Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Wall Street se encuentra operando con alzas de 0.23% y con cautela a la espera del IPC de EEUU.
  • Coinbase (COIN) fuertemente presionada a la baja tras la entrega de su reporte trimestral.
  • Petroleo WTI cae nuevamente -1.36% y cotiza por debajo de los $90 usd/barril.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

IPC de EEUU
IPC de EEUU

Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo y sube +0.27% antes del IPC de EEUU. Coinbase se encuentra operando en territorio negativo luego del reporte trimestral que entregó el día de ayer.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles a la espera de los datos de los precios al consumo, que permitirán a los inversores determinar si la inflación está alcanzando su punto máximo y ayudarán a calibrar sus expectativas sobre futuras subidas de los tipos de interés.

Se espera que el informe, previsto para las 8:30 a.m. ET, muestre que los precios subieron a un ritmo mucho más lento en julio debido a una fuerte caída del coste de la gasolina, aunque se espera que la inflación de los alimentos siga siendo elevada.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el índice de precios al consumo muestre una inflación general interanual del 8,7%, muy por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%, pero inferior al 9,1% del mes pasado.

Sin embargo, se considera que la inflación subyacente aumentará al 6,1% desde el 5,9%, lo que demuestra que las presiones inflacionistas subyacentes son elevadas.

Tras un duro comienzo de año, el índice de referencia S&P 500 ha subido cerca de un 13% desde su mínimo de mediados de junio, en gran medida por las expectativas de que la Reserva Federal sea menos agresiva de lo previsto en sus esfuerzos por suavizar el aterrizaje de la economía.

Sin embargo, el sólido informe sobre el empleo de la semana pasada elevó la apuesta por las cifras de inflación, que se perfilan como una prueba clave para el repunte veraniego de la renta variable.

El mercado valora en un 67,5% la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos de los tipos de interés de los fondos en la próxima reunión de la Fed en septiembre.

A las 6:50 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 56 puntos, o un 0,17%, los e-minis del S&P 500 subían 6,75 puntos, o un 0,16%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 18,75 puntos, o un 0,14%.

Los valores tecnológicos y de crecimiento de megacapitalización subieron, y Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ganó un 1,8% en las operaciones previas a la comercialización después de que su presidente, Elon Musk, vendiera acciones de la empresa por valor de 6.900 millones de dólares.

Dijo que los fondos podrían utilizarse para financiar un posible acuerdo con Twitter (NYSE:TWTR) si pierde una batalla legal. Las acciones de Twitter subieron un 3,5%.

Meta Platforms Inc añadió un 0,5% después de que la matriz de Facebook dijera el martes que había recaudado 10.000 millones de dólares en su primera oferta de bonos.

Coinbase (NASDAQ:COIN) Global Inc cayó un 6,1% después de que informara de una pérdida trimestral mayor de la esperada, ya que los inversores, preocupados por la caída de los activos de riesgo, se alejaron del comercio de criptodivisas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar bajó el miércoles, antes de los datos sobre la inflación en Estados Unidos, que los mercados analizarán en busca de orientación sobre el nivel de subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las cifras se conocerán a las 1230 GMT. Los economistas esperan que la inflación general interanual (USCPNY=ECI) se sitúe en un abrasador 8,7%, lo que supone un pequeño retroceso respecto al 9,1% de junio. La inflación subyacente se espera que sea del 0,5% intermensual (USCPF=ECI).

La calma previa a la publicación del IPC se vio alterada en las operaciones matutinas en Europa. El euro subió un 0,28%, hasta 1,02425 dólares, la libra esterlina ganó un 0,17%, hasta 1,2095 dólares, y el dólar también perdió un 0,5% frente al franco suizo, que cotizó a 0,94885 por billete verde.

Pero el acontecimiento principal del día aún estaba por llegar. Un dato de inflación fuerte en Estados Unidos perjudicaría a la Fed, que dejaría de centrarse en reducir la inflación con subidas de tipos de interés y se preocuparía más por una recesión, por lo que podría subir los tipos más lentamente.

La especulación de que la Reserva Federal dará ese giro pesó sobre el dólar a principios de este mes, aunque desde entonces ha recuperado parte de esas pérdidas.

El miércoles, el dólar se mantuvo sin cambios frente al yen japonés antes de la publicación del IPC, y un dólar valía 135 yenes.

Los operadores esperan que la reacción se centre en el dato de la inflación subyacente.

Una lectura rápida de la reacción de los responsables de la política monetaria podría provenir de los funcionarios de la Fed Charles Evans y Neel Kashkari, que debían pronunciar sendos discursos a las 1500 GMT y 1800 GMT, aunque tendrán otra serie de datos sobre los precios en agosto antes de la reunión de política monetaria de septiembre.

El dólar australiano se mantuvo en calma, rondando por última vez los 0,6971 dólares, justo por encima de su media móvil de 50 días.

El Bitcoin, sacudido por una serie de robos y pérdidas de fondos de criptodivisas en los últimos meses, se situó en 23.000 dólares el miércoles.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo cayeron el miércoles por las expectativas de que el flujo del oleoducto Druzhba se reanude en breve y por la preocupación por la demanda antes de la publicación de los principales indicadores de demanda.

Los futuros del crudo Brent bajaban 1,69 dólares, o un 1,75%, a 94,62 dólares el barril a las 1124 GMT.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajaban 1,61 centavos de dólar, o un 1,78%, a 88,89 dólares.

El monopolio ruso de oleoductos Transneft dijo que planeaba reanudar el bombeo de petróleo a través del ramal sur del oleoducto Druzhba a las 16:00 horas de Moscú (13:00 GMT), informó la agencia de noticias estatal rusa RIA.

Ucrania había suspendido los flujos del oleoducto ruso a partes de Europa central desde principios de este mes porque las sanciones occidentales le impedían recibir las tasas de tránsito de Moscú, dijo Transneft el martes.

El grupo energético húngaro MOL (MOLB.BU) ha transferido la tasa de tránsito por el uso de la sección ucraniana del oleoducto, dijo MOL el miércoles.

El informe del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a las 1230 GMT, será analizado en busca de una orientación sobre la intensidad con la que la Reserva Federal de Estados Unidos subirá los tipos de interés en los próximos meses.

Es probable que el informe muestre que las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo elevadas, mientras la Reserva Federal estudia la posibilidad de aplicar otra subida de tipos de interés a gran escala en septiembre, lo que podría frenar la actividad económica y alimentar la demanda.

Las existencias de crudo en Estados Unidos, por su parte, aumentaron en unos 2,2 millones de barriles en la semana terminada el 5 de agosto, según fuentes del mercado que citan las cifras del Instituto Americano del Petróleo (API). Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los inventarios de crudo aumentarían en unos 100.000 barriles.

Los datos oficiales del gobierno se conocerán más tarde el miércoles.

Aunque la preocupación por una posible recesión mundial ha pesado en los futuros del petróleo recientemente, las refinerías de petróleo estadounidenses y los operadores de oleoductos esperan que el consumo de energía sea fuerte para la segunda mitad de 2022, según una revisión de Reuters de las llamadas de ganancias de las empresas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el IPC de EEUU, algo que todos los inversionistas monitorearán de cerca a raíz de la última entrega de los datos de mercado laboral que sorprendieron.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.