• Super Micro Computer (SMCI.O) subieron un 13,2% después de que el fabricante de servidores de inteligencia artificial se preparara para unirse al índice S&P 500.
  • Bitcoin quiebra los $65.000 dólares y empuja a Coinbase, Marathon Digital Holdings y Riot Platforms al alza.
  • Petróleo WTI mantiene los $80 usd/barril y retrocede -0.2%.

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Pre mercado: Super Micro Computer sube +13%. Bitcoin supera los $65.000 y Coinbase sube +7%.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron estables el lunes después de los máximos históricos de cierre del S&P 500 y el Nasdaq en la sesión anterior, ya que los inversores pausaron al inicio de una semana cargada de datos clave sobre empleo y el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso.

El Nasdaq comenzó marzo alcanzando un máximo intradía histórico el viernes, también cerrando en su nivel más alto por segundo día consecutivo, mientras el rally tecnológico impulsado por la inteligencia artificial continúa acaparando la atención en Wall Street.

El S&P 500 también ha estado en un rally histórico, con BofA Global Research elevando su objetivo de fin de año para el índice de referencia a 5.400, desde 5.000, lo que representa un aumento del 5% desde los niveles actuales. Todos los ojos estarán puestos en las nóminas no agrícolas mensuales, las aperturas de empleo JOLTS y el informe de empleo nacional ADP, así como en el “Libro Beige” de la Fed programado durante toda la semana para obtener información sobre la salud de la economía.

Cualquier sorpresa negativa en el frente económico que pueda retrasar significativamente el inicio de los recortes de tasas este año podría poner a prueba el optimismo del mercado. Los inversores ya han reducido las expectativas sobre cuán rápido y profundamente la Fed recortará las tasas, ya que una economía más fuerte de lo esperado corre el riesgo de reavivar la inflación si la política se suaviza demasiado pronto. Powell también está programado para testificar ante los legisladores el miércoles y jueves, con analistas asumiendo que el jefe de la Fed permanecerá en modo de espera y observación sobre la política después de una reciente escalada en la inflación.

Los participantes del mercado ven un 73,3% de probabilidades de que el primer recorte de tasas de la Fed llegue en junio y un 90,4% de probabilidades de que eso suceda en julio, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.

A las 7:01 a. m., los e-minis del Dow bajaban 101 puntos, o un 0,26%; los e-minis del S&P 500 bajaban 6,75 puntos, o un 0,13%; y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 2,5 puntos, o un 0,01%. Superando a otras acciones de gran capitalización, Nvidia (NVDA.O) ganó un 1,5% en las operaciones previas al mercado después de que su valor de mercado cerrara por encima de los $2 billones por primera vez el viernes. Otros fabricantes de chips, incluidos Micron Technology (MU.O), Arm Holdings y las acciones estadounidenses de Taiwan Semiconductor Manufacturing, subieron entre un 2% y un 3,6% y están listos para ampliar el rally de la inteligencia artificial de la semana pasada.

Las acciones de Super Micro Computer (SMCI.O) subieron un 13,2% después de que el fabricante de servidores de inteligencia artificial se preparara para unirse al índice S&P 500. Macy’s (M.N) avanzó un 15,8% después de que la firma de inversiones centrada en bienes raíces Arkhouse Management y Brigade Capital Management aumentaran su oferta por la cadena de grandes almacenes.

Empresas relacionadas con criptomonedas y blockchain, incluidas Coinbase Global (COIN.O), Bitfarms, Riot Platforms (RIOT.O) y Marathon Digital (MARA.O), subieron entre un 4% y un 6,7% después de que el bitcoin se disparara a un máximo de dos años y superara los $65.000.

Las acciones de la empresa de entrega de alimentos DoorDash (DASH.O) y la empresa de transporte Lyft (LYFT.O) subieron un 2,1% y un 5,7%, respectivamente, después de que RBC Capital Markets mejorara las calificaciones de ambas acciones a “rendimiento superior” desde “rendimiento sectorial”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de Divisas?

