Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Wall Street opera en territorio mixto a la espera de la previsión energética de EEUU.
- Bitcoin sube +1.57% y cotiza en torno a los $30.000 dólares.
- Petróleo WTI se encuentra operando en territorio negativo y cae nuevamente por debajo de los $80.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizaron mixtos el martes, ya que los inversores se abstuvieron de hacer apuestas agresivas antes de los datos de inflación que podrían determinar los próximos movimientos de política de la Reserva Federal, mientras que también prevaleció la cautela antes de la temporada de resultados.
Las esperanzas de que la Reserva Federal ponga fin pronto a su agresivo endurecimiento de la política monetaria han ayudado al índice de referencia S&P 500 (.SPX) a estabilizarse en abril, después de que la quiebra de dos prestamistas medianos estadounidenses provocara una venta masiva el mes pasado.
Sin embargo, un sólido informe sobre el mercado laboral publicado el viernes aumentó las apuestas a que el banco central estadounidense subirá los tipos en 25 puntos básicos en mayo, y los operadores del mercado monetario valoran en un 68% la posibilidad de que se produzca dicha subida, según la herramienta Fedwatch de CME Group.
Esto supone un cambio con respecto a las apuestas de los operadores de una pausa en el endurecimiento de la política del banco central de EE.UU., ya que la preocupación por la recesión ha cobrado protagonismo tras una serie de datos económicos recientes débiles.
Los economistas prevén que los precios al consumo crezcan un 5,2% en marzo, tras la subida del 6,0% de febrero. Sin embargo, los precios subyacentes aumentarán un 5,6%, un ritmo ligeramente superior al 5,5% de febrero.
Los inversores también analizarán el viernes los informes de resultados de los grandes bancos estadounidenses, como Citigroup Inc (C.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Wells Fargo & Co (WFC.N), en busca de pistas sobre la salud general del sector bancario.
Tras las recientes turbulencias bancarias, tanto el índice KBW Regional Banking (.KRX) como el índice S&P 500 Banks (.SPXBK) registraron en marzo su mayor caída mensual en más de tres años.
Según los datos de Refinitiv, los analistas esperan que los beneficios del primer trimestre de las empresas del S&P 500 caigan un 5,2% interanual, lo que supondría un fuerte retroceso respecto al crecimiento anual del 1,4% previsto a principios de año.
Más tarde, el martes, se analizarán las declaraciones de los miembros con derecho a voto del comité de fijación de tipos de la Reserva Federal en busca de más pistas sobre las medidas políticas del banco central.
A las 7:12 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 43 puntos, o 0,13%, los e-minis del S&P 500 subían 4 puntos, o 0,10%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 11,75 puntos, o 0,09%.
Las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas, como Coinbase Global Inc (COIN.O), Riot Platforms Inc (RIOT.O) y Marathon Digital Holdings Inc (MARA.O) subieron entre un 2,8% y un 4,3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, ya que el bitcoin superó el nivel clave de 30.000 dólares por primera vez en 10 meses.
Las acciones de Hexo Corp, que cotizan en EE.UU., se desplomaron un 22% después de que Tilray Brands Inc (TLRY.O) dijera que compraría la empresa canadiense de cannabis por 56 millones de dólares. Las acciones de Tilray también cayeron un 5,8%.
CarMax Inc (KMX.N) subió un 8%, ya que el minorista de coches usados informó de un beneficio trimestral que superó las estimaciones.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El martes, el dólar cedió los avances del día anterior frente al euro y la libra esterlina, mientras los operadores centraban su atención en los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el miércoles, en busca de señales que indiquen lo cerca que están los tipos de interés estadounidenses de tocar techo.
El euro subió un 0,52%, hasta 1,0918 dólares, y la libra, un 0,52%, hasta 1,2439 dólares, mientras la mayoría de los mercados europeos regresaban del largo fin de semana de Pascua.
Ambas divisas habían caído desde los máximos alcanzados a principios de abril, después de que la fortaleza del mercado laboral estadounidense, publicada el viernes, reforzara los argumentos a favor de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal el mes que viene y mitigara los temores a una ralentización más acusada de la economía estadounidense.
La presidenta del BCE dijo que la capacidad del euro para superar los 1,09 dólares dependerá de los datos que se publiquen y de lo que signifiquen para los tipos de interés en Estados Unidos.
Los movimientos del martes también se vieron afectados por la reapertura de los mercados europeos tras las vacaciones, dijo Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europe, dada la limitada liquidez del viernes y el lunes, con la mayoría de los mercados europeos cerrados.
Según Harvey, los algoritmos que operan con divisas basándose en la diferencia entre los tipos europeos y estadounidenses podrían haber vendido euros a cambio de dólares cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron tras los datos de empleo, mientras los mercados de bonos europeos estaban cerrados.
Los rendimientos de los bonos europeos subieron con fuerza el martes, recuperándose tras la pausa.
El dólar también cayó frente al yen japonés, un 0,4% hasta 133,03, después de haber subido un 1,1% el lunes, ayudado por el nuevo gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que prometió en su toma de posesión el lunes mantener los estímulos ultralaxos.
Según la herramienta Fedwatch de la CME, dos tercios de las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés el 3 de mayo son ciertas.
El dólar también se debilitó y cayó un 0,6% frente al franco suizo, hasta 0,9041.
El Bitcoin tocó el martes un nuevo máximo de 10 meses en 30.438 $, antes de alcanzar por última vez los 30.140 $, después de liberarse de los rangos recientes el lunes.
Durante las tres semanas anteriores, el token digital se había estancado entre los 26.500 y los 29.400 dólares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo se estabilizaron el martes, ya que los datos de inflación chinos apuntaron a una persistente debilidad de la demanda, pero un dólar más débil y las esperanzas de que la Reserva Federal pueda flexibilizar su política monetaria después de un informe clave de inflación de EE.UU. de esta semana proporcionaron apoyo.
Los futuros del crudo Brent caían 18 centavos, o un 0,2%, a 84 dólares el barril a las 1102 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate bajaban 12 centavos, o un 0,1%, a 79,62 dólares el barril. Ambas referencias habían subido casi un dólar en las primeras operaciones.
Los datos de China mostraron que la inflación al consumo en marzo aumentó a su ritmo más lento desde septiembre de 2021, lo que sugiere que la debilidad de la demanda persiste en medio de una recuperación económica desigual, que estimuló algunas expectativas de que Pekín podría tomar medidas para impulsar el crecimiento.
Los futuros del crudo también subieron porque el dólar se debilitó ante la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos esté cada vez más cerca de poner fin a su ciclo de subidas de tipos. Un billete verde más débil abarata el petróleo para los tenedores de otras divisas.
El informe sobre la inflación estadounidense que se publicará el miércoles podría ayudar a los inversores a calibrar la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés.
Los futuros del petróleo han subido más de un 5% desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, sorprendieran al mercado la semana pasada con una nueva ronda de recortes de la producción a partir de mayo.
En cuanto a la oferta estadounidense, el martes se publicarán los datos de la industria sobre las reservas de crudo en Estados Unidos. Cinco analistas consultados por Reuters estimaron de media que los inventarios de crudo cayeron en unos 1,3 millones de barriles en la semana hasta el 7 de abril.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la previsión energética de la AIE y tendremos declaraciones de Harker de la Fed.
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