• Wall Street opera con caídas a la espera del PMI de manufactura y servicios de EEUU.
  • Microsoft sube +0.3% mientras que Meta Platforms bajó un 0.2%.
  • Petróleo WTI cotiza en torno a los $73 usd por barril tras alza de +1.29%.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Los futuros de Wall Street cotizaban a la baja el martes tras una nueva ronda de conversaciones inconclusas sobre el aumento del límite de deuda de Estados Unidos, lo que aumenta el espectro de un impago sin precedentes.

Los negociadores de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso volverán a reunirse a lo largo del día para discutir cómo elevar el techo de deuda de 31,4 billones de dólares, cuando sólo quedan nueve días para que venza el plazo.

Esto se produce después de que el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy no pudieran llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda en su reunión del lunes, pero se comprometieron a seguir hablando.

La preocupación por el límite de endeudamiento hizo que los rendimientos de las letras del Tesoro a un mes alcanzaran máximos históricos, situándose en el 5,888%.

El índice S&P 500 (.SPX) se ha estancado en un rango de 30 puntos en las dos últimas sesiones, mientras persisten las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense, mientras que el Nasdaq (.IXIC), impulsado por un rebote de los megacapitales, cerró la jornada anterior al alza.

Wall Street cae tras cero avances respecto al techo de la deuda y a la espera del PMI de EEUU
Wall Street cae tras cero avances respecto al techo de la deuda y a la espera del PMI de EEUU

Los inversores también están a la espera de la lectura preliminar del índice PMI compuesto de EE.UU. de mayo, que publicará S&P Global a última hora del día. El viernes, el Departamento de Comercio publicará el índice de gasto en consumo personal (PCE) de abril, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Microsoft Corp (MSFT.O) subió un 0,3% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Meta Platforms Inc (META.O) bajó un 0,2%.

Lowe’s Companies Inc (LOW.N) cayó un 1,5% después de que el minorista recortara su previsión anual de ventas comparables, a medida que disminuye la demanda de productos de mejora del hogar y la alta inflación obliga a los consumidores a recortar el gasto discrecional.

Las acciones de su mayor rival, Home Depot (HD.N), cayeron un 0,2% en un contexto de escaso volumen.

A las 6:46 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 20 puntos, o 0.06%, los e-minis del S&P 500 perdían 1.5 puntos, o 0.04%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 10 puntos, o 0.07%.

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¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar estadounidense subió por segundo día consecutivo el martes, y tocó brevemente un máximo de seis meses frente al yen japonés, ante las expectativas de que los tipos de interés estadounidenses se mantengan al alza durante más tiempo, mientras que las negociaciones en curso sobre el techo de la deuda mantuvieron en vilo a los inversores.

Entre los muchos pesos pesados de la Reserva Federal que hablaron el lunes, algunos insinuaron que el banco central tenía que seguir endureciendo la política monetaria.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que los tipos de interés estadounidenses tendrían que situarse “por encima del 6%” para que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed, mientras que el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, afirmó que el banco central aún tendría que subir medio punto más este año.

Ante la preferencia de los responsables de la política monetaria estadounidense por unos tipos más altos, los operadores aumentaron las apuestas a que el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal se mantendrá en niveles elevados, con una probabilidad de subida de casi el 30% en junio y un tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal en torno al 4,75% en diciembre.

El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas, subió un 0,3%, hasta 103,53, cerca del máximo de dos meses de 103,63 alcanzado la semana pasada.

Mientras tanto, el crecimiento empresarial de la zona euro se ralentizó ligeramente más de lo previsto, pero se mantuvo firme este mes, ya que el sector de servicios, dominante en el bloque, perdió un poco de brillo y la caída del sector manufacturero se acentuó, según mostró una encuesta el martes.

El euro retrocedió un 0,3%, hasta 1,0778 dólares, y ha perdido más de un 2% en lo que va de mes, invirtiendo dos meses consecutivos de ganancias.

