-mercado tras festivo. Nasdaq y el S&P 500 acumulan un alza de +0.20%.
  • UPS y AT&T destacan por los movimientos en el pre-mercado americano.
  • Petróleo WTI cotiza con caída de -0.55% y opera en torno a los $82.65 usd/barril.

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Pre mercado: Wall Street retoma las operaciones y sube en el pre-mercado. Petróleo cae -0.44%.

Los futuros que siguen los principales índices bursátiles de Wall Street subieron el lunes después de que los últimos datos de inflación mostraran precios al consumidor moderados, fortaleciendo las esperanzas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Los datos del Departamento de Comercio del viernes mostraron que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Fed, aumentó un 0,3% en febrero, en comparación con las estimaciones de un aumento del 0,4%, según economistas encuestados por Reuters.

El informe fortaleció las apuestas de recorte de tasas, con los mercados monetarios fijando en un 66% la probabilidad de al menos un recorte de 25 puntos básicos en junio, en comparación con el 55% del día anterior a la publicación de los datos, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que los últimos datos de inflación de EE. UU. estaban “en línea con lo que nos gustaría ver”, comentarios que parecieron mantener intacta la base de la Reserva Federal para recortes de tasas de interés este año.

Sin embargo, los participantes del mercado esperan que el banco central mantenga las tasas en la próxima reunión de política en mayo. La mayoría de las acciones de gran capitalización, que se beneficiarían de tasas de interés más bajas, subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado, con Microsoft (MSFT.O), Nvidia (NVDA.O) y Tesla (TSLA.O) cada una subiendo alrededor del 0,6%.

Eso indica un sólido comienzo del segundo trimestre, después de que el índice de referencia S&P 500 (.SPX) subiera un 10,16% en los primeros tres meses del año, su mayor ganancia desde 2019. Hasta el cierre anterior, el Dow Jones (.DJI) está a menos del 1% de superar el nivel de 40,000 por primera vez.

Las ganancias en Wall Street han sido impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial, los sólidos ingresos y las esperanzas de un aterrizaje suave, donde la inflación se modera sin causar una desaceleración económica.

En cuanto a los datos, se espera que el informe final del PMI manufacturero de S&P Global se publique a las 9:45 a.m. ET y el informe del PMI manufacturero del ISM esté programado para las 10:00 a.m. ET.

A las 7:10 a.m. ET, los futuros del Dow subieron 119 puntos, o un 0,3%, los futuros del S&P 500 subieron 18,25 puntos, o un 0,34%, y los futuros del Nasdaq 100 subieron 86,25 puntos, o un 0,47%.

La mayoría de los fabricantes de chips también ganaron, con Micron Technology (MU.O), Advanced Micro Devices (AMD.O) y Marvell Technology (MRVL.O) subiendo entre un 0,7% y un 1,2%.

Spirit Airlines (SAVE.N) ganó un 2,9% después de que la aerolínea de bajo costo anunciara que recibiría un crédito mensual de International Aero Engines hasta finales de 2024 como compensación por no poder operar sus aviones con problemas de motor.

United Parcel Service (UPS.N) agregó un 1,9% después de que la compañía de entrega de paquetes más grande del mundo dijera que se convertiría en el proveedor principal de carga aérea del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), reemplazando a su rival FedEx (FDX.N).

AT&T (T.N) cayó un 2,7% después de que el operador de telefonía inalámbrica dijera que estaba investigando una filtración de datos que podría haber afectado a casi 73 millones de cuentas actuales y anteriores.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar se mantuvo ampliamente estable el lunes, ya que datos que mostraron una disminución en los precios en Estados Unidos fortalecieron las apuestas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en junio, mientras que el yen se mantuvo cerca de 152 por dólar, manteniendo a los operadores en vilo ante la amenaza de intervención.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentó un 0.3% en febrero, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos el viernes, en comparación con el aumento del 0.4% que los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado.

El informe también mostró un aumento del gasto del consumidor en el último mes, el más alto en poco más de un año, subrayando la resistencia de la economía. La mayoría de los mercados en todo el mundo estuvieron cerrados el viernes, con los mercados europeos cerrados también el lunes.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo el viernes que los últimos datos de inflación en Estados Unidos estaban “en línea con lo que nos gustaría ver”, comentarios que coincidieron con sus observaciones después de la reunión de política de la Fed el mes pasado.