El dólar estadounidense se debilitó ligeramente el lunes, al inicio de una semana llena de acción para los mercados, con el presupuesto británico, una reunión del Banco Central Europeo, datos de empleo en EE. UU. y momentos políticos importantes tanto en China como en EE. UU., todos pendientes. También estaban puestas las miradas en Bitcoin, que subió a un máximo de más de dos años por encima de los $65.000 después de un fin de semana tranquilo, impulsado en las últimas semanas por grandes flujos hacia los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas, especialmente en Estados Unidos.

El euro subió un 0,13% a $1,08, la libra esterlina ganó un 0,19% a $1,2677 y el yen japonés fluctuó alrededor del nivel de 150 por dólar, que se observa de cerca. El dólar subió un 0,20% a 150,43 yenes. Esto dejó el índice del dólar, que mide la moneda frente a seis de sus principales pares, plano en 103,82, oscilando estrechamente en la mitad inferior de su rango de 103,43 a 104,97 del mes pasado.

En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante los legisladores el miércoles y jueves, y luego habrá datos sobre nóminas el viernes, con previsiones que apuntan a un aumento aún sólido de 200.000 después del salto espectacular de 353.000 en enero. Esta semana también es el “Supermartes”, el día más importante en el calendario de las primarias presidenciales estadounidenses.

A principios de 2024, los mercados estaban valorando recortes sustanciales de tasas de interés a principios de este año, pero desde entonces los operadores han reducido esas apuestas. La fijación de precios en los mercados de derivados ahora refleja las expectativas de que el primer recorte de la Fed llegará en junio, con tres o cuatro recortes de 25 puntos básicos este año, no muy lejos de las proyecciones de la Fed publicadas en diciembre.

Super Micro Computer sube +13%. Bitcoin supera los $65.000 y Coinbase sube +7%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas? (Petróleo WTI)


Los precios del petróleo retrocedieron el lunes mientras los operadores se dedicaban a tomar ganancias un día después de la ampliamente esperada extensión de los recortes voluntarios de producción hasta mediados de año por parte del grupo de productores OPEP+.

Los futuros del Brent bajaron 41 centavos a $83.14 por barril a las 1218 GMT después de haber subido un 2.4% la semana pasada. El West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. cayó 52 centavos a $79.45 por barril tras haber aumentado un 4.6% la semana pasada.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) están extendiendo sus recortes voluntarios de producción de petróleo de 2.2 millones de barriles por día (bpd) hasta el segundo trimestre para amortiguar el mercado en medio de preocupaciones económicas globales y el aumento de la producción fuera del grupo.

Aunque el anuncio de Rusia de recortar su producción y exportaciones de petróleo en 471,000 bpd adicionales en el segundo trimestre sorprendió a algunos analistas. El recorte adicional de Rusia está estrechamente correlacionado con una caída de 400,000 bpd en el funcionamiento de sus refinerías, en gran parte debido a los ataques con drones ucranianos a activos de refinación en toda Rusia, dijo el analista principal de petróleo crudo en Kpler, Viktor Katona. Aunque ha habido poco movimiento de precios porque la decisión de la OPEP+ se esperaba, los mercados de crudo bajo en azufre, o dulces, se están ajustando, ampliando los diferenciales del Brent, según dijeron los operadores.

El diferencial del contrato del crudo Brent del primer mes con respecto al contrato de seis meses alcanzó los $4.56 por barril. Esta estructura, llamada retroceso, indica una percepción de oferta inmediata ajustada. Este retroceso ampliado del Brent implica que las caídas en el mercado deberían ser de corta duración, dijo Tamas Varga de la corredora de petróleo PVM a Reuters.

Las crecientes tensiones geopolíticas debido al conflicto entre Israel y Hamás y los ataques hutíes a los barcos en el Mar Rojo han respaldado los precios del petróleo en 2024, aunque la preocupación por el crecimiento económico ha pesado. Los hutíes respaldados por Irán de Yemen prometieron el domingo continuar atacando los barcos británicos en el Golfo de Adén después del hundimiento del carguero Rubymar.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.

Super Micro Computer sube +13%. Bitcoin supera los $65.000 y Coinbase sube +7%.

Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading

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