La libra esterlina no tuvo en cuenta la mejora del crecimiento de Gran Bretaña por parte del Fondo Monetario Internacional y cayó hasta un 0,5%, hasta un mínimo de un mes de 1,2373 dólares, después de que la encuesta PMI del martes mostrara un panorama opuesto para las empresas británicas: las empresas de servicios registraron un crecimiento en mayo, mientras que las empresas manufactureras volvieron a contraerse.

El martes se publicarán los índices PMI de Estados Unidos.

Los inversores también se preocuparon por la inminente fecha límite para el pago de la deuda en Estados Unidos, que frenó la confianza en el riesgo y favoreció al dólar, moneda refugio.

El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy terminaron las discusiones el lunes sin llegar a un acuerdo sobre cómo elevar el techo de deuda del gobierno de EE.UU. de 31,4 billones de dólares y seguirán hablando a sólo 10 días de un posible impago.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo han seguido subiendo, reflejando el nerviosismo del mercado, con el rendimiento de la letra del Tesoro a un mes aumentando hasta un récord del 5,904%. Los rendimientos suben cuando bajan los precios de los bonos.

Frente al yen japonés, el dólar subió a un máximo de casi seis meses de 138,88 en el comercio asiático, pero cayó un 0,1% a 138,5 yenes.

El dólar australiano cedió un 0,5%, hasta los 0,6623 dólares, mientras que el neozelandés cayó un 0,5%, hasta los 0,6252 dólares.

La resistencia del dólar estadounidense mantuvo al yuan cerca de su mínimo de los últimos cinco meses, y se compró por última vez a 7,0675 yuanes.

El lunes, China mantuvo sin cambios sus tipos de interés de referencia, ya que el debilitamiento del yuan y la ampliación de los diferenciales de rendimiento con Estados Unidos limitan las posibilidades de una relajación monetaria sustancial para apuntalar la recuperación económica del país tras la crisis del COVID.

Wall Street cae tras cero avances respecto al techo de la deuda y a la espera del PMI de EEUU.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

El petróleo subió el martes gracias al apoyo de unas perspectivas de mercado más restrictivas debido al aumento estacional de la demanda de gasolina y a los recortes de la oferta por parte de los productores de la OPEP+, que eclipsaron la preocupación de los inversores por el riesgo de impago de la deuda estadounidense.

Las ganancias se sumaron a un repunte el lunes, cuando el crudo ganó un viento de cola de un aumento del 2,8% en los futuros de la gasolina de EE.UU. antes de la fiesta del Memorial Day el 29 de mayo, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada alta de demanda de verano.

El crudo Brent subía 57 centavos, o un 0,8%, a 76,56 dólares el barril a las 1102 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaba 42 centavos, o un 0,6%, a 72,47 dólares.

Además de la demanda de gasolina, se espera que el inicio en mayo de recortes voluntarios de la producción por parte de varios miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, también restrinja la oferta.

La OPEP+ se reúne de nuevo el 4 de junio, y algunos analistas ven posibilidades de nuevos recortes. El ministro de Energía de Arabia Saudí declaró el martes que mantendría “a raya” a los vendedores a corto -aquellos que apuestan a que los precios caerán- y les dijo que “tuvieran cuidado”.

En cuanto al techo de la deuda, los negociadores de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso volverán a reunirse el martes para resolver el punto muerto en el que se encuentra el aumento del techo de la deuda de 31,4 billones de dólares, con lo que la nación se enfrenta al riesgo de impago en tan sólo nueve días.

También entrarán en el radar los últimos datos de inventarios estadounidenses, que los analistas esperan que muestren un pequeño aumento de las existencias de crudo. El primero de los dos informes de la semana, el del Instituto Americano del Petróleo, se publicará a las 2030 GMT.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los permisos de construcción y PMIs para EEUU.

Wall Street cae tras cero avances respecto al techo de la deuda y a la espera del PMI de EEUU.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX


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