Los mercados ahora están calculando un 68.5% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en junio, en comparación con un 57% al final de la semana pasada, según mostró la herramienta FedWatch del CME. Los operadores también están calculando recortes de 75 puntos básicos este año.

La atención de los inversores se centrará en los datos de empleo de marzo que se publicarán más tarde, con un informe laboral débil aumentando aún más las posibilidades de que la Fed comience su ciclo de flexibilización a partir de junio.

El euro bajó un 0.03% a $1.0787, cerca de su mínimo de más de un mes de $1.0769 alcanzado la semana pasada. La libra esterlina estaba en $1.2637, un 0.12% más en el día.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, subió un 0.057% a 104.54, cerca del máximo de seis semanas de 104.73 alcanzado la semana pasada.

El foco en el mercado de divisas ha estado en el yen, ya que su movimiento hacia niveles no vistos desde 1990 revive la amenaza de intervención por parte de las autoridades japonesas. El yen alcanzó un mínimo de 34 años contra el dólar de 151.975 el miércoles y estaba en 151.395 por dólar el lunes.

Japón intervino en el mercado de divisas en 2022, primero en septiembre y nuevamente en octubre, cuando el yen cayó hacia un mínimo de 32 años de 152 frente al dólar. Los planes de Japón para el yen siguen siendo difíciles de predecir.

El yuan chino se debilitó el lunes, presionado por el dólar, incluso cuando los últimos datos chinos señalaron que la recuperación económica está ganando impulso y los esfuerzos sostenidos del banco central para estabilizar la moneda. En el mercado spot, el yuan se cotizaba a 7.2227 por dólar y estaba cambiando de manos a 7.2292. El yuan extraterritorial se negociaba a 7.2508 por dólar.

En otras monedas, el dólar australiano subió un 0.08% a $0.6521, mientras que el dólar neozelandés apenas cambió a $0.59805.

En criptomonedas, el bitcoin subió un 1% a $70,425.88. Ether aumentó un 3% a $3,600.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes cerca de máximos de cinco meses, ya que los mercados esperan una oferta más ajustada debido a los recortes de la OPEP+ y los ataques a refinerías rusas, mientras que los datos optimistas sobre la manufactura china respaldaron una perspectiva de demanda mejorada.

El crudo Brent estaba 10 centavos más bajo a $86.90 por barril a las 11:15 GMT después de subir un 2.4% la semana pasada. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. se encontraba a $83.14 por barril, bajando 3 centavos tras una ganancia del 3.2% la semana pasada.

Los volúmenes de negociación fueron bajos ya que los mercados en varios países permanecieron cerrados por las vacaciones de Semana Santa. Ambos puntos de referencia registraron un tercer mes consecutivo de ganancias en marzo, con el Brent manteniéndose por encima de $85 por barril desde mediados del mes pasado.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos como OPEP+, se han comprometido a extender los recortes de producción hasta finales de junio, lo que podría reducir la oferta de crudo durante el verano en el hemisferio norte.

El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el viernes que las compañías petroleras del país se centrarán en reducir la producción en lugar de las exportaciones en el segundo trimestre para distribuir de manera uniforme los recortes de producción con otros miembros de la OPEP+.

Los ataques con drones desde Ucrania han dejado fuera de servicio varias refinerías rusas, lo que se espera que reduzca las exportaciones de combustible de Rusia. Cerca de 1 millón de barriles por día (bpd) de capacidad de procesamiento de crudo ruso está fuera de línea debido a los ataques, impactando sus exportaciones de fuel oil de alto contenido de azufre, que son procesadas en refinerías chinas e indias.

En Europa, la demanda de petróleo fue más sólida de lo esperado, aumentando en 100,000 bpd en comparación con el año anterior en febrero, dijeron analistas de Goldman Sachs, frente a su pronóstico de una contracción de 200,000 bpd en 2024.

Mientras tanto, la actividad manufacturera de China se expandió por primera vez en seis meses en marzo, según mostró una encuesta oficial de fábricas el domingo, respaldando la demanda de petróleo en el mayor importador mundial de crudo, incluso cuando una crisis en el sector inmobiliario continúa lastrar la economía.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI de manufactura para Estados Unidos.

Wall Street retoma las operaciones y sube en el pre-mercado. Petróleo cae -0.44%

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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