Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street se prepara para conocer una nueva actualización del NFP, Non-Farm Payroll (nóminas no agrícolas).
- Apple entrega un positivo reporte trimestral y sube +2.5% en el pre-mercado.
- Petróleo WTI sube +2.73% y cotiza en torno a los $70.48 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, ya que los optimistas resultados de Apple subrayaron la resistencia de los beneficios empresariales a pesar de la ralentización de la economía estadounidense, mientras los inversores esperaban el informe mensual de empleo para calibrar las perspectivas de los tipos de interés.
Apple Inc (AAPL.O) ganó un 2,7% en las operaciones previas a la apertura del mercado gracias a unos resultados mejores de lo esperado, favorecidos por las fuertes ventas del iPhone y los notables avances en la India y otros mercados más nuevos.
Los directivos de la empresa también señalaron que los márgenes de beneficio bruto para el trimestre en curso serían mejores de lo previsto gracias a la mejora de los problemas de la cadena de suministro.
Se espera que el informe de empleo del Departamento de Trabajo, muy vigilado, muestre que las nóminas no agrícolas aumentaron en 180.000 puestos de trabajo el mes pasado. Sería la menor subida desde diciembre de 2020 y se produciría tras el aumento de 236.000 en marzo.
Sin embargo, los datos no servirán de consuelo a los funcionarios de la Reserva Federal que luchan contra la inflación, ya que se espera que el crecimiento salarial se haya mantenido bastante fuerte el mes pasado. Se prevé que la tasa de desempleo aumente hasta un 3,6%, todavía históricamente bajo.
La Reserva Federal subió el miércoles su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, tal y como se esperaba, pero su presidente, Jerome Powell, señaló que era demasiado pronto para afirmar con certeza que el ciclo de subidas de tipos había terminado, ya que la inflación sigue siendo la principal preocupación.
Aún así, los operadores valoran en un 50% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos en su reunión de julio, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Wall Street cayó el jueves después de que la decisión de PacWest Bancorp (PACW.O) de explorar opciones estratégicas acentuara la preocupación por la salud de los bancos regionales, haciendo caer las acciones de sus homólogos y de grandes bancos como JPMorgan Chase (JPM.N) y Wells Fargo & Co (WFC.N).
PacWest se recuperó el viernes con una subida del 19,6%, mientras que Western Alliance Bancorp (WAL.N) repuntó un 13,2%. Western Alliance desmintió el jueves un informe según el cual estaba explorando una posible venta.
El S&P 500 ha ganado casi un 6% en lo que va de año, mientras que el índice S&P 500 Banks (.SPXBK) y el índice KBW Regional Banking (.KRX) han perdido un 17% y un 31%, respectivamente.
Sin embargo, la temporada de resultados ha resultado muy favorable para los mercados.
Tras los optimistas resultados de las empresas de megacapitalización, los analistas esperan que los beneficios de las empresas del S&P 500 en el primer trimestre disminuyan un 0,9% con respecto al año anterior, según datos de Refinitiv, frente a la caída del 5,1% prevista a principios de abril.
A las 07:36 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 180 puntos, o un 0,54%, los e-minis del S&P 500 subían 29,25 puntos, o un 0,72%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 90,25 puntos, o un 0,69%.
El minorista de coches usados Carvana Co (CVNA.N) subió un 36,3%, ya que espera obtener beneficios en el trimestre actual y planea reducir aún más el exceso de inventario de coches usados.
Lyft Inc (LYFT.O) se desplomó un 15,5%, ya que la estrategia de la empresa de transporte de pasajeros para recuperar cuota de mercado de su rival Uber Technologies Inc (UBER.N) con tarifas más bajas avivó las preocupaciones sobre un golpe a sus márgenes de beneficio.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se debilitó ligeramente frente a las demás divisas principales el viernes, ya que los problemas del sector bancario se sumaron a los rumores de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos a finales de año, antes del esperado informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos.
La libra esterlina alcanzó su nivel más alto en casi un año, el euro recuperó terreno tras la reunión del jueves del Banco Central Europeo y el yen registró su primera subida semanal en casi un mes, beneficiado por la demanda de activos refugio.
El índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a otras divisas importantes, se situó en 101,31 y se preparó para una segunda semana consecutiva de caídas.
Las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal a finales de este año han ensombrecido las perspectivas del dólar, mientras que las nuevas turbulencias entre los bancos estadounidenses han incrementado los riesgos de recesión y han aumentado las especulaciones de que la Reserva Federal podría dar marcha atrás en breve.
El banco central subió los tipos un cuarto de punto el miércoles y señaló que podría poner en pausa su agresiva campaña de endurecimiento.
Las acciones de los bancos regionales estadounidenses han caído esta semana tras la quiebra de First Republic Bank y la declaración de PacWest Bancorp (PACW.O), con sede en Los Ángeles, de que estudiaría sus opciones estratégicas.
Los operadores han puesto en precio recortes de tipos más agresivos por parte de la Reserva Federal, y los futuros de los fondos de la Reserva Federal apuntan a una pequeña posibilidad de que los recortes se produzcan ya en julio.
El informe sobre las nóminas no agrícolas de abril, que se publicará el viernes, podría ser el próximo indicador para los mercados de divisas. Los economistas consultados por Reuters prevén que la economía estadounidense cree 180.000 nuevos puestos de trabajo, frente a los 236.000 de marzo.
Los datos publicados a principios de esta semana mostraron que el sector servicios estadounidense mantuvo un ritmo de crecimiento estable en abril, lo que sugiere que la inflación se mantiene estable, mientras que los empresarios privados estadounidenses impulsaron la contratación el mes pasado.
El dólar se mantuvo estable en 134,26 yenes, aunque la divisa japonesa se encaminaba a una ganancia semanal del 1,5%, rompiendo tres semanas consecutivas de pérdidas.
La libra esterlina subió más de un tercio, hasta 1,2633 dólares, alcanzando su nivel más alto en casi un año. La libra cotizaba un 0,2% más fuerte, a 87,44 peniques por euro.
Por su parte, el euro avanzó ligeramente hasta los 1,1021 dólares, manteniéndose por debajo de sus máximos de un año. El euro se vio presionado por las ventas el jueves, después de que el BCE ralentizara el ritmo de subidas de los tipos de interés con una subida de 25 puntos básicos y señalara que las medidas anteriores estaban teniendo un impacto en la economía.
A pesar de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que se producirían más subidas, los mercados redujeron sus expectativas sobre cuánto más subirían los tipos.
El dólar australiano y el kiwi fueron los más beneficiados por la caída del dólar, alcanzando máximos de varias semanas, aunque el kiwi recortó posteriormente sus ganancias.
Por su parte, el dólar estadounidense cayó un 1%, hasta 10,58 coronas noruegas, mientras que el franco suizo se debilitó tras conocerse que la inflación anual suiza se redujo más de lo esperado en abril.
El dólar subió un 0,64%, hasta los 0,8915 francos suizos.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron el viernes, pero se encaminaban a una tercera semana consecutiva de pérdidas, después de que los mercados registraran drásticas caídas por el temor al debilitamiento de la economía estadounidense y la ralentización de la demanda china.
El crudo Brent subió 1,88 dólares, o un 2,6%, hasta 74,38 dólares el barril a las 1128 GMT. El West Texas Intermediate estadounidense subía 1,89 dólares, o un 2,8%, a 70,45 dólares, tras cuatro días de descensos que llevaron al contrato a mínimos vistos por última vez a finales de 2021.
El referencial Brent iba camino de terminar la semana con un descenso de alrededor del 6,5%, mientras que el WTI se encaminaba a una pérdida del 8%, a pesar de dirigirse a sus mayores subidas porcentuales diarias en un mes.
El debilitamiento del dólar frente a otras divisas esta semana ayuda al petróleo, haciéndolo más barato para los tenedores de otras monedas.
La preocupación por una crisis bancaria regional en EE.UU. persistió después de que PacWest Bancorp (PACW.O) dijera que planeaba explorar opciones estratégicas.
En China, la actividad de las fábricas se contrajo inesperadamente en abril, debido a la caída de los pedidos y a la escasa demanda interna, que lastró al extenso sector manufacturero.
Los operadores están atentos a la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos a las 1230 GMT y a los comentarios sobre política monetaria del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en el Club Económico de Minnesota.
En general, los inversores esperan que la Reserva Federal suspenda las subidas de tipos en su reunión de junio.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos una nueva actualización del mercado laboral de EEUU.
Escrito por Gabriela Araya
Chief Market Analyst de Inversiones y Trading
Contacta y sigue a Gabriela en Twitter @GArayaFX